سهم CoreWeave (CRWV)؛ يرتفع 8% بعد انتصارات سحابة الذكاء الاصطناعي تخفف مخاوف المنافسة مع ميتا

ملخص سريع;

• ارتفعت أسهم CoreWeave بنحو 8% حيث ركز المستثمرون على معالم جديدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدلاً من مخاوف المنافسة مع Meta.
•  عززت سعة مركز البيانات الموسعة لشركة Galaxy Digital والإنجازات الهندسية لشركة CoreWeave الثقة في الطلب طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي.
• حافظ المحللون على توقعاتهم السوق الصاعد، مشيرين إلى تراكم متزايد وطلب مستقر على وحدات معالجة الرسومات (GPU) فائقة الحجم رغم عدم اليقين الأخير في السوق.
• لا يزال المستثمرون حذرين حيث يمكن لطموحات Meta السحابية وتكاليف البنية التحتية المتزايدة أن تضغط على النمو والربحية المستقبلية.

صعد سهم CoreWeave (ناسداك: CRWV) بنحو 8% يوم الأربعاء، متعافياً من الخسائر الأخيرة بينما حول المستثمرون انتباههم من المخاوف التنافسية المحيطة بـ Meta Platforms إلى الدور المتوسع للشركة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أغلقت الأسهم عند 90.00 دولار، مسجلة مكاسب بنسبة 7.75% بعد لمس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 90.15 دولار، مما يشير إلى تجدد الثقة في أحد أسرع مزودي خدمات السحابة للذكاء الاصطناعي نمواً.

يأتي هذا الارتداد بعد بيع الأسبوع الماضي، الذي دفعه تقارير تفيد بأن Meta قد توسع أعمال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة مخصصة للحوسبة السحابية. وبينما أثارت الأخبار في البداية مخاوف بشأن زيادة المنافسة، بدا المستثمرون أكثر تركيزاً على قاعدة عملاء CoreWeave المتنامية، وسعة الحوسبة المتوسعة، والاستمرار في التنفيذ عبر مشاريع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

توسع مركز البيانات يدعم النمو

كان المحفز الرئيسي وراء الارتفاع يوم الأربعاء هو تطوير جديد للبنية التحتية مرتبط بحرم Helios التابع لشركة Galaxy Digital في غرب تكساس.

أعلنت Galaxy Digital عن اكتمال المرحلة الأولى من المنشأة، مما جعل 200 ميغاواط من الطاقة الإجمالية متاحة للعمل. ومن هذا المجموع، تم بالفعل تأجير 133 ميغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات الحرجة لشركة CoreWeave بموجب اتفاقية لمدة 15 عاماً، مما يوفر للشركة موارد حوسبة ذكاء اصطناعي كبيرة طويلة الأجل.

CoreWeave, Inc. أسهم عادية من الفئة أ، CRWV

عزز الإعلان توقعات المستثمرين بأن الطلب على بنية تحتية عالية الأداء لوحدة معالجة الرسومات (GPU) لا يزال يتفوق على العرض المتاح.

وصف مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، طلب الحوسبة بالذكاء الاصطناعي بأنه تحول صناعي دائم وليس مجرد اتجاه مؤقت، مؤكداً على الحاجة المتزايدة لمراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة قادرة على دعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

يعزز هذا التوسع موقع CoreWeave داخل سوق "السحابة الجديدة" سريع النمو، حيث تؤجر الشركات المتخصصة بنية تحتية حاسوبية مدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPU) للمؤسسات التي تبني وتنشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

إنجاز هندسي للذكاء الاصطناعي يبهر

تلقت CoreWeave أيضاً دفعة من إنجاز تكنولوجي ملحوظ يتضمن شركة برامج الهندسة nTop.

أعلنت الشركتان أنهما أكملتا بنجاح 10,000 عبء عمل لمحاكاة الدوامات الكبيرة في 32 ساعة فقط باستخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بـ CoreWeave. وصل المشروع إلى هدف أداء محدد ضمن مبادرة رؤية CFD 2030 التابعة لناسا قبل سنوات من الجدول الزمني المقرر.

وفقاً لـ nTop، عالج المشروع في النهاية حوالي 12,000 محاكاة باستخدام 280 وحدة معالجة رسومات Nvidia، مما يظهر قابلية التوسع لمنصة CoreWeave السحابية للتطبيقات العلمية والهندسية المتطلبة.

يبرز هذا الإنجاز كيف يتم اعتماد بنية الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد بما يتجاوز تطوير روبوتات الدردشة، لدعم التصنيع المتقدم، وهندسة الفضاء الجوي، والمحاكيات الصناعية المعقدة التي تتطلب قوة حوسبة هائلة.

المحللون يحافظون على نظرة السوق الصاعد

حافظ محللو وول ستريت إلى حد كبير على موقفهم المتفائل رغم المخاوف المحيطة بالدخول المحتمل لـ Meta إلى خدمات سحابة الذكاء الاصطناعي.

أكدت Wolfe Research تصنيفها "أداء متفوق" مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 150 دولاراً لأسهم CoreWeave. تتوقع الشركة أن يصل التراكم في الربع الثاني إلى ما بين 110 مليارات دولار و115 مليار دولار، مع توقعات تتجاوز 135 مليار دولار قبل نهاية عام 2026.

لا يزال التراكم أحد المقاييس الأكثر مراقبة للشركة لأنه يعكس الإيرادات التعاقدية المستقبلية التي لم يتم الاعتراف بها بعد. يمنح التراكم المتنامي المستثمرين ثقة أكبر بأن استثمارات CoreWeave الضخمة في البنية التحتية ستتحول إلى مبيعات طويلة الأجل.

في غضون ذلك، جادل محللو Rosenblatt جون ماكبيك وتانو تشوهان بأن البيع الأخير خلق فرصة شراء جذابة.

أشار بحثهم إلى عدم وجود تباطؤ ملموس في نشاط شراء وحدات معالجة الرسومات (GPU) فائقة الحجم، مما يشير إلى أن الطلب من عملاء الذكاء الاصطناعي الرئيسيين لا يزال قوياً رغم التكهنات السوقية. كما أعربوا عن شكوكهم في قدرة Meta على إعادة بيع سعة الحوسبة المتعاقد عليها بالفعل من CoreWeave حتى عام 2032 تجارياً.

ظهر المنشور "سهم CoreWeave (CRWV)؛ يصعد 8% بعد انتصارات سحابة الذكاء الاصطناعي تعوض مخاوف منافسة Meta" أولاً على CoinCentral.