Wer verwaltet den Zahlungstransaktionsverlauf von Nigerianern?

Jeden Morgen wachen Millionen von Nigerianern auf und greifen nach ihren Handys. Sie bezahlen ihr Frühstück mit einer Übertragung per Handy, begleichen Rechnungen über ihre Banking-Apps und senden Geld an Familienmitglieder im ganzen Land. Bis zum Sonnenuntergang haben sie allein im Jahr 2024 gemeinsam über ₦1,07 Billiarden durch digitale Kanäle bewegt, ein Anstieg von 79,6% gegenüber dem Vorjahr.

Aber hier ist, was die meisten nicht erkennen. Jeder Tipp, jede Übertragung, jede Transaktion hinterlässt eine Spur. Und zunehmend führen diese Spuren direkt in ausländische Hände.

Nigerias digitale Zahlungsrevolution ist tatsächlich Realität. Mit 7,9 Milliarden Echtzeit-Transaktionen im Jahr 2024 führt Nigeria Afrika an und zählt zu den globalen digitalen Zahlungsmächten wie Indien, Brasilien und China.

PoS-Terminals zählen jetzt fast 3 Millionen und verarbeiten allein in der ersten Hälfte von 2024 ₦85,9 Billionen. Die Zahlen erzählen eine Geschichte der Transformation. Von einer bargelddominierten Wirtschaft zu einer, in der digitale Transaktionen zur Norm werden.

Aber unter dieser Erfolgsgeschichte verbirgt sich ein beunruhigendes Paradoxon. Während Nigeria seine digitale Zukunft aufbaut, übergibt es gleichzeitig die Schlüssel zu seiner wirtschaftlichen Intelligenz.

Die 200-Millionen-Dollar-Frage

Im Oktober 2020, als Stripe die Übernahme von Paystack für über 200 Millionen Dollar ankündigte, feierte Nigeria. Es war die bisher größte Startup-Übernahme aus Nigeria, eine Bestätigung, dass nigerianische Innovation global konkurrieren kann. Paystacks Mitgründer, Shola Akinlade, wurde zu einem Symbol für das, was möglich war.

Was weniger Aufmerksamkeit bekam, war, was Stripe tatsächlich kaufte. Nicht nur Technologie oder Marktanteil, sondern etwas viel Wertvolleres: Zugang zur finanziellen DNA von Afrikas größter Volkswirtschaft.

Zum Zeitpunkt der Übernahme verarbeitete Paystack bereits mehr als die Hälfte aller Online-Transaktionen in Nigeria. Jeder Kauf, jede Abonnementzahlung und jede digitale Transaktion, die durch Paystacks Systeme fließt, generiert Daten. Dies sind Daten über Verbraucherverhalten, Unternehmensleistung, wirtschaftliche Trends und Ausgabemuster.

Mitgründer von Paystack: Shola Akinlade und Ezra Olubi…

Heute fließen diese Daten zu Stripes Servern. Und mit ihnen gehen Erkenntnisse, die Ihnen sagen könnten, welche nigerianischen Unternehmen gedeihen, welche Sektoren schrumpfen und welche wirtschaftlichen Veränderungen kommen, bevor sie in offiziellen Statistiken auftauchen.

Paystack ist nicht allein. Wenn man tiefer in Nigerias Zahlungsinfrastruktur blickt, zeigt sich ein Muster. Interswitch, Nigerias Pionier unter den Zahlungsabwicklern, gegründet im Jahr 2002, wurde 2010 mehrheitlich von der in London ansässigen Helios Investment Partners übernommen. Trotz Visas anschließender Investition von 200 Millionen Dollar im Jahr 2019 besitzt Helios immer noch über 52% des Unternehmens.

Dies sind nicht nur Investitionen. Es sind strategische Positionen in den Kommandozentralen von Nigerias Finanzsystem. Wenn Sie Bargeld an einem Geldautomaten abheben, mit einer Verve-Karte bezahlen oder Quickteller nutzen, berühren Sie die Interswitch-Infrastruktur. Und die Daten aus diesen Berührungen? Sie gehören demjenigen, der das Unternehmen kontrolliert.

Die Ironie ist scharf. Nigeria verarbeitete in der ersten Hälfte von 2024 ₦825,5 Billionen durch Internet-Transaktionen, doch die Unternehmen, die diese Transaktionen verarbeiten, sind ausländischen Aktionären und Vorständen tausende Meilen entfernt rechenschaftspflichtig.

Daten wissen, was wir nicht wissen...

Hier ist, was Zahlungsdaten offenbaren können, was traditionelle Wirtschaftsindikatoren nicht können:

Wenn Transaktionswerte bei Elektronikeinzelhändlern in bestimmten Vierteln ansteigen, sagt dies das Verbrauchervertrauen voraus, bevor es von Umfragen erfasst wird. Wenn Restaurantzahlungen zurückgehen, während Lebensmitteltransaktionen steigen, signalisiert dies wirtschaftliche Angst, bevor Arbeitslosenzahlen dies widerspiegeln. Wenn sich grenzüberschreitende Zahlungsmuster verschieben, prognostiziert dies Handelsdynamiken, bevor Zolldaten dies bestätigen.

Dies ist Echtzeit-Wirtschaftsintelligenz. Und im Moment sitzen die Einheiten mit dem klarsten Blick auf Nigerias wirtschaftlichen Puls in Vorstandsetagen im Silicon Valley und Londoner Investmentbüros.

Die Zentralbank von Nigeria veröffentlicht aggregierte Statistiken, einschließlich Gesamttransaktionsvolumina, breite Kategorien und vierteljährliche Zusammenfassungen. Aber während die CBN berichtet, dass NIP-Transaktionen in der ersten Hälfte von 2024 ₦476,89 Billionen erreichten, weiß sie möglicherweise nicht, welche spezifischen Händler am schnellsten wachsen, welche Produkte Nigerianer mehr kaufen oder wie sich Ausgabemuster zwischen Städten und Demografien unterscheiden.

Die Zahlungsabwickler wissen es. Nigeria wahrscheinlich nicht.

Interessanterweise ist Nigeria gegenüber diesem Problem nicht blind. Die nigerianische Datenschutzkommission klassifiziert jetzt Zahlungsgateway-Dienstleister als Datenverantwortliche von großer Bedeutung und verlangt von ihnen, sich zu registrieren und Gebühren in Höhe von ₦250.000 zu zahlen.

Aber Registrierung ist nicht dasselbe wie Zugang. Compliance ist nicht dasselbe wie Kontrolle. Ein ausländisches Unternehmen kann alle richtigen Unterlagen einreichen, während sein Mutterunternehmen strategische Informationen extrahiert, die Nigerias eigene politische Entscheidungsträger nie sehen.

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Vergleichen Sie dies mit anderen aufstrebenden Märkten. Indien baute seine Unified Payments Interface (UPI) als staatlich geführte Infrastruktur auf und stellte sicher, dass Zahlungsdaten nationalen Interessen dienen. China schreibt die Datenlokalisierung für Zahlungsabwickler vor. Selbst Kenia strukturierte M-Pesa so, dass die strategische Kontrolle in Reichweite blieb.

Nigeria ging einen anderen Weg: Aufbau regulatorischer Rahmenbedingungen, Anziehung ausländischer Investitionen und die Hoffnung, dass Compliance gleich Souveränität ist. Aber man kann sich nicht den Weg zur Datensouveränität regulieren, wenn man nicht die Infrastruktur besitzt, die die Daten generiert.

Es geht hier nicht um Fremdenfeindlichkeit oder die Ablehnung ausländischer Investitionen. Nigeria braucht Kapital, Fachwissen und Technologietransfer. Die Frage ist, ob wir kurzfristige Gewinne gegen langfristige strategische Verwundbarkeit eintauschen.

Zentralbankgouverneur, Olayemi Cardoso

Betrachten Sie, was Nigeria verliert:

Wirtschaftliche Voraussicht: Während ausländische Investoren Trends in Echtzeit-Daten erkennen, warten nigerianische politische Entscheidungsträger auf vierteljährliche Berichte, die veraltet sind, bevor sie veröffentlicht werden.

Wettbewerbsvorteil: Wenn internationale Unternehmen eine bessere Sicht auf die nigerianische Marktdynamik haben als nigerianische Unternehmen, wer glauben Sie, gewinnt?

Strategische Autonomie: In einem Zeitalter, in dem Daten Entscheidungen treiben, bedeutet die Nichtbeherrschung Ihrer wirtschaftlichen Daten, dass Sie Ihr wirtschaftliches Schicksal nicht vollständig kontrollieren.

Nigerias digitaler Zahlungsmarkt soll bis 2029 154,50 Milliarden Dollar erreichen. Jede Naira davon wird Daten generieren. Die Frage ist: Wer wird die Erkenntnisse besitzen?

Ein Weg nach vorn?

Die Lösung besteht nicht darin, den Kurs umzukehren oder ausländische Beteiligung abzulehnen. Es geht darum, klüger über die Bedingungen des Engagements zu sein. Andere Länder verlangen Datenfreigabevereinbarungen, die Regulierungsbehörden Zugang zu Echtzeit-, granularen Einblicken geben. Sie schreiben lokale Datenspeicherung vor. Sie bauen öffentliche Infrastruktur, die mit privaten Plattformen konkurriert.

Nigeria könnte von Zahlungsabwicklern verlangen, aggregierte, anonymisierte Erkenntnisse mit der Zentralbank zu teilen. Es könnte in seine eigene Zahlungsinfrastruktur investieren, die sowohl als Wettbewerb als auch als Versicherung dient. Es könnte Datensouveränität zu einer Bedingung für die Lizenzierung machen, nicht zu einem Nachgedanken.

Die digitale Zahlungsrevolution ist Nigerias zu gewinnen. Aber im Moment feiern wir das Wachstum, während wir die Intelligenz übergeben. Wir bauen die Zukunft auf, während wir die Erkenntnisse verpfänden, die sie leiten sollten.

Da Barzahlungen bis 2030 voraussichtlich um 32% zurückgehen werden, wird die Frage dringender: In einem bargeldlosen Nigeria, wer wird die Spuren besitzen, die offenbaren, wo wir waren, und vorhersagen, wohin wir gehen?

Die Transaktionen sind unsere. Aber die Erkenntnisse? Die verlassen das Land mit jeder digitalen Zahlung, die wir tätigen.