Neues Spiel: Wie die Politik der CBN die nigerianische Fintech-Landschaft im Jahr 2025 umgestaltet hat

Die Zentralbank von Nigeria und andere Agenturen führten im Jahr 2025 14 politische Änderungen ein, die grundlegend veränderten, wie Fintech in Afrikas größter Volkswirtschaft operierte.

Von strengeren Regeln für Agent-Banking bis zum ersten Open-Banking-Framework des Kontinents signalisierten diese Vorschriften eine Verschiebung hin zu strengerer Aufsicht und Standardisierung in einem Sektor, der weitgehend mit leichterer Regulierung operiert hatte.

Das Jahr begann mit einer auf die Diaspora ausgerichteten Politik. Am 10. Januar führte die CBN die Kontosysteme für gewöhnliche nicht-ansässige Nigerianer und Investmentkonten für nicht-ansässige Nigerianer ein, die es Nigerianern im Ausland ermöglichten, ausländische Einkünfte zu überweisen und Gelder sowohl in ausländischer als auch in lokaler Währung zu verwalten.

Diese Maßnahme wirkte sich direkt auf Überweisungsplattformen und grenzüberschreitende Zahlungsdienste aus und schuf neue Infrastrukturanforderungen für die Verwaltung von Konten mit zwei Währungen.

Der März brachte das Treasury Management and Revenue System, das in einem Rundschreiben vom 28. Februar enthalten war, um Remita für die Erhebung von Staatseinnahmen zu ersetzen. Zahlungsplattformen, die Regierungstransaktionen verarbeiten, standen vor Integrationsanforderungen mit dem neuen System, was sich auf alles von Steuerzahlungen bis hin zu Lizenzverlängerungen auswirkte.

Der April markierte einen Wendepunkt. Die CBN genehmigte offiziell die Implementierung von Open Banking und machte Nigeria damit zum ersten afrikanischen Land, das dies tat.

CBN-Gouverneur, Olayemi Cardoso

Ursprünglich für den 1. August geplant, wurde das Go-Live-Datum auf Anfang 2026 verschoben. Das Framework schrieb standardisierte APIs für alle Banken vor, beschränkte den Zugang jedoch streng auf von der CBN lizenzierte und beaufsichtigte Unternehmen.

Dies schuf sowohl Chancen als auch Ausgrenzung, da nicht lizenzierte Startups, die Finanzprodukte entwickeln, nicht direkt auf Bankdaten zugreifen konnten, ohne mit lizenzierten Institutionen zusammenzuarbeiten.

Und ja, Technexts Ifeoluwa schrieb hier eine umfassende Erklärung dazu: Wie CBNs Open-Banking-System nigerianische Fintechs beeinflussen wird: Alles, was Sie wissen müssen

Die Aufsichtsbehörde erleichterte im April auch die Dokumentation für grenzüberschreitende Zahlungen durch das Rundschreiben TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Für PAPSS-Transaktionen können Einzelpersonen jetzt bis zu 2.000 $ und Unternehmen bis zu 5.000 $ nur mit grundlegender KYC- und AML-Dokumentation senden. Die vollständige Devisendokumentation bleibt über diesen Schwellenwerten obligatorisch, aber der vereinfachte Papierkram reduziert die Reibung für kleine innerafrikanische Überweisungen.

Neue CBN-Richtlinien, die den Fintech-Betrieb beeinflussten

Der August führte geografische Beschränkungen ein, die die Agent-Banking-Betreiber hart trafen. Alle POS-Terminals müssen jetzt innerhalb eines Radius von 10 Metern von registrierten Adressen betrieben werden, mit obligatorischem Geo-Tagging.

Die Compliance-Frist am 31. Oktober bedeutete, dass Terminals, die außerhalb genehmigter Standorte betrieben wurden, deaktiviert werden konnten. Die CBN rechtfertigte dies mit Betrugsdaten aus dem Jahr 2023, die zeigten, dass POS-Kanäle 26,37% aller Betrugsfälle ausmachten.

Dazu schrieb Ifeoluwa über die 5 großen Änderungen.

Im selben Monat ging die Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) gegen Missbrauch bei digitalen Krediten vor.

Die im Juli veröffentlichten und im August in Kraft getretenen Vorschriften für digitale, elektronische, Online- oder nicht-traditionelle Verbraucherkredite führten Geldstrafen zwischen 50 Millionen und 100 Millionen ₦ oder 1% des Jahresumsatzes für Unternehmen ein, die gegen Verhaltensregeln verstoßen.

Einzelne Verstöße werden mit Strafen von bis zu 50 Millionen ₦ geahndet, wobei Unternehmensleiter bis zu fünf Jahre lang mit Sanktionen rechnen müssen. Das Framework ersetzte frühere Durchsetzungsmethoden wie Büroüberfälle und App-Delistings durch standardisierte Strafen.

Technexts Bankole berichtete darüber.

Die Registrierungsanforderungen sind mit hohen Kosten verbunden. Lizenzanträge kosten 100.000 ₦, mit Genehmigungsgebühren von 1 Million ₦ für mobile Geldtransferanbieter und bestehende digitale Kreditgeber.

Die 461 registrierten Kreditgeber ab Anfang August können nur zwei Apps pro Genehmigung abdecken, wobei zusätzliche Apps jeweils 500.000 ₦ kosten und der Besitz auf fünf begrenzt ist.

Erstgenehmigungen laufen nach drei Jahren ab und erfordern eine Erneuerung bis zum 31. März des folgenden Jahres, danach alle 36 Monate. Jährliche Abgaben von 500.000 ₦ werden auf alle Betreiber angewendet.

Die Vorschriften wurden auf Airtime-Kredite ausgeweitet, wodurch MTNs Fintech-Einnahmestrom von 83,19 Milliarden ₦ unter die Aufsicht der FCCPC fiel.

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Nur Mikrofinanzbanken erhielten eine Ausnahme, obwohl sie immer noch Ausnahmegenehmigungen benötigten. Kreditgeber standen vor neuen Verpflichtungen: Begrenzung der Werbung, Beendigung unaufgeforderter Marketingmaßnahmen, Transparenz bei allen Gebühren und Genehmigung von Krediten nur für kreditwürdige Kreditnehmer.

Die FCCPC erhielt die Befugnis, Zinssätze zu überwachen und sicherzustellen, dass sie nicht ausbeuterisch sind. Die Betreiber hatten 90 Tage Zeit, um die Prüfungsanforderungen, halbjährliche Berichterstattung, jährliche Einreichung von Erklärungen und die Erstellung von Dokumenten innerhalb von 48 Stunden auf Anfrage zu erfüllen.

Der Oktober brachte die bisher störendste Änderung. Umfassende Agent-Banking-Richtlinien, die am 6. Oktober veröffentlicht wurden, enthielten eine Exklusivitätsklausel, die am 1. April 2026 in Kraft tritt.

POS-Agenten können nur mit einem Hauptagenten und einem Super-Agenten gleichzeitig arbeiten, was das Multi-Provider-Modell beendet, auf das viele Agenten zur Einkommensdiversifizierung angewiesen waren.

Joshua schrieb hier darüber.

Transaktionslimits begrenzen jetzt einzelne Kunden auf 100.000 ₦ täglich und 500.000 ₦ wöchentlich, mit täglichen Agentenlimits von 1,2 Millionen ₦.

Super-Agenten können nicht direkt Agent-Banking-Dienstleistungen anbieten, und die Qualifikationskriterien wurden verschärft, um jeden mit einer problematischen BVN, kürzlich aufgenommenen schlechten Krediten oder einer Geschichte von Finanzverbrechen auszuschließen.

Zu den Strafen gehören Blacklisting und direkte behördliche Inspektionen.

Die Aufsichtsbehörde zielte im November auf Marketingpraktiken ab. Ein am 27. November herausgegebenes Rundschreiben verbot vergleichende, superlative oder De-Marketing-Aussagen in Werbeanzeigen.

Noch bedeutsamer ist, dass es alle anreizbasierten Marketingmaßnahmen verbot, einschließlich Spin-to-Win-Herausforderungen, Preisausschreiben und gamifizierte Elemente. Die Regeln gelten für Banken, Payment Service Banks und andere Finanzinstitute und zwingen digital-first Unternehmen dazu, ihre Social-Media-Strategien zu überarbeiten, die stark auf viralen Kampagnen und Wettbewerben zur Nutzerakquise basieren.

Der Dezember brachte überarbeitete Barabhebungsrichtlinien, die ab 1. Januar 2026 gelten. Während die CBN alle Einzahlungslimits aufhob und die wöchentlichen Abhebungslimits auf 500.000 ₦ für Einzelpersonen und 5 Millionen ₦ für Unternehmen erhöhte, bleiben die Gebühren für übermäßige Abhebungen bei 3% für Einzelpersonen und 5% für Unternehmen.

Die täglichen Geldautomatenlimits bleiben bei 100.000 ₦. Die Änderungen könnten die Abhängigkeit von POS-Agenten für den Bargeldverkehr verringern und möglicherweise die Transaktionsvolumina für Agent-Banking-Netzwerke reduzieren, die bereits mit Exklusivitäts- und Standortbeschränkungen konfrontiert sind.

Steigende Compliance-Kosten bei verschärfter CBN-Aufsicht

Die Infrastrukturanforderungen eskalierten im Laufe des Jahres 2025.

Das ISO 20022-Migrationsmandat verpflichtet Zahlungsdienstleister, ihre Systeme auf den neuen Messaging-Standard umzustellen, wobei bei Nichteinhaltung Geldstrafen, Suspendierung oder Lizenzentzug drohen.

Der Entwurf vom Mai zu automatisierten AML-Lösungen schrieb Echtzeit-Risikoüberwachung und sofortige Warnungen für Hochrisikotransaktionen vor, einschließlich grenzüberschreitender Geldflüsse, großer Bareinzahlungen und kryptobezogener Aktivitäten.

Kreditgeber, Payment-Startups und Banken müssen jetzt automatisierte Flagging-Systeme unterhalten, was die Compliance-Kosten erheblich erhöht.

Entwurfsrichtlinien zu autorisiertem Push-Payment-Betrug führten eine weitere Verpflichtungsebene ein. Opfer müssen innerhalb von 72 Stunden Bericht erstatten, danach haben Banken und Fintechs 16 Arbeitstage Zeit, um zu untersuchen und zu erstatten. Der komprimierte Zeitplan setzt die Betrugserkennung und Lösungssysteme unter Druck.

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Ifeoluwa schrieb auch hierüber.

Die Corporate Affairs Commission trug im Dezember zur regulatorischen Anhäufung bei, indem sie drohte, POS-Betreiber, die sich nicht bei der Kommission registriert haben, auf die schwarze Liste zu setzen und zu melden. In Kombination mit den Geo-Tagging- und Exklusivitätsregeln der CBN steht das Agent-Banking vor einem Compliance-Spießrutenlauf, den kleinere Betreiber möglicherweise nur schwer bewältigen können.

Die Vorschriften für International Money Transfer Operators, die 2024 überprüft und 2025 durchgesetzt wurden, setzen das Mindestbetriebskapital für ausländische IMTOs auf 1 Million Dollar fest. Bemerkenswert ist, dass Banken und Fintech-Unternehmen keine IMTO-Lizenzen direkt erhalten können und nur als Agenten tätig sein können, was die Kontrolle über grenzüberschreitende Geldbewegungen konsolidiert.

Die regulatorische Dichte des Jahres 2025 markiert einen klaren Wendepunkt. Nigerias digitale Finanzen bewegen sich von Wachstum um jeden Preis hin zu Standardisierung, Verbraucherschutz und Betrugsprävention.

Die Frage, die sich für 2026 stellt, ist, ob kleinere Akteure die Compliance-Kosten absorbieren können oder ob eine Konsolidierung unvermeidlich wird, da nur gut kapitalisierte Plattformen die neue Normalität überleben.