Saudischer Prinz verschiebt Fonds und zielt auf Wachstumsphase-Technologie ab

• Prinz schließt zukünftigen Fonds "nicht aus"
• Fokus verlagert sich auf hohes Wachstum
• Investoren bevorzugen Fintech und Logistik

Das in Dubai ansässige Investmentunternehmen KBW Ventures verstärkt seinen Fokus auf Tech-Investitionen in späteren Phasen und verschiebt Pläne für einen speziellen Fonds, wie Gründer Prinz Khaled bin Alwaleed gegenüber AGBI mitteilte.

Saudi-Arabiens Prinz Khaled sagte, er sei anfänglich von der Idee, einen regionalen Fonds zu starten, "begeistert" gewesen, der seit mehr als einem Jahr geprüft wurde, räumte jedoch ein, dass "die Zeit nicht richtig ist".

"Ich schließe es für die nahe Zukunft nicht aus, aber gegenwärtig wird es keinen Fonds geben", sagte er am Rande der Abu Dhabi Finance Week.

"Ich habe viel Freiheit darüber, wie und wann KBW Ventures Kapital einsetzt. Mit einem Fonds wäre ich an bestimmte Parameter gebunden – obwohl das keine schlechte Sache ist, ist es nicht so agil wie ein selbstfinanzierter Betrieb."

Die weltweit verwalteten Vermögen stiegen in der ersten Jahreshälfte von etwas über 4 Billionen Dollar auf rund 5,5 Billionen Dollar. Die Transaktionsvolumina sanken auf ein Achtjahrestief, etwa 58 Prozent niedriger als in H2 2024, laut Zahlen des Dubai Future District Fund. 

"Venture-Capital Unternehmen sind immer noch da, aber viel selektiver", sagte Prinz Khaled. 

Er sagte, die Prioritäten von KBW Ventures hätten sich geändert, mit einem selektiveren Ansatz für Pre-Seed- und Seed-Phasen, während man sich mehr auf spätere Finanzierungsrunden konzentriere. 

"Wir verlangsamen nicht, wir verlagern den Fokus. Derzeit konzentriert sich KBW Ventures hauptsächlich auf Investitionen in Wachstumsphasen mit hohem Wachstum bei Serie A Finanzierung und darüber", sagte er.

Die USA und der GCC machen den Großteil der Aktivitäten von KBW aus. 

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Im saudischen Markt bleibt das Investoreninteresse am stärksten in Fintech, Logistik, Gesundheitstechnologie und Bildungstechnologie, laut dem Investitionsminister des Königreichs, Khalid Al Falih, der im Oktober bei der Future Investment Initiative in Riad sprach.

Neue Sektoren, darunter Kunst und Kultur, grüner Wasserstoff und Weltraum, entwickeln sich schnell zur nächsten Grenze für Kapitalinvestitionen.

Food Tech, einst ein Kernstück des KBW-Portfolios, hat einen Rückgang der Finanzierung für Startups von weltweit 20,7 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf nur 6 Milliarden Dollar im Jahr 2024 erlebt, laut Daten der Geschäftsinformationsplattform Crunchbase. 

Aber Prinz Khaled bleibt optimistisch: "Dies ist eine Neukalibrierung. Schwächere Modelle werden ausgesiebt, aber Top-Quartil-Plattformen mit echter Nachfrage können jetzt zu viel rationaleren Bewertungen unterstützt werden." 

Strukturelle Belastungen wie Klimawandel, Wasserknappheit und Preisvolatilität stützen den Sektor langfristig weiterhin, sagte er.