Eine Analyse von $BANANA & $GOOD

DeFi ist nicht mehr der Wilde Westen. Der Yield-Farming-Boom von 2020-2021 war wild, mit Projekten, die enorme APYs anboten. Aber diese Renditen wurden oft einfach durch das Drucken von mehr Token angetrieben. Dieser Ansatz war nicht nachhaltig und führte zu Marktinstabilität und großen Zusammenbrüchen. Die Implosion von Terra Luna im Jahr 2022, die über 40 Milliarden Dollar an Wert vernichtete, war eine brutale Lektion: Ein Geschäft, das auf unendlicher Inflation aufbaut, ist ein Kartenhaus.

Bis 2025 ist der Markt gereift. Eine "Flucht zur Qualität" hat zu einem widerstandsfähigeren Modell geführt: Gewinne verteilende Token. Anstatt Token aus dem Nichts zu drucken, funktionieren diese Projekte wie echte Unternehmen. Sie erwirtschaften Einnahmen aus ihren Produkten – wie Handelsgebühren oder Servicegebühren – und verteilen diese Gewinne direkt an die Inhaber ihrer Token. Dies schafft einen gesunden Kreislauf: Mehr Plattformnutzung bedeutet mehr Einnahmen, was die Nachfrage nach dem Token erhöht und langfristige Stabilität schafft. Dies ist der Wandel von wackeligen "Ponzinomics" zu nachhaltigen Tokenomics.

Diese neue Ära erfordert eine intelligentere Art, Projekte zu bewerten. Wie in dieser grundlegenden Forschung zu Gewinnbeteiligungstoken von CoinLaunch detailliert beschrieben, müssen Sie die richtigen Fragen stellen. Generiert ein Projekt überhaupt Einnahmen? Wie gut werden Gewinne geteilt? Wird das Produkt tatsächlich genutzt und wächst es? Ist das Projekt über verschiedene Blockchains diversifiziert? Wie hoch ist das Potenzial für den Token-Preis zu steigen? Und zwischen wie vielen Personen werden die Gewinne aufgeteilt?

Banana Gun ($BANANA), ein beliebter Telegram-basierter Handelsbot, ist zu einem Maßstab für dieses Modell geworden. Aber ein neuer Konkurrent, goodcryptoX und sein $GOOD Token, taucht mit einem Modell auf, das darauf ausgelegt ist, das Vorherige zu verbessern. Vergleichen wir sie.

Banana Gun ($BANANA): Performance und Einnahmemechanik

Banana Gun ist ein Multi-Chain-Telegram-Bot für den DeFi-Handel. Er bietet Tools wie Token-Sniping, Copy-Trading und Anti-Rug-Schutz. Seine einfache Benutzeroberfläche auf einer Plattform, die jeder nutzt, wie Telegram, machte ihn unglaublich beliebt. Er arbeitet auf wichtigen Blockchains wie Ethereum, Solana und Basis-Krypto und ermöglicht so die Wertschöpfung aus mehreren Ökosystemen. Obwohl sie ein Web-Terminal in der Beta-Phase haben, ist der Bot das, was die meisten seiner Benutzer und sein Volumen antreibt.

Das Geschäftsmodell des Projekts ist unkompliziert. Es generiert Einnahmen aus einer 1%igen Gebühr auf Benutzergeschäfte. Von diesen Einnahmen werden beachtliche 40% direkt an die Inhaber von Banana Gun Token in realen Vermögenswerten wie ETH verteilt. Dies ist ein entscheidender Punkt. Die Inhaber erhalten greifbare Renditen, nicht nur mehr vom eigenen Token des Protokolls, der an Wert verlieren könnte.

Mitte August 2025 liegt der Preis von Banana Gun bei etwa 25 $. Dies gibt ihm eine Marktkapitalisierung von etwa 100 Millionen $ und eine vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von 211 Millionen $ auf CoinGecko. Das Projekt hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz und verarbeitet über 3,76 Milliarden $ an Handelsvolumen während seiner Lebensdauer. Es verfügt auch über einen deflationären Verbrennungsmechanismus, der durch Einnahmen finanziert wird und das gesamte Token-Angebot um 15,5% reduziert hat (Quelle: Banana Gun Documentation). Dies erzeugt einen konstanten Aufwärtsdruck auf den Preis. Die Banana Gun Coin liefert derzeit eine APY von etwa 9,98% (Quelle: TokenTerminal), eine Rendite, die vollständig durch reale Benutzeraktivität gestützt wird.

Mit über 12.000 Inhabern laut TokenTerminal ist das Modell eindeutig ein Erfolg. Aber dieser Erfolg bedeutet, dass der Einnahmekuchen in viele kleine Scheiben aufgeteilt wird. Der durchschnittliche Lebensertrag pro Inhaber beträgt nur etwa 140 $.

Stärken und Grenzen von $BANANA

Um ein vollständiges Bild zu erhalten, analysieren wir Banana Gun anhand der Kernideen aus der CoinLaunch-Forschung. $BANANA macht einige Dinge sehr gut:

• Wertakkumulation & fundamentales Wachstum: Die Teilung von 40% der Gewinne in realen Vermögenswerten ist eine großartige Möglichkeit, Wert zu liefern. Sein enormes Lebensvolumen und die konstanten Benutzerzahlen zeigen, dass es ein starkes Produkt hat, das die Menschen nutzen möchten.
• Ökosystem-Exposition: Durch die Präsenz auf großen Chains wie Ethereum und Solana ist es nicht auf den Erfolg einer einzelnen Blockchain angewiesen. Dies ist eine intelligente Multi-Chain-Strategie, die das Risiko reduziert.
• Ein genauerer Blick zeigt jedoch einige Einschränkungen, insbesondere für neue Marktteilnehmer.
• Das Wachstumspotenzial des Tokens wird durch seine FDV von 211 Millionen $ begrenzt. Damit der Preis von hier aus das 10-fache erreicht, müsste seine Bewertung über 2 Milliarden $ liegen. Das würde es in die gleiche Liga wie große Krypto-Projekte wie Arbitrum (ARB), Aptos (APT) oder Ondo (ONDO) bringen, was für einen spezialisierten Handelsbot eine große Herausforderung darstellt.

• Darüber hinaus bedeutet die hohe Nachfrage nach seinen Einnahmen von über 12.000 Inhabern, dass selbst ein großer Sprung bei den Plattformeinnahmen nur zu kleinen Gewinnen für jeden einzelnen Inhaber führen wird. Die APY von 6,56%, obwohl solide und nachhaltig, signalisiert ein reifes Produkt, kein Produkt mit hohem Wachstum. Banana Gun Annualisierte Inhaber-APY & Anzahl der Inhaber. Quelle: Dune Analytics

Was ist goodcryptoX? Ein Blick auf die Alternative

goodcryptoX ist nicht nur ein einfacher Bot; es ist eine umfassende Plattform für Web, Android und iOS. Es bringt CEX-Qualität fortgeschrittene Aufträge und algorithmische Handelsbots in das DEX-Ökosystem, einen Teil des Marktes, der unterversorgt war. Das Team hat bereits eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit einer bestehenden Nutzerbasis von 400.000 und einem Handelsvolumen von 5 Milliarden $ auf zentralisierten Börsen.

Seine Produktsuite – einschließlich Durchschittskosteneffekt (DCA), Spot-Grid und Krypto-Juwel Sniper-Bots – läuft über fünf große Chains: Ethereum, Solana, Basis-Krypto, Arbitrum und BSC. Dies ist ein vollständiges Toolkit für fortgeschrittenen automatisierten Handel on-chain. Dieser einzigartige Ansatz hat zu explosivem Wachstum geführt. Sein DEX-Volumen ist um das 9,3-fache von 366.000 $ im März auf 3,4 Millionen $ im Juli 2025 gestiegen. Und das geschah, bevor sie ihr am meisten erwartetes Feature integrierten: DEX-Handel mit Perpetuals. Diese Erweiterung könnte ein bedeutender Volumentreiber sein und positioniert goodcryptoX als die einzige Plattform, die dieses Niveau des algorithmischen Handels sowohl für Spot als auch für Perpetuals auf DEXs anbietet.

Der $GOOD Token, der am 09.09.2025 startet, ist darauf ausgelegt, diesen Wert zu erfassen. Er bietet eine 50%ige Gewinnbeteiligung aus einer 1%igen DEX-Gebühr, plus weitere 10% der Einnahmen werden für Rückkäufe und Verbrennungen verwendet. Seine Tokenomics sind auf Stabilität ausgelegt, mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von nur 531.000 $, einer FDV von 25 Millionen $ und nur 2% des Angebots, das beim Start freigeschaltet wird, um frühen Verkaufsdruck zu verhindern.

Mit nur etwa 400 anfänglichen Inhabern ist die anfängliche Einnahmeverwässerung winzig. Basierend auf den eigenen Prognosen des Projekts liegt die prognostizierte APY bei 105%, eine Zahl, von der das Team erwartet, dass sie mit der Einführung neuer Funktionen wachsen wird.

Banana Gun vs. goodcryptoX: Direkter Vergleich

Mit dem Rahmen aus der CoinLaunch-Forschung werden die strategischen Unterschiede deutlich.

• Wertakkumulation & Wachstum: Beide haben starke Modelle zur Gewinnbeteiligung. Das Modell von $GOOD, das einen 50%igen Anteil mit einer 10%igen Verbrennung kombiniert, ist jedoch darauf ausgelegt, sowohl direktes Einkommen als auch deflationären Druck zu erzeugen. Grundsätzlich zielt $GOODs vielfältige Bot-Suite auf eine viel breitere Nutzerbasis ab als $BANANAs Sniper-fokussiertes Modell und gibt ihm einen größeren Markt zu erobern.
• Ökosystem-Exposition: Diversifikation ist der Schlüssel zum Risikomanagement. $GOOD ist auf fünf großen Chains live und wird bald DEX-Futures unterstützen. Es ist eine Wette auf das Wachstum des gesamten DeFi-Handelsökosystems. $BANANA, obwohl auf drei Chains, ist mehr auf die Token-Launch-Nische spezialisiert, was es anfälliger für Wettbewerb macht.
• Token-Wachstumspotenzial: Dies ist der größte Unterschied. Der Erwerb von $BANANA zu einer FDV von 211 Millionen $ ähnelt der Teilnahme an einer reifen Blue-Chip-Aktie; das Potenzial für 10-fache Renditen ist mathematisch gering. Im Gegensatz dazu bietet $GOODs FDV von 25 Millionen $ eine asymmetrische Gelegenheit. Es ist ein Projekt in der Frühphase, bei dem Erfolg zu einer viel höheren Bewertung führen könnte und die Art von Aufwärtspotenzial bietet, die frühe Teilnehmer bei $BANANA sahen.
• Nachfrage nach Einnahmen: Die Zahlen erzählen die Geschichte. Bei $BANANA werden neue Einnahmen unter mehr als 12.000 Personen aufgeteilt. Bei $GOOD werden sie anfänglich unter ~400 aufgeteilt. Für jeden Dollar, den die Plattform verdient, erhält ein früher $GOOD-Inhaber einen exponentiell größeren Anteil. Dies schafft einen starken Anreiz für die frühe Adoption.
• APY: Der Unterschied zwischen ~7% und ~100% ist nicht nur eine Frage der Zahlen; es geht um die Phase des Projekts. $BANANAs APY von 6,56% spiegelt ein stabiles, reifes Geschäft wider. $GOODs prognostizierte APY von 102% spiegelt ein Projekt in einer explosiven Wachstumsphase wider, das schnell Marktanteile erobert.

BANANA & GOOD Token Vergleich