Ayala Corp. ha solicitado aprobación regulatoria para establecer un registro de estante de bonos de hasta PHP 30 mil millones.
El movimiento tiene como objetivo asegurar flexibilidad de financiamiento para futuras emisiones de deuda denominadas en pesos durante los próximos cinco años.
En una divulgación al exchange el jueves, Ayala confirmó que su junta directiva había aprobado la presentación ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC).
El registro de estante propuesto cubre posibles emisiones de bonos denominados en pesos filipinos, que se pretenden ofrecer a través de ofertas públicas generales.
El mecanismo permite a la compañía realizar emisiones de bonos "de manera eficiente y oportuna" durante el período de cinco años, sujeto a las condiciones de mercado prevalecientes y las aprobaciones regulatorias necesarias.
El registro de estante permite a las empresas recaudar fondos en tramos sin buscar aprobaciones separadas para cada emisión específica, permitiéndoles responder más rápidamente a ventanas de mercado favorables en lugar de lanzar un proceso de registro completo para cada oferta de deuda.
La presentación está actualmente sujeta a la aprobación de la SEC, así como de la Bolsa de Valores de Filipinas y Philippine Dealing and Exchange Corp., para garantizar el cumplimiento de los requisitos de listado y trading.
El grupo Ayala tiene intereses en una amplia gama de sectores, incluyendo banca, propiedades, telecomunicaciones, energía, infraestructura de agua, atención médica y logística.
El acceso al mercado de bonos nacional sigue siendo un canal de financiamiento crítico para las grandes corporaciones en Filipinas, particularmente mientras navegan por mercados globales volátiles y tasas de interés elevadas.
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