nLIGHT, Inc. anuncia el precio de la oferta pública de acciones comunes

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), proveedor líder de láseres de alta potencia para aplicaciones de energía dirigida de misión crítica, detección óptica y fabricación avanzada, anunció hoy la fijación de precio de su oferta pública suscrita de 3,977,273 acciones ordinarias conforme a su declaración de registro en archivo existente a un precio público de $44.00 por acción. Los ingresos brutos agregados de la oferta se espera que sean aproximadamente $175 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y gastos estimados de la oferta. En relación con la oferta, nLIGHT ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 596,590 acciones adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. nLIGHT tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo, gastos de capital y otros propósitos corporativos generales. Se espera que la oferta se cierre el 5 de febrero de 2026, sujeto a condiciones de mercado y otras condiciones de cierre habituales.

Stifel, Baird, William Blair y Raymond James actúan como gestores principales conjuntos de libro corredor para la oferta. Cantor actúa como gestor de libro corredor y Needham & Company actúa como co-gestor para la oferta.

Una declaración de registro en archivo automáticamente efectiva en Formulario S-3, incluyendo un prospecto base, relacionada con los valores, fue presentada ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) el 3 de febrero de 2026. Esta oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto preliminar y el prospecto base adjunto que forma parte de la declaración de registro. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto base adjunto relacionados con la oferta han sido presentados ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. nLIGHT tiene la intención de presentar un suplemento de prospecto final y prospecto base adjunto ante la SEC. Las copias del suplemento de prospecto final y el prospecto base adjunto, cuando estén disponibles, también pueden obtenerse contactando a Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Atención: Departamento de Sindicato, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, por teléfono al (855) 300-7136 o por correo electrónico en [email protected]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Atención: Departamento de Sindicato, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, por teléfono al (800) 792-2473, o por correo electrónico en [email protected]; William Blair & Company, L.L.C., Atención: Departamento de Prospecto, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por teléfono al (800) 621-0687, o por correo electrónico en [email protected]; o Raymond James & Associates, Inc., Atención: Sindicato de Acciones, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, por teléfono al (800) 248-8863 o por correo electrónico en [email protected].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Declaración de Precaución Respecto a Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con respecto a la oferta pública, incluyendo declaraciones con respecto al momento, ingresos brutos agregados y finalización de la oferta pública, el uso previsto por nLIGHT de los ingresos netos de la oferta y otras referencias a períodos futuros. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas y suposiciones actuales, que pueden no resultar precisas. Estas declaraciones no son garantías y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir. Muchos factores podrían causar que los resultados reales difieran material y adversamente de estas declaraciones prospectivas, incluyendo pero no limitado a los factores e incertidumbres identificados en la sección "Factores de Riesgo" del Informe Anual de nLIGHT en Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en el suplemento de prospecto preliminar relacionado con la oferta presentado ante la SEC. nLIGHT no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo requerido por ley.

Acerca de nLIGHT

nLIGHT, Inc. es un proveedor líder de láseres de alta potencia para aplicaciones de energía dirigida de misión crítica, detección óptica y fabricación avanzada. Con sede en Camas, Washington, nLIGHT emplea aproximadamente 800 personas con operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia.

Contactos

Para más información contactar:
John Marchetti
VP Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]