Salmon Group recauda $100M para respaldar su expansión en Filipinas

SALMON Group Ltd ha recaudado $100 millones en su última ronda de financiamiento para respaldar su continua expansión en Filipinas.

La compañía de tecnología financiera del sudeste asiático recaudó $40 millones mediante financiamiento de capital y $60 millones a través de una emisión de bonos públicos, con ambas transacciones sobresuscritas, según indicó en un comunicado el lunes.

"La estructura de doble tramo —que combina capital y deuda pública— diversifica la base de financiamiento de Salmon y posiciona a la compañía para un crecimiento sostenido del balance general mientras mantiene un enfoque disciplinado en la gestión de capital."

Los ingresos se utilizarán para acelerar el crecimiento de Salmon en Filipinas, indicó. Opera en el país a través del neobanco Salmon Bank (Rural Bank), Inc. y la compañía de financiamiento Salmon Finance, Inc.

"Esta ronda es la validación de lo que hemos estado construyendo: un banco siempre activo y una super-app de servicios financieros para cada filipino, administrada con disciplina y una mentalidad a largo plazo", dijo Pavel Fedorov, cofundador de Salmon. "Estamos orgullosos de tener a algunos de los inversores más respetados del mundo uniéndose a nosotros para este próximo capítulo de crecimiento. El capital nos permitirá avanzar más rápido en todos los frentes: más productos, mayor alcance, una capitalización aún mayor de Salmon Bank y una mejor experiencia para nuestros clientes."

Desglosado, el componente de financiamiento de capital de $60 millones cuenta con inversores de capital de riesgo con sede en EE. UU. liderados por Spice Expeditions y con la participación de Washington University Investment Management Co., Moore Strategic Ventures, FJ Labs y otros inversores existentes de Salmon.

Los ingresos se utilizarán para la expansión de productos y red de distribución en Filipinas, así como para reforzar la capitalización de Salmon Bank y aumentar la capacidad del balance general de Salmon.

Raffy Montemayor, cofundador de Salmon y presidente de Salmon Bank, dijo el año pasado que quieren llevar el capital total de su banco a P2 mil millones antes de finales de este año, ya que planea solicitar una licencia bancaria de ahorro. Su capital total estaba en P1.6 mil millones a finales de marzo.

Mientras tanto, Salmon también recaudó $40 millones mediante una emisión de bonos públicos bajo su programa de bonos nórdicos existente de $150 millones con un rendimiento efectivo del 13.7%. Esto se produjo en medio de condiciones volátiles del mercado global.

Los ingresos de los bonos respaldarán el crecimiento continuo de la cartera de préstamos de Salmon, indicó. — A.M.C. Sy