Trading Spot y trading de Futuros explicados: guía para principiantes
Puntos clave
- El trading Spot implica comprar y vender activos digitales al precio de mercado actual, lo que proporciona a los usuarios la propiedad directa de los activos que compran.
- El trading de Futuros es un tipo de trading de derivados basado en los movimientos del precio. Admite posiciones long y short y puede implicar apalancamiento, pero no proporciona la propiedad de los activos subyacentes.
- El trading Spot y el trading de Futuros difieren significativamente en términos de instrumentos de trading, oportunidades de ganancias, apalancamiento, liquidación y riesgo.
- El trading Spot suele ser más adecuado para principiantes y holders a largo plazo, mientras que el trading de Futuros es más adecuado para traders con experiencia y sólidas habilidades de gestión de riesgos.
- MEXC ofrece trading Spot y de Futuros, lo que permite a los usuarios elegir según sus objetivos de trading y tolerancia al riesgo.
1. Conceptos básicos del trading Spot y de Futuros
1.1 ¿Qué es el trading Spot?
El trading Spot implica comprar o vender activos digitales al precio de mercado actual, con una liquidación inmediata. Los compradores obtienen la propiedad total de los activos que compran.
Por ejemplo, después de comprar BTC en MEXC, los usuarios son propietarios del monto correspondiente de BTC y pueden transferirlo, utilizarlo en aplicaciones on-chain o holdearlo para una posible apreciación a largo plazo.
El trading Spot tiene cuatro características principales:
1) Liquidación inmediata: Los activos se acreditan en la cuenta del comprador una vez que la orden se ejecuta.
2) Sin riesgo de apalancamiento: Los usuarios hacen trading con sus propios fondos, por lo que las pérdidas generalmente se limitan al monto invertido.
3) Sin fecha de vencimiento: Los activos pueden mantenerse indefinidamente sin riesgo de liquidación forzosa.
4) Mecánica sencilla: El proceso de compra y venta de activos es relativamente sencillo.
1.2 ¿Qué es el trading de Futuros?
El trading de Futuros es un tipo de trading de derivados basado en los movimientos del precio de un activo subyacente. Los usuarios no poseen directamente el activo cripto. En su lugar, abren posiciones en función de si esperan que su precio suba o baje y buscan obtener ganancias de la diferencia entre los precios de apertura y cierre.
Las principales características del trading de Futuros incluyen:
1) Trading bidireccional: Los traders pueden abrir posiciones long cuando esperan que los precios suban o posiciones short cuando esperan que los precios bajen.
2) Apalancamiento: Los traders pueden controlar una posición más grande con un margen menor. Tanto las ganancias como las pérdidas potenciales se amplifican.
3) Mecanismo de precio justo: MEXC utiliza un precio justo derivado de múltiples fuentes de datos para calcular el PNL no realizado y activar liquidaciones, reduciendo el impacto de los picos temporales de precios.
4) Riesgo de liquidación: Si el mercado se mueve en contra de una posición y el margen disponible se vuelve insuficiente, la posición puede liquidarse.
1.3 ¿En qué se diferencian el trading Spot, de Futuros y de Opciones?
Estos productos generalmente aumentan en complejidad y riesgo:
- El trading Spot implica comprar y vender activos reales, y la propiedad se transfiere una vez completada la operación.
- Los Futuros son derivados apalancados que permiten a los traders abrir posiciones long o short sin poseer el activo subyacente.
- Las Opciones otorgan a los titulares el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio acordado en el futuro.
Los principiantes pueden considerar comenzar con trading Spot antes de aprender gradualmente sobre los derivados.
2. Principales diferencias entre el trading Spot y el de Futuros
2.1 ¿Cuál es la diferencia entre el trading Spot y el de Futuros?
Las principales diferencias se resumen a continuación:
Categoría | Trading Spot | Trading de Futuros |
Instrumento de trading | Activos cripto reales con propiedad directa | Contratos basados en los precios de los activos sin propiedad de los activos subyacentes |
Dirección del trading | Principalmente obtener ganancias comprando barato y vendiendo caro | Admite posiciones long y short |
Apalancamiento | Sin apalancamiento; las pérdidas generalmente se limitan al monto invertido | Admite apalancamiento, que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas |
Liquidación | Las operaciones se liquidan de inmediato y los activos se acreditan en la cuenta | El PNL y la liquidación se calculan mediante el mecanismo de precio justo |
Tipos de órdenes | Órdenes de límite, de mercado, TP/SL, OCO y Trailing Stop | Órdenes de límite, de mercado, de activación (trailing), trailing stop, Post only y Chase limit |
Nivel de riesgo | Relativamente menor, sin riesgo de liquidación | Mayor, con posibilidad de liquidación |
Adecuado para | Principiantes, inversores a largo plazo y holders de activos | Traders de estrategias a corto plazo y con experiencia |
Ambos se basan en los precios de los activos cripto, permiten comprar y vender activos o posiciones en el mismo día y están influenciados por la oferta y la demanda del mercado.
2.2 ¿En qué se diferencia la propiedad de los activos entre el trading Spot y el de Futuros?
La propiedad de los activos es una de las diferencias más fundamentales.
Las criptomonedas compradas mediante trading Spot pueden retirarse, transferirse, stakearse o utilizarse en aplicaciones on-chain. Los usuarios tienen control total sobre los activos que compran.
El trading de Futuros implica contratos basados en los movimientos de los precios en lugar de la propiedad de los activos cripto subyacentes. Las posiciones de Futuros no pueden retirarse como criptomonedas. Cualquier ganancia o pérdida proviene de los cambios en el precio entre la apertura y el cierre de la posición.
2.3 ¿Cómo funciona el apalancamiento en el trading de Futuros?
El apalancamiento permite a los traders controlar una posición más grande con un monto menor de margen.
Por ejemplo, con un apalancamiento de 10×, un movimiento del 1% en el precio del activo puede resultar en un cambio aproximado del 10% en el PNL de la posición, sin incluir las tarifas y otros factores.
El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Si el mercado se mueve en contra de la posición y el margen se vuelve insuficiente, la posición puede liquidarse, lo que puede provocar la pérdida del margen asignado a esta.
Los traders deben gestionar cuidadosamente el tamaño de sus posiciones y considerar el uso de órdenes take profit y stop loss cuando hagan trading con apalancamiento.
3. Cómo elegir entre el trading Spot y el de Futuros
3.1 ¿Cuál es mejor, el trading Spot o el de Futuros?
Ninguno es inherentemente mejor. La opción más adecuada depende de la tolerancia al riesgo, el horizonte de trading, los conocimientos del mercado y los objetivos del trader.
El trading Spot puede ser más adecuado para los usuarios que:
- Quieren tener la propiedad directa de activos digitales
- Prefieren invertir a largo plazo
- Se centran en el valor a largo plazo de un proyecto
- Tienen una tolerancia al riesgo relativamente baja
El trading Spot no implica liquidación. Incluso si el precio de un activo cae a corto plazo, el usuario conserva la propiedad a menos que venda el activo.
El trading de Futuros puede ser más adecuado para los usuarios que:
- Buscan oportunidades derivadas de movimientos de precios a corto plazo
- Tienen experiencia utilizando apalancamiento
- Pueden seguir reglas estrictas de take profit y stop loss
- Comprenden los requisitos de liquidación y margen
El trading de Futuros ofrece oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas y puede mejorar la eficiencia del capital, pero requiere una gestión disciplinada del riesgo.
3.2 ¿Deberían los principiantes comenzar con trading Spot o de Futuros?
Los principiantes pueden considerar comenzar con trading Spot. Su mecánica es relativamente sencilla y no implica riesgos de apalancamiento o liquidación. Esto puede ayudar a los nuevos usuarios a familiarizarse con los movimientos del mercado, los precios y la colocación de órdenes en un entorno de trading menos complejo.
Después de adquirir experiencia y desarrollar una comprensión clara de la gestión de riesgos, los usuarios pueden aprender gradualmente sobre el trading de Futuros y explorarlo.
MEXC ofrece trading Spot y de Futuros, además de recursos educativos para ayudar a los usuarios a desarrollar progresivamente sus conocimientos sobre trading.
4. Potencial de ganancias y riesgo
4.1 ¿Puede ser rentable el trading Spot?
Sí, pero la rentabilidad depende de las condiciones del mercado y del momento de las compras y ventas.
El trading Spot generalmente sigue un enfoque de comprar barato y vender caro. Si el mercado sube y el activo seleccionado tiene un buen desempeño, holdearlo a mediano o largo plazo puede generar rendimientos. Sin embargo, si el precio del activo cae, el holder puede incurrir en una pérdida no realizada o realizada.
Algunos traders de Spot utilizan estrategias como construir gradualmente una posición para distribuir sus costos de entrada a lo largo del tiempo.
4.2 ¿Cuáles son los principales riesgos del trading de Futuros?
Los principales riesgos incluyen:
1) Riesgo de apalancamiento: Incluso un movimiento de precio relativamente pequeño puede provocar una pérdida significativa cuando se utiliza apalancamiento.
2) Liquidación: Si el mercado se mueve en contra de una posición y el margen disponible se vuelve insuficiente, la posición puede liquidarse.
3) Volatilidad del mercado: Los movimientos extremos de precios a corto plazo pueden aumentar rápidamente las pérdidas o provocar una liquidación.
Los traders de Futuros deben controlar el tamaño de sus posiciones, considerar establecer órdenes take profit y stop loss y evaluar cuidadosamente las condiciones del mercado antes de abrir una posición.