چرا سهام سربراس (CBRS) روی آمازون و اوپن‌ای‌آی شرط می‌بندد — و نه انویدیا

TLDR

• مدیرعامل Cerebras، Andrew Feldman، در کنفرانس Bloomberg Tech تأیید کرد که این شرکت در سراسر اکوسیستم زیرساخت مبتنی بر هوش مصنوعی با همه شرکاء همکاری می‌کند — به جز Nvidia.
• فناوری این شرکت در کنار تراشه‌های داخلی Amazon Web Services، در چارچوب قراردادی با Amazon (AMZN)، مستقر می‌شود.
• Cerebras همچنین یک قرارداد عرضه جداگانه با OpenAI منعقد کرده است.
• Feldman توافق‌های Amazon و OpenAI را به عنوان دستاوردهای یک "دوره ۹۰ روزه بسیار خوب" پیش از عرضه عمومی سهام شرکت توصیف کرد.
• Cerebras اعلام می‌کند که تراشه‌های خود را با قطعات سایر تأمین‌کنندگان ترکیب می‌کند تا بخش‌های مختلف پشته محاسباتی مبتنی بر هوش مصنوعی را پوشش دهد.

مدیرعامل Cerebras Systems (CBRS)، Andrew Feldman، روز چهارشنبه با تأیید این مطلب در کنفرانس Bloomberg Tech در سان‌فرانسیسکو خبرساز شد که شرکتش در حال ایجاد مشارکت‌هایی در سراسر فضای زیرساخت مبتنی بر هوش مصنوعی است — اما هیچ برنامه‌ای برای همکاری با Nvidia (NVDA) ندارد.

Cerebras Systems Inc., CBRS

این اظهارات توجه‌ها را به خود جلب کرد، زیرا Nvidia همچنان بازیگر مسلط در تراشه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. به نظر می‌رسد Cerebras با همکاری با تقریباً همه دیگران در زنجیره تأمین مراکز داده، مسیر خود را هموار می‌کند.

Cerebras جزئیات مشخصی درباره تغییرات قیمت سهام خود نسبت به این اعلام مشارکت‌ها ارائه نداده است، اما توافق‌های این شرکت آن را در مرکز توسعه سریع زیرساخت مبتنی بر هوش مصنوعی قرار داده است.

اولین مشارکت بزرگ ثبت‌شده با Amazon (AMZN) است. بر اساس این توافق، تراشه‌های Cerebras در کنار سیلیکون توسعه‌یافته داخلی AWS، در مراکز داده Amazon Web Services مستقر خواهند شد. این یک رأی اعتماد قابل توجه است — AWS معمولاً بدون توجیه قوی، مراکز داده خود را برای فروشندگان تراشه خارجی باز نمی‌کند.

عامل OpenAI

توافق دوم به OpenAI مربوط می‌شود. Cerebras یک قرارداد عرضه با سازنده ChatGPT منعقد کرده است که اعتبار آن را به عنوان جایگزینی معتبر برای اکوسیستم Nvidia بیشتر تقویت می‌کند.

Feldman هر دو توافق Amazon و OpenAI را در قالب آنچه "دوره ۹۰ روزه بسیار خوب" پیش از IPO شرکت نامید، توصیف کرد. این بازه زمانی نشان می‌دهد که هر دو توافق پیش از عرضه عمومی شرکت و به سرعت پس از هم بسته شدند — موقعیتی قوی برای ورود به بورس.

رویکرد این شرکت ترکیب تراشه‌های خود با قطعات سایر تأمین‌کنندگان است، بسته به اینکه هر بخش از بار کاری مبتنی بر هوش مصنوعی چه نیازی داشته باشد. این استراتژی مدولار به نظر می‌رسد در میان بازیگران بزرگ ابری و مبتنی بر هوش مصنوعی در حال گسترش است.

جایگاه Nvidia — یا نبود آن

Nvidia به طرز چشمگیری از فهرست مشارکت‌های Feldman غایب بود. اظهارات مدیرعامل صریح بود: Cerebras با جامعه گسترده‌تر سخت‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی همکاری می‌کند، اما Nvidia حداقل فعلاً بخشی از این تصویر نیست.

این موضوع Cerebras را به عنوان یک بازیگر اکوسیستم جایگزین در زیرساخت مبتنی بر هوش مصنوعی قرار می‌دهد. به جای رقابت مستقیم، شرکت شبکه‌ای از مشارکت‌ها می‌سازد که عمداً از محصولات Nvidia عبور می‌کند.

اینکه این استراتژی در مقیاس بزرگ پایدار بماند یا نه، باید دید. اما توافق‌های Amazon و OpenAI به Cerebras اعتبار تجاری واقعی می‌بخشند که در دوره‌ای از تقاضای رو به رشد برای محاسبات مبتنی بر هوش مصنوعی وارد می‌شود.

اظهارات Feldman در کنفرانس Bloomberg Tech روز چهارشنبه، واضح‌ترین سیگنال عمومی تاکنون را نشان می‌دهد که Cerebras کجا خط می‌کشد — و کجا بهترین فرصت‌های خود را می‌بیند.

The post Why Cerebras (CBRS) Stock Is Betting on Amazon and OpenAI — and Not Nvidia appeared first on CoinCentral.