چگونه GTCO قصد دارد با ۲۰۰,۰۰۰ پایانه اثبات سهام، فین‌تک‌ها را به چالش بکشد

هاباری‌پی، زیرمجموعه فین‌تک یکی از بزرگترین گروه‌های خدمات مالی نیجریه، در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۸۰.۹ تریلیون نایرا (۵۹.۰۴ میلیارد دلار) پرداخت را پردازش کرد که تقریباً سه برابر ارزشی است که در سال قبل مدیریت کرده بود.

اکنون، این شرکت می‌خواهد با استقرار ۲۰۰,۰۰۰ پایانه نقطه فروش (PoS) در سراسر کشور، بر این رشد بیفزاید و طبق گزارش سالانه GTCO، ارزش تراکنش‌های پردازش شده از طریق پایانه‌های خود را در سال ۲۰۲۶ ده برابر افزایش دهد.

این گسترش همزمان با رقابت بزرگترین بانک‌های نیجریه برای ساخت زیرساخت‌های بازرگانی رخ می‌دهد که قبلاً تحت سلطه فین‌تک‌هایی مانند Moniepoint، OPay و PalmPay بود. پس از مشاهده اینکه چگونه این فین‌تک‌ها شبکه‌های PoS خود را به موتورهای پرداخت و جذب مشتری تبدیل کردند، وام‌دهندگان اکنون از طریق زیرمجموعه‌های فین‌تک خود سرمایه‌گذاری سنگینی در کسب‌وکارهای بازرگانی انجام می‌دهند تا سهم بیشتری از پرداخت‌های بازرگانی را به دست آورند.

GTCO در گزارش سالانه خود گفت: «ما هدف داریم ۲۰۰,۰۰۰ پایانه POS را در سراسر کشور مستقر کنیم، دسترسی آخرین مایل را گسترش دهیم و شمول مالی را برای کسب‌وکارهای خرد و SMEs امکان‌پذیر سازیم.»

این گروه تعداد پایانه‌های PoS که هاباری‌پی در حال حاضر اداره می‌کند را فاش نکرد. با این حال، پایانه‌های PoS متعلق به GTCO در سال ۲۰۲۵ تعداد ۴۱.۴ میلیون تراکنش را پردازش کردند، در حالی که ارزش آن تراکنش‌ها ۱۶۸.۳۴٪ افزایش یافت و به ۱.۲ تریلیون نایرا (۸۷۵.۷۹ میلیون دلار) رسید.

این گروه خدمات PoS را تحت برند هاباری‌پی دسته‌بندی می‌کند.

GTCO اعلام کرد که استراتژی جذب بازرگان هاباری‌پی برای سال ۲۰۲۶، هدف‌گذاری ارزش کل پرداخت ماهانه ۱ تریلیون نایرا (۷۲۹.۸۳ میلیون دلار) را دارد و این امر از طریق تعمیق نفوذ در میان SMEs، شرکت‌ها، پلتفرم‌های فین‌تک و مؤسسات از طریق محصولات مالی تعبیه‌شده و ادغام نزدیک‌تر با اکوسیستم GTCO محقق می‌شود.

در صورت تحقق، ارزش سالانه تراکنش‌های پردازش شده از طریق پایانه‌های آن به ۱۲ تریلیون نایرا (۸.۷۶ میلیارد دلار) خواهد رسید که افزایشی ۹۰۰ درصدی نسبت به کل سال ۲۰۲۵ است.

این rollout بخشی از استراتژی سال ۲۰۲۶ هاباری‌پی برای تعمیق حضور خود در میان کسب‌وکارهای کوچک، گسترش در غرب آفریقا و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک کسب‌وکار پرداختی است.

GTCO هاباری را در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک سوپر اپلیکیشن راه اندازی کرد و سپس در سال ۲۰۲۲ آن را به هاباری‌پی، یک زیرمجموعه اختصاصی فین‌تک متمرکز بر پرداخت‌های دیجیتال، تغییر موقعیت داد. این شرکت از طریق پلتفرم پرچمدار خود، Squad، دروازه‌های پرداخت، ابزارهای تجارت الکترونیک و کسب‌وکار PoS را ترکیب می‌کند.

امروزه، این کسب‌وکار درآمد خود را از کمیسیون‌های بازرگان، حاشیه سود پرداخت قبوض، فروش اعتبار تلفنی و خدمات پیامک انبوه کسب می‌کند.

طبق گزارش سالانه GTCO، هاباری‌پی شبکه بازرگانی خود را در میان SMEs، شرکت‌ها و فین‌تک‌ها تقویت کرد و در عین حال از گسترش PoS بانک GT از طریق تسویه سریع‌تر، استقرار بهینه پایانه و سیستم‌های شارژبک خودکار در سال ۲۰۲۵ حمایت نمود.

نتیجه این تلاش‌ها، پردازش پرداخت‌هایی به ارزش ۸۰.۹ تریلیون نایرا (۵۹.۰۴ میلیارد دلار) و سود پس از کسر مالیات ۹.۷۴ میلیارد نایرا (۷.۱۱ میلیون دلار) بود که هاباری‌پی را به سودآورترین فین‌تک متعلق به بانک در نیجریه تبدیل کرد.

بانک‌ها در حال اقتباس از نقشه راه فین‌تک‌ها هستند

برای سال‌ها، بانک‌ها بر مشتریان خرده‌فروشی و بانکداری شرکتی تمرکز داشتند، در حالی که فین‌تک‌های مستقل شبکه‌های گسترده بازرگانی ایجاد کردند. شرکت‌هایی مانند Moniepoint، OPay و PalmPay پایانه‌های PoS را به یکی از ارزشمندترین کانال‌های توزیع مالی کشور تبدیل کردند و به میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک خدمت‌رسانی کردند.

طبق گزارش سیستم تسویه بین‌بانکی نیجریه (NIBSS)، پایانه‌های PoS در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ مبلغ ۱۰.۵۱ تریلیون نایرا (۷.۶۷ میلیارد دلار) را پردازش کردند که افزایشی ۳۰۱.۶۷ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ است. تا مارس ۲۰۲۵، بیش از ۵.۹۰ میلیون پایانه PoS فعال/مستقر در کشور وجود داشت که فین‌تک‌ها پیشتاز بودند.

Moniepoint می‌گوید بیش از یک میلیون پایانه فعال دارد که ماهانه بیش از ۱۰ تریلیون نایرا (۷.۳۱ میلیارد دلار) تراکنش را پردازش می‌کنند. OPay می‌گوید بیش از یک میلیون کسب‌وکار به خدمات بازرگانی آن وابسته هستند.

به جای رقابت برای جذب مشتریان خرده‌فروشی، این فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای زیرساخت پرداخت را حول محور بازرگانان ساختند. هر تراکنش کارمزدها، سپرده‌ها، بینش‌های مشتری و در نهایت فرصت‌هایی برای فروش وام، پس‌انداز و سایر محصولات مالی ایجاد می‌کند.

بانک‌های نیجریه اکنون استراتژی مشابهی را برای رشد زیرمجموعه‌های فین‌تک خود دنبال می‌کنند.

هیدروژن متعلق به Access Holdings که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، حجم تراکنش‌های پرداختی خود را در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر کرد و به ۲.۸ میلیارد رساند، در حالی که ارزش تراکنش‌ها به ۸۵.۹ تریلیون نایرا (۶۲.۶۹ میلیارد دلار) افزایش یافت، طبق گزارش سالانه گروه.

این شرکت کسب‌وکار پرداخت خود را به شرکت‌های نفت و گاز، مؤسسات دولتی و خرده‌فروشان بزرگ گسترش داد و در عین حال قابلیت‌های پذیرش PoS خود را برای کمک به مؤسسات مالی و کسب‌وکارها جهت پردازش کارآمدتر پرداخت‌های کارت تقویت کرد. همچنین پلتفرم صورتحساب الکترونیکی خود را گسترش داد تا به سازمان‌ها کمک کند صورتحساب‌ها را در یک گردش کار دیجیتال واحد تولید، تطبیق و تسویه کنند.

برخلاف هاباری‌پی، هیدروژن متعلق به Access تنها ۱.۶۵ میلیارد نایرا (۱.۲۰ میلیون دلار) سود پس از کسر مالیات (PAT) در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد. این شکاف سود به GTCO فضای بیشتری می‌دهد تا ردپای بازرگانی خود را به طور تهاجمی گسترش دهد و در عین حال سرمایه‌گذاری‌های آینده در زیرساخت‌های پرداخت را تأمین کند.

در فوریه ۲۰۲۵، بانک GT کارمزدهای پردازش را روی تمام پایانه‌های PoS خود حذف کرد و جذب بازرگان را به یک اولویت استراتژیک تبدیل کرد نه یک منبع درآمد مستقیم.

«کارمزدهای صفر POS برای استراتژی ما ضروری است. اکثر کسب‌وکارهای کوچک نیجریه، SMEs، بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند هزینه‌ها را بپردازند، و بنابراین برای رشد این کسب‌وکار، ما ادامه خواهیم داد. کارمزد صفر POS مادام‌العمر است. این یک تبلیغاتی نیست. تا زمانی که این سازمان وجود دارد ادامه خواهد داشت،» سگون آگباجه، مدیرعامل گروه، در جلسه عمومی سالانه GTCO در آوریل ۲۰۲۶ گفت.

کارمزد پردازش صفر برای بازرگانانی اعمال می‌شود که حداقل گردش ماهانه ۷.۵ میلیون نایرا (۵,۴۷۴ دلار) را حفظ می‌کنند.

این رویکرد استراتژی بسیاری از فین‌تک‌ها را در سال‌های اولیه گسترش خود منعکس می‌کند، جایی که آن‌ها کارمزدهای کوتاه‌مدت را فدای ساخت سریع شبکه‌های بازرگانی کردند که قادر به تولید حجم پرداخت و فرصت‌های فروش متقاطع بودند.

علاوه بر جذب بازرگان، هاباری‌پی می‌خواهد زیرساخت سوئیچینگ آن ۷۰٪ از حجم صنعت را تشکیل دهد و همزمان در تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی، تسویه بلادرنگ و امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کند.

فراتر از نیجریه، فین‌تک GTCO عملیات خود را در غنا تقویت می‌کند و از طریق خدمات پرداخت فرامرزی به دنبال فرصت‌های اضافی در سراسر غرب آفریقا است.

اگر بازی PoS هاباری‌پی به هدف پرداخت سالانه ۱۲ تریلیون نایرا (۸.۷۶ میلیارد دلار) برسد، همچنان پشت سر رقبای قدیمی مانند Moniepoint خواهد بود. اما یک rollout موفق نشان خواهد داد که بزرگترین بانک‌های نیجریه دیگر به رقابت فقط برای مشتریان خرده‌فروشی راضی نیستند، بلکه می‌خواهند مالک زیرساخت پرداختی باشند که تجارت بازرگانی را نیرو می‌بخشد.

مقیاس واقعی نیازمند حرکت فراتر از ادغام‌های سطحی به سمت اجرای قوی است. ما نویز را از Moonshot 2026 حذف کرده‌ایم و کنفرانس را به طور دقیق برای اتصالات با کیفیت بالا بین بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها، اپراتورهای مالی جهانی، رهبران سازمانی و افرادی که چارچوب‌های فنی آفریقا را بازسازی می‌کنند، بهینه‌سازی کرده‌ایم.
دریافت ۲۰٪ تخفیف برای بلیط‌های Early Bird برای مدت محدود.