سهام CoreWeave (CRWV)؛ پس از پیروزی در رقابت ابر هوش مصنوعی و رفع نگرانی‌های مربوط به رقابت با متا، ۸٪ افزایش یافت

خلاصه نکات کلیدی;

• سهام CoreWeave نزدیک به ۸٪ برگشت کرد، زیرا سرمایه‌گذاران به جای نگرانی از رقابت با متا، بر دستاوردهای جدید زیرساخت هوش مصنوعی تمرکز کردند.
•  ظرفیت گسترش‌یافته مرکز داده Galaxy Digital و دستاوردهای مهندسی CoreWeave، اعتماد به تقاضای بلندمدت هوش مصنوعی را تقویت کرد.
• تحلیلگران دیدگاه روند صعودی خود را حفظ کردند و به رشد سفارشات انباشته و تقاضای پایدار برای GPUهای هایپراسکیل علیرغم عدم اطمینان اخیر بازار اشاره کردند.
• سرمایه‌گذاران محتاط باقی مانده‌اند، زیرا جاه‌طلبی‌های ابری متا و افزایش هزینه‌های زیرساخت می‌تواند بر رشد و سودآوری آینده فشار وارد کند.

سهام CoreWeave (NASDAQ: CRWV) در روز چهارشنبه نزدیک به ۸٪ افزایش یافت و پس از زیان‌های اخیر بازیابی شد، زیرا توجه سرمایه‌گذاران از نگرانی‌های رقابتی پیرامون Meta Platforms به نقش فزاینده این شرکت در بازار زیرساخت هوش مصنوعی معطوف شد. سهام در قیمت ۹۰.۰۰ دلار بسته شد که نشان‌دهنده افزایش ۷.۷۵ درصدی پس از ثبت بالاترین قیمت روزانه ۹۰.۱۵ دلار بود و سیگنالی از اعتماد مجدد به یکی از سریع‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات ابری هوش مصنوعی ارسال کرد.

این برگشت پس از فروش هیجانی هفته گذشته رخ داد که توسط گزارش‌هایی مبنی بر امکان گسترش کسب‌وکار زیرساخت هوش مصنوعی متا از طریق یک ابتکار رایانش ابری اختصاصی تقویت شده بود. اگرچه این خبر ابتدا ترس از افزایش رقابت را برانگیخت، اما سرمایه‌گذاران بیشتر بر پایگاه مشتریان رو به رشد CoreWeave، ظرفیت محاسباتی در حال گسترش و اجرای مستمر پروژه‌های بزرگ مقیاس هوش مصنوعی متمرکز بودند.

گسترش مرکز داده از رشد پشتیبانی می‌کند

یکی از محرک‌های کلیدی پشت rally روز چهارشنبه، توسعه جدید زیرساخت مرتبط با campus هلیوس Galaxy Digital در تگزاس غربی بود.

Galaxy Digital تکمیل فاز اول این تأسیسات را اعلام کرد و ۲۰۰ مگاوات برق ناخالص را به شبکه متصل کرد. از این مقدار کل، ۱۳۳ مگاوات از ظرفیت حیاتی IT уже تحت یک توافقنامه ۱۵ ساله به CoreWeave اجاره داده شده است که منابع محاسباتی هوش مصنوعی بلندمدت قابل توجهی را برای این شرکت فراهم می‌کند.

سهام عادی کلاس A شرکت CoreWeave, Inc.، CRWV

این اعلامیه انتظارات سرمایه‌گذاران را تقویت کرد که تقاضا برای زیرساخت GPU با عملکرد بالا همچنان از عرضه موجود پیشی می‌گیرد.

مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital، تقاضای محاسباتی هوش مصنوعی را به عنوان یک تحول صنعتی ماندگار توصیف کرد نه یک روند موقت، و بر نیاز فزاینده به مراکز داده پرمصرف انرژی که قادر به پشتیبانی از بارهای کاری هوش مصنوعی نسل بعدی هستند، تأکید کرد.

این گسترش موقعیت CoreWeave را در بازار به سرعت در حال رشد «neocloud» تقویت می‌کند، جایی که ارائه‌دهندگان تخصصی زیرساخت محاسباتی مبتنی بر GPU را به شرکت‌هایی که مدل‌های هوش مصنوعی را ساخته و مستقر می‌کنند، اجاره می‌دهند.

دستاورد مهندسی هوش مصنوعی تحت تأثیر قرار داد

CoreWeave همچنین از یک دستاورد فناوری قابل توجه شامل شرکت نرم‌افزار مهندسی nTop تقویت شد.

این شرکت‌ها اعلام کردند که با استفاده از زیرساخت هوش مصنوعی CoreWeave، ۱۰۰۰۰ بار کاری شبیه‌سازی گردابه بزرگ را تنها در ۳۲ ساعت با موفقیت تکمیل کردند. این پروژه سال‌ها زودتر از موعد به هدف عملکردی تعیین شده در طرح چشم‌انداز CFD ناسا برای سال ۲۰۳۰ دست یافت.

طبق گفته nTop، این پروژه در نهایت حدود ۱۲۰۰۰ شبیه‌سازی را با استفاده از ۲۸۰ پردازنده گرافیکی Nvidia پردازش کرد که مقیاس‌پذیری پلتفرم ابری CoreWeave را برای کاربردهای علمی و مهندسی دشوار نشان می‌دهد.

این دستاورد نشان می‌دهد که چگونه زیرساخت هوش مصنوعی فراتر از توسعه چت‌بات‌ها در حال پذیرش است و از تولید پیشرفته، مهندسی هوافضا و شبیه‌سازی‌های صنعتی پیچیده که به قدرت محاسباتی عظیمی نیاز دارند، پشتیبانی می‌کند.

تحلیلگران دیدگاه روند صعودی را حفظ می‌کنند

تحلیلگران وال استریت علی‌رغم نگرانی‌های پیرامون ورود احتمالی متا به خدمات ابری هوش مصنوعی، عمدتاً موضع خوشبینانه خود را حفظ کردند.

Wolfe Research رتبه Outperform خود را تکرار کرد و هدف قیمتی ۱۵۰ دلاری برای سهام CoreWeave را حفظ نمود. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که سفارشات انباشته در سه ماهه دوم به بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیارد دلار برسد و پیش‌بینی‌ها قبل از پایان سال ۲۰۲۶ از ۱۳۵ میلیارد دلار فراتر رود.

سفارشات انباشته همچنان یکی از شاخص‌های تحت نظارت دقیق شرکت است زیرا درآمد قراردادی آینده‌ای را منعکس می‌کند که هنوز شناسایی نشده است. رشد سفارشات انباشته به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی قابل توجه CoreWeave به فروش بلندمدت تبدیل خواهد شد.

در همین حال، جان مک‌پیک و تانو چوهان، تحلیلگران Rosenblatt، استدلال کردند که فروش هیجانی اخیر یک فرصت خرید جذاب ایجاد کرده است.

تحقیقات آن‌ها نشان داد که هیچ کاهش معناداری در فعالیت خرید GPUهای هایپراسکیل وجود ندارد که نشان می‌دهد تقاضا از سوی مشتریان اصلی هوش مصنوعی علیرغم گمانه‌زنی‌های بازار قوی باقی مانده است. آن‌ها همچنین نسبت به توانایی متا در فروش مجدد تجاری ظرفیت محاسباتی که تا سال ۲۰۳۲ از CoreWeave قرارداد بسته شده است، ابراز شک و تردید کردند.

پست سهام CoreWeave (CRWV)؛ پس از پیروزی‌های ابری هوش مصنوعی که نگرانی‌های رقابتی متا را خنثی کرد، ۸٪ افزایش یافت، ابتدا در CoinCentral منتشر شد.