Actions CoreWeave (CRWV) ; En hausse de 8 % après que les victoires dans le cloud IA ont compensé les inquiétudes liées à la concurrence de Meta

En bref ;

• Les actions CoreWeave ont rebondi de près de 8 % alors que les investisseurs se concentraient sur les nouvelles étapes clés de l'infrastructure IA plutôt que sur les craintes liées à la concurrence de Meta.
•  La capacité étendue des centres de données de Galaxy Digital et les réalisations techniques de CoreWeave ont renforcé la confiance dans la demande d'IA à long terme.
• Les analystes ont maintenu leurs perspectives haussières, citant un carnet de commandes croissant et une demande stable de GPU hyperscale malgré l'incertitude récente du marché.
• Les investisseurs restent prudents car les ambitions cloud de Meta et la hausse des coûts d'infrastructure pourraient peser sur la croissance future et la rentabilité.

L'action CoreWeave (NASDAQ : CRWV) a grimpé de près de 8 % mercredi, se remettant des pertes récentes alors que les investisseurs déplaçaient leur attention des craintes concurrentielles entourant Meta Platforms vers le rôle croissant de l'entreprise sur le marché de l'infrastructure d'intelligence artificielle. Les titres ont clôturé à 90,00 $, marquant une hausse de 7,75 % après avoir touché un plus haut intrajournalier de 90,15 $, signalant un regain de confiance dans l'un des fournisseurs de cloud IA à la croissance la plus rapide.

Ce rebond intervient après la vente massive de la semaine dernière, alimentée par des rapports selon lesquels Meta pourrait étendre son activité d'infrastructure IA grâce à une initiative dédiée au cloud computing. Bien que cette nouvelle ait initialement suscité des craintes quant à une concurrence accrue, les investisseurs semblaient plus concentrés sur la base de clients en expansion de CoreWeave, sa capacité de calcul croissante et la poursuite de l'exécution de projets IA à grande échelle.

L'expansion des centres de données soutient la croissance

Un catalyseur clé derrière le rallye de mercredi était le nouveau développement d'infrastructure lié au campus Helios de Galaxy Digital dans l'ouest du Texas.

Galaxy Digital a annoncé l'achèvement de la première phase de l'installation, mettant en ligne 200 mégawatts de puissance brute. Sur ce total, 133 mégawatts de capacité informatique critique ont déjà été loués à CoreWeave dans le cadre d'un accord de 15 ans, fournissant à l'entreprise d'importantes ressources informatiques IA à long terme.

CoreWeave, Inc. Actions ordinaires de classe A, CRWV

Cette annonce a renforcé les attentes des investisseurs selon lesquelles la demande d'infrastructure GPU haute performance continue de dépasser l'offre disponible.

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a décrit la demande de calcul IA comme une transformation durable de l'industrie plutôt que comme une tendance temporaire, soulignant le besoin croissant de centres de données à forte intensité énergétique capables de prendre en charge les charges de travail d'intelligence artificielle de nouvelle génération.

Cette expansion renforce la position de CoreWeave sur le marché en pleine croissance du « néo-cloud », où des fournisseurs spécialisés louent une infrastructure informatique alimentée par des GPU aux entreprises qui construisent et déploient des modèles d'IA.

Jalon technique en IA impressionnant

CoreWeave a également bénéficié d'une réalisation technologique notable impliquant la société de logiciels d'ingénierie nTop.

Les entreprises ont annoncé qu'elles avaient réussi à achever 10 000 charges de travail de simulation des grandes tourbillons en seulement 32 heures en utilisant l'infrastructure IA de CoreWeave. Le projet a atteint un objectif de performance défini dans le cadre de l'initiative CFD Vision 2030 de la NASA avec plusieurs années d'avance sur le calendrier prévu.

Selon nTop, le projet a finalement traité environ 12 000 simulations en utilisant 280 GPU Nvidia, démontrant la scalabilité de la plateforme cloud de CoreWeave pour des applications scientifiques et d'ingénierie exigeantes.

Cette réussite met en évidence la manière dont l'infrastructure IA est de plus en plus adoptée au-delà du développement de chatbots, soutenant la fabrication avancée, l'ingénierie aérospatiale et des simulations industrielles complexes qui nécessitent une énorme puissance de calcul.

Les analystes maintiennent une perspective haussière

Les analystes de Wall Street ont largement maintenu leur position optimiste malgré les inquiétudes concernant l'entrée potentielle de Meta dans les services cloud IA.

Wolfe Research a réitéré sa recommandation Surperformer tout en maintenant un objectif de cours de 150 $ sur les actions CoreWeave. Le cabinet s'attend à ce que le carnet de commandes du deuxième trimestre atteigne entre 110 milliards et 115 milliards de dollars, avec des projections dépassant 135 milliards de dollars avant la fin de 2026.

Le carnet de commandes reste l'une des métriques les plus surveillées de l'entreprise car il reflète les revenus contractuels futurs qui n'ont pas encore été comptabilisés. Un carnet de commandes croissant donne aux investisseurs une plus grande confiance que les investissements substantiels de CoreWeave dans l'infrastructure se traduiront par des ventes à long terme.

Pendant ce temps, les analystes de Rosenblatt, John McPeake et Tanu Chauhan, ont affirmé que la récente vente massive créait une opportunité d'achat attrayante.

Leurs recherches n'indiquaient aucun ralentissement significatif de l'activité d'achat de GPU hyperscale, suggérant que la demande des principaux clients IA reste forte malgré les spéculations du marché. Ils ont également exprimé leur scepticisme quant à la capacité de Meta à revendre commercialement la capacité informatique déjà contractée auprès de CoreWeave jusqu'en 2032.

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