Qui gère l'historique des transactions de paiement des Nigérians ?

Chaque matin, des millions de Nigérians se réveillent et attrapent leurs téléphones. Ils paient leur petit-déjeuner par transfert mobile, règlent leurs factures via leurs applications bancaires et envoient de l'argent aux membres de leur famille à travers le pays. Au coucher du soleil, ils ont collectivement déplacé plus de 1,07 quadrillion ₦ via des canaux numériques en 2024 uniquement, soit une augmentation de 79,6 % par rapport à l'année précédente.

Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas. Chaque tap, chaque transfert, chaque transaction laisse une trace. Et de plus en plus, ces traces mènent directement entre des mains étrangères.

La révolution des paiements numériques du Nigeria est bien une réalité. Avec 7,9 milliards de transactions en temps réel en 2024, le Nigeria est en tête de l'Afrique et se classe parmi les puissances mondiales des paiements numériques comme l'Inde, le Brésil et la Chine.

Les terminaux PoS sont désormais près de 3 millions, traitant 85,9 billions ₦ au premier semestre 2024 uniquement. Les chiffres racontent une histoire de transformation. D'une économie dominée par l'argent liquide à une économie où les transactions numériques deviennent la norme.

Mais sous cette success story se cache un paradoxe troublant. Alors que le Nigeria construit son avenir numérique, il cède simultanément les clés de son intelligence économique.

La question des 200 millions de dollars

En octobre 2020, lorsque Stripe a annoncé son acquisition de Paystack pour plus de 200 millions de dollars, le Nigeria a célébré. C'était la plus grande acquisition de startup à ce jour au Nigeria, une validation que l'innovation nigériane pouvait rivaliser à l'échelle mondiale. Le cofondateur de Paystack, Shola Akinlade, est devenu un symbole de ce qui était possible.

Ce qui a reçu moins d'attention, c'est ce que Stripe a réellement acheté. Pas seulement la technologie ou la part de marché, mais quelque chose de bien plus précieux : l'accès à l'ADN financier de la plus grande économie d'Afrique.

Au moment de l'acquisition, Paystack traitait déjà plus de la moitié de toutes les transactions en ligne au Nigeria. Chaque achat, chaque paiement d'abonnement et chaque transaction numérique passant par les systèmes de Paystack génère des données. Ce sont des données sur le comportement des consommateurs, la performance des entreprises, les tendances économiques et les habitudes de dépenses.

Cofondateurs de Paystack : Shola Akinlade et Ezra Olubi…

Aujourd'hui, ces données circulent vers les serveurs de Stripe. Et avec elles partent des informations qui pourraient vous dire quelles entreprises nigérianes prospèrent, quels secteurs se contractent et quels changements économiques se profilent, avant même qu'ils n'apparaissent dans les statistiques officielles.

Paystack n'est pas seul. En examinant de plus près l'infrastructure de paiement du Nigeria, un modèle émerge. Interswitch, le pionnier nigérian du traitement des paiements, fondé en 2002, a vu une participation majoritaire acquise par Helios Investment Partners basé à Londres en 2010. Malgré l'investissement ultérieur de 200 millions de dollars de Visa en 2019, Helios possède toujours plus de 52 % de l'entreprise.

Ce ne sont pas de simples investissements. Ce sont des positions stratégiques dans les centres de commandement du système financier nigérian. Lorsque vous retirez de l'argent à un distributeur automatique, payez avec une carte Verve ou utilisez Quickteller, vous touchez l'infrastructure d'Interswitch. Et les données de ces interactions ? Elles appartiennent à quiconque contrôle l'entreprise.

L'ironie est frappante. Le Nigeria a traité 825,5 billions ₦ via des transactions Internet au premier semestre 2024, mais les entreprises qui traitent ces transactions répondent à des actionnaires étrangers et à des conseils d'administration situés à des milliers de kilomètres.

Les données savent ce que nous ignorons…

Voici ce que les données de paiement peuvent révéler que les indicateurs économiques traditionnels ne peuvent pas :

Lorsque les valeurs des transactions chez les détaillants d'électronique augmentent dans des quartiers spécifiques, cela prédit la confiance des consommateurs avant que tout sondage ne la capture. Lorsque les paiements aux restaurants diminuent tandis que les transactions d'épicerie augmentent, cela signale une anxiété économique avant que les chiffres du chômage ne la reflètent. Lorsque les modèles de paiement transfrontaliers changent, cela prévoit la dynamique commerciale avant que les données douanières ne la confirment.

C'est de l'intelligence économique en temps réel. Et en ce moment, les entités ayant la vision la plus claire du pouls économique du Nigeria siègent dans les salles de conseil de la Silicon Valley et les bureaux d'investissement de Londres.

La Banque Centrale du Nigeria publie des statistiques agrégées, y compris les volumes totaux de transactions, de larges catégories et des résumés trimestriels. Mais alors que la CBN rapporte que les transactions NIP ont atteint 476,89 billions ₦ au premier semestre 2024, elle ne sait probablement pas quels commerçants spécifiques connaissent la croissance la plus rapide, quels produits les Nigérians achètent davantage, ou comment les habitudes de dépenses diffèrent selon les villes et les données démographiques.

Les processeurs de paiement le savent. Le Nigeria probablement pas.

Fait intéressant, le Nigeria n'est pas aveugle à ce problème. La Commission de Protection des Données du Nigeria classe désormais les fournisseurs de services de passerelle de paiement comme des Contrôleurs de Données d'Importance Majeure, les obligeant à s'enregistrer et à payer 250 000 ₦ de frais.

Mais l'enregistrement n'est pas synonyme d'accès. La conformité n'est pas synonyme de contrôle. Une entreprise à capitaux étrangers peut remplir tous les bons documents pendant que sa société mère extrait des renseignements stratégiques que les décideurs nigérians ne voient jamais.

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Comparez cela à d'autres marchés émergents. L'Inde a construit son Interface de Paiements Unifiée (UPI) comme une infrastructure dirigée par le gouvernement, garantissant que les données de paiement servent les intérêts nationaux. La Chine impose la localisation des données pour les processeurs de paiement. Même le Kenya a structuré M-Pesa de manière à garder le contrôle stratégique à portée de main.

Le Nigeria a pris une voie différente : construire des cadres réglementaires, attirer les investissements étrangers et espérer que la conformité équivaut à la souveraineté. Mais vous ne pouvez pas réglementer votre chemin vers la souveraineté des données lorsque vous ne possédez pas l'infrastructure qui génère les données.

Il ne s'agit pas de xénophobie ou de rejet des investissements étrangers. Le Nigeria a besoin de capitaux, d'expertise et de transfert de technologie. La question est de savoir si nous échangeons des gains à court terme contre une vulnérabilité stratégique à long terme.

Gouverneur de la Banque Centrale, Olayemi Cardoso

Considérez ce que le Nigeria perd :

Prévision économique : Alors que les investisseurs étrangers voient les tendances émerger dans les données en temps réel, les décideurs nigérians attendent des rapports trimestriels qui sont obsolètes avant même d'être publiés.

Avantage concurrentiel : Lorsque les entreprises internationales ont une meilleure visibilité sur la dynamique du marché nigérian que les entreprises nigérianes elles-mêmes, qui pensez-vous qui gagne ?

Autonomie stratégique : À une époque où les données guident les décisions, ne pas contrôler vos données économiques signifie ne pas contrôler pleinement votre destin économique.

Le marché des paiements numériques du Nigeria devrait atteindre 154,50 milliards de dollars d'ici 2029. Chaque naira générera des données. La question est : qui possédera les insights ?

Une voie à suivre ?

La solution n'est pas de faire marche arrière ou de rejeter la participation étrangère. C'est d'être plus intelligent sur les termes de l'engagement. D'autres pays exigent des accords de partage de données qui donnent aux régulateurs accès à des informations granulaires en temps réel. Ils imposent le stockage local des données. Ils construisent une infrastructure publique qui concurrence les plateformes privées.

Le Nigeria pourrait exiger que les processeurs de paiement partagent des informations agrégées et anonymisées avec la Banque Centrale. Il pourrait investir dans sa propre infrastructure de paiement qui servirait à la fois de concurrence et d'assurance. Il pourrait faire de la souveraineté des données une condition d'octroi de licence, et non une réflexion après coup.

La révolution des paiements numériques appartient au Nigeria. Mais en ce moment, nous célébrons la croissance tout en cédant l'intelligence. Nous construisons l'avenir tout en hypothéquant les informations qui devraient le guider.

Alors que les paiements en espèces devraient diminuer de 32 % d'ici 2030, la question devient plus urgente : dans un Nigeria sans espèces, qui possédera les traces qui révèlent où nous avons été et prédisent où nous allons ?

Les transactions sont les nôtres. Mais les insights ? Ils quittent le pays avec chaque paiement numérique que nous effectuons.