Le nouveau renforcement en capital de Mashreq pour stimuler le plan de croissance 2026

La banque émiratie Mashreq a renforcé son capital en levant 500 millions de dollars pour soutenir ses plans de croissance.

Le prêteur a resserré le taux du coupon à 6,25 pour cent par an sur son émission d'obligations de catégorie 1 additionnelle (AT1) après avoir offert des indications de prix initiales – indications de prix provisoires – de 6,75-6,875 pour cent, citant des conditions de marché favorables, a-t-il déclaré dans un communiqué. 

Les émissions AT1 permettent aux banques de renforcer leurs ratios de capital, de se conformer aux normes réglementaires et de soutenir l'expansion ou d'absorber les pertes potentielles.

La transaction marque le retour de Mashreq sur les marchés obligataires après son émission de sukuk en avril 2025, et a été décrite comme la "première transaction de capital bancaire des EAU cette année". 

Le carnet de commandes a atteint 2,1 milliards de dollars, avec la marge la plus serrée jamais enregistrée pour les émissions de capital subordonnées de Mashreq.

Le PDG du groupe Mashreq, Ahmed Abdelaal, a déclaré que la sursouscription de l'opération, malgré la volatilité du marché, soutiendra la croissance de la banque jusqu'en 2026 et au-delà.

La région Mena a représenté la majorité du carnet de commandes avec 67 pour cent, tandis que l'Europe (y compris le Royaume-Uni) et l'Asie ont représenté respectivement 22 pour cent et 8 pour cent. 

Ce mois-ci, Mashreq a déclaré que le bénéfice net attribuable aux propriétaires a chuté de 23 pour cent pour atteindre 6,8 milliards d'AED (1,9 milliard de dollars) l'année dernière, contre 8,9 milliards d'AED l'année précédente.

Les actifs ont augmenté de 25 pour cent d'une année sur l'autre pour atteindre 335 milliards d'AED au 31 décembre 2025, soutenus par une croissance généralisée du bilan dans l'ensemble de la franchise des EAU.

Mashraq se négocie sur le marché financier de Dubaï. Son cours de l'action sur le DFM a clôturé en baisse de 1,1 pour cent à 246 AED jeudi, en baisse de 3 pour cent depuis le début de l'année.

Saif Al Ghurair Investment Group détient une participation de 41,75 pour cent dans le prêteur, Abdullah Ahmed Al Ghurair Investment Co détenant 31 pour cent.

• L'Arabie saoudite doit « mener la vague de la finance islamique »
• Le Koweït émet des obligations de 495 millions de dollars pour les banques locales
• Les résultats positifs des banques des EAU annoncent une grande année à venir