Pershing Square milik Bill Ackman Berhasil Meraih $5 Miliar dalam IPO AS — Yang Perlu Diketahui Investor

TLDR

• Pershing Square milik Bill Ackman berhasil mengumpulkan $5 miliar melalui gabungan IPO dan penempatan saham
• Dana tersebut akan diperdagangkan di NYSE dengan simbol PSUS dan PS mulai hari Rabu
• Lebih dari 85% pesanan berasal dari investor institusional, menjadikannya kelebihan permintaan
• Ini adalah IPO terbesar sepanjang sejarah untuk dana tertutup di AS
• Investor menerima satu saham bonus di perusahaan manajemen untuk setiap lima saham PSUS yang dibeli

Pershing Square milik Bill Ackman telah mengumpulkan $5 miliar melalui gabungan penawaran umum perdana dan penempatan saham di Amerika Serikat. Perusahaan mengumumkan kesepakatan ini pada Selasa malam.

Dua entitas akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada hari Rabu. Pershing Square USA adalah dana tertutup baru, dan Pershing Square Inc adalah perusahaan manajemen yang mengawasi semua dana milik Ackman.

IPO ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah untuk dana tertutup di AS. Ini juga merupakan salah satu penawaran terbesar di AS dalam beberapa tahun terakhir.

Penawaran ini mengalami kelebihan permintaan. Lebih dari 85% pesanan berasal dari investor institusional, termasuk kantor keluarga, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Ackman pertama kali mencoba mencatatkan Pershing Square USA pada tahun 2024. Ia membatalkan upaya tersebut beberapa hari sebelum peluncuran, dengan alasan permintaan yang lebih rendah dari perkiraan.

Kali ini, Ackman menambahkan insentif untuk menarik pembeli. Investor menerima satu saham di Pershing Square, perusahaan manajemen, untuk setiap lima saham PSUS yang dibeli dalam IPO.

Apa yang Akan Dilakukan Dana Baru Ini

Dana baru ini akan berinvestasi di 12 hingga 15 perusahaan berkapitalisasi besar yang terdaftar di Amerika Utara. Dana ini dirancang untuk mencerminkan strategi hedge fund Ackman yang sudah ada.

Ini juga merupakan dana Pershing Square pertama yang tidak memiliki biaya kinerja. Dana ini dipasarkan kepada investor institusional maupun ritel di AS.

Ackman mendirikan Pershing Square Capital Management di New York pada awal tahun 2000-an. Ia membangun reputasinya melalui kampanye aktivis di perusahaan-perusahaan seperti Chipotle Mexican Grill dan Canadian Pacific Railway.

Ia juga membuat taruhan terkenal melawan pasar perumahan selama krisis keuangan 2008. Perdagangan tersebut menghasilkan estimasi $1,4 miliar hingga $2,6 miliar bagi Pershing Square.

Rekam Jejak Pershing Square Holdings

Pershing Square Holdings, dana tertutup yang terdaftar di London, telah naik hampir 53% selama lima tahun terakhir.

Pasar dana tertutup yang lebih luas telah sepi selama beberapa tahun. Kendaraan investasi ini sering diperdagangkan dengan diskon terhadap aset yang mereka miliki, sehingga mengurangi daya tariknya bagi investor.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies, dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai koordinator global dan bookrunner untuk penawaran gabungan ini.

Ackman mengatakan bahwa pencatatan yang sukses dapat mendorong lebih banyak kendaraan dana tertutup dari Pershing Square di masa depan.

IPO ini hadir saat SpaceX milik Elon Musk sedang mempersiapkan apa yang bisa menjadi penjualan saham perdana terbesar dalam sejarah, dengan roadshow yang diperkirakan akan dimulai pada awal Juni.

The post Bill Ackman's Pershing Square Raises $5 Billion in US IPO — What Investors Need to Know appeared first on CoinCentral.