Triton International Annuncia il Prezzo dell'Offerta Pubblica delle Azioni Privilegiate Serie G

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7 gennaio 2026– Triton International Limited (la "Società" o "Triton") ha annunciato oggi il prezzo di un'offerta pubblica garantita di 7.000.000 di azioni privilegiate perpetue cumulative rimborsabili Serie G della Società al 7,500% con una preferenza di liquidazione di $25,00 per azione (le "Azioni Privilegiate Serie G") per un ricavo lordo di $175.000.000.

La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta pubblica per scopi aziendali generali, inclusi l'acquisto di container, il pagamento di dividendi e il rimborso o il riacquisto di debiti in essere. Si prevede che l'offerta pubblica si concluda il 12 gennaio 2026, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. La Società intende quotare le Azioni Privilegiate Serie G al New York Stock Exchange entro 30 giorni dalla data di emissione originale con il simbolo "TRTN PRG".

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e UBS Investment Bank agiscono come joint book-running manager per l'offerta pubblica. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. e Regions Securities LLC agiscono come co-manager. L'offerta pubblica è effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace precedentemente presentata alla Securities and Exchange Commission degli U.S.A. (la "SEC"). L'offerta pubblica viene effettuata solo mediante un supplemento al prospetto e un prospetto correlato, copie dei quali possono essere ottenute sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov o contattando Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, o per telefono al numero (800) 645-3751, o via email a [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, o per telefono al numero (800) 294-1322, o via email a [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o per telefono al numero (866) 718-1649, o via email a [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, o per telefono al numero (866) 375-6829, o via email a [email protected]; o UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, o per telefono al numero (833) 481-0269.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni cautelative importanti relative alle dichiarazioni previsionali

Alcune dichiarazioni in questo comunicato, diverse dalle informazioni puramente storiche, incluse le dichiarazioni sull'offerta pubblica e l'uso previsto dei proventi da essa derivanti, sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Le dichiarazioni che includono le parole "aspettarsi", "intendere", "pianificare", "cercare", "credere", "progettare", "prevedere", "anticipare", "potenziale", "volontà", "può", "potrebbe" e dichiarazioni simili di natura futura o previsionale possono essere utilizzate per identificare dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali riguardano questioni che comportano rischi e incertezze, molti dei quali sono al di fuori del controllo di Triton. Di conseguenza, ci sono o ci saranno fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli indicati in tali dichiarazioni e, pertanto, non dovresti fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni.

Questi fattori includono, senza limitazioni, condizioni economiche, commerciali, competitive, di mercato e normative e quanto segue: diminuzioni della domanda di container in leasing; diminuzioni delle tariffe di leasing di mercato per i container; difficoltà nel riaffittare i container dopo i loro contratti di leasing iniziali a termine fisso; decisioni dei nostri clienti di acquistare anziché affittare container; aumenti dei costi di riparazione e stoccaggio dei nostri container non in uso; la nostra dipendenza da un numero limitato di clienti e fornitori; inadempienze dei clienti; diminuzioni dei prezzi di vendita dei container usati; concorrenza estesa nel settore del leasing di container; rischi derivanti dalla natura internazionale delle nostre attività, incluse le condizioni economiche globali e regionali e i rischi geopolitici, compresi i conflitti internazionali; diminuzioni della domanda di commercio internazionale; rischi derivanti dalle politiche politiche ed economiche degli Stati Uniti e di altri paesi, in particolare la Cina, incluso ma non limitato all'impatto delle guerre commerciali, dazi e tariffe; interruzione delle nostre operazioni da guasti o attacchi ai nostri sistemi informatici; interruzione delle nostre operazioni a causa di disastri naturali o crisi di salute pubblica; conformità alle leggi e ai regolamenti a livello globale; rischi relativi all'acquisizione di Triton da parte di Brookfield Infrastructure, inclusi gli interessi potenzialmente divergenti del nostro unico azionista comune e dei detentori del nostro debito in essere e delle azioni privilegiate, la nostra dipendenza da determinate esenzioni di governance aziendale e il fatto che come emittente privato estero non siamo soggetti agli stessi requisiti di divulgazione di un emittente nazionale degli Stati Uniti; la disponibilità e il costo del capitale; restrizioni imposte dai termini dei nostri accordi di debito; la nostra capacità di completare con successo, integrare e beneficiare di acquisizioni e dismissioni; modifiche alle leggi fiscali nelle Bermuda, negli Stati Uniti e in altri paesi e altri rischi e incertezze, inclusi quelli elencati sotto la voce "Fattori di rischio" nel nostro più recente Rapporto annuale su Form 20-F depositato presso la SEC il 28 febbraio 2025, nei nostri Rapporti trimestrali più recenti su Form 6-K depositati presso la SEC il 2 maggio 2025, il 1° agosto 2025 e il 6 novembre 2025, e nel nostro supplemento al prospetto preliminare depositato presso la SEC il 7 gennaio 2026 e nel prospetto di base allegato relativo all'offerta pubblica.

L'elenco precedente di fattori importanti non dovrebbe essere interpretato come esaustivo e dovrebbe essere letto insieme alle altre dichiarazioni cautelative incluse nel presente documento e altrove. Tutte le dichiarazioni previsionali qui contenute sono qualificate nella loro interezza da queste dichiarazioni cautelative, e non vi è alcuna garanzia che i risultati effettivi o gli sviluppi da noi previsti si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti su Triton o sulle sue attività o operazioni. Salvo nella misura richiesta dalla legge applicabile, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro.

Informazioni su Triton International Limited

Triton International Limited è il più grande locatore al mondo di container per il trasporto merci intermodale. Con una flotta di container di oltre 7 milioni di unità equivalenti a venti piedi ("TEU") di container di proprietà e gestiti, le operazioni globali di Triton includono l'acquisizione, il leasing, il riaffitto e la successiva vendita di molteplici tipi di container intermodali e chassis.

Contatti

Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

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