OpenAIがStargate Norway案件を引き継ぎ、Microsoft (MSFT) 株価が上昇

要約

• OpenAIは、英国拠点のAIクラウドスタートアップNscaleとの契約締結に失敗した後、ノルウェーのナルヴィクにあるStargate Norwayデータセンターからコンピューティング容量を借りる計画を断念しました。
• Microsoftが介入し、Nscaleとの契約を拡大して、230MW施設に30,000基以上のNvidia Rubin GPUを追加しました。
• ナルヴィク契約は2026年から始まる5年間の契約で、完全に再生可能エネルギーで稼働し、合計で最大100,000基のNvidia GPUを目標としています。
• これは、OpenAIとOracleに関連していたテキサスプロジェクトを含む、以前OpenAIに関連していたStargate関連容量をMicrosoftが吸収するパターンに従っています。
• OpenAIは、長期インフラ支出見通しを2030年までに約1.4兆ドルから約6,000億ドルに下方修正し、独自施設の建設ではなくコンピューティング容量のリースに移行しています。

Microsoftは、OpenAIが放棄したノルウェーのナルヴィクにあるデータセンター契約を獲得しました。この動きにより、同サイトにおけるMicrosoftの既存拠点に30,000基以上のNvidia Rubin GPUが追加され、OpenAIがインフラ計画を静かに縮小している中で実現しました。

Microsoft Corporation, MSFT

「Stargate Norway」として知られるこの施設は、英国拠点のAIクラウドスタートアップNscaleによって建設されています。当初は230メガワットのキャンパスとして計画され、OpenAIが「初期オフテイカー」として容量の約半分を借りる協議を行っていました。その協議は決裂し、Microsoftが介入しました。

新しい契約は、ナルヴィクキャンパスにおけるMicrosoftの既存のNscaleとの契約を拡大するものです。2026年から5年間実施され、コンピューティングは完全に再生可能エネルギーで稼働します。施設全体では、合計容量として最大100,000基のNvidia GPUを目標としています。

OpenAIは、ナルヴィク施設から直接借りるのではなく、Microsoftからコンピューティング容量を借りる協議を行っていることを確認しました。広報担当者は、このアプローチが「より経済的に理にかなっている」と述べ、OpenAIの既存のMicrosoftのAzureクラウドプラットフォームに対する2,500億ドルの契約支出に含まれるとしています。

より広範な撤退パターン

これはOpenAIにとって孤立した事例ではありません。先週、同社はエネルギーコストと英国の規制環境を理由に、英国での別のStargateプロジェクトを停止したことを確認しました。Microsoftはまた、OpenAIとOracleが関与していたテキサスのStargate関連プロジェクトにも以前介入しました。

OpenAIのインフラ戦略は変化しているようです。同社は2月に投資家に対し、2030年までにコンピューティングに約6,000億ドルを支出する見込みであると伝えました。これは、以前の8年間で1.4兆ドルという予測から大幅に減少しています。報告によると、同社は独自のデータセンターを建設するのではなく、容量をリースする方向に移行しています。

Microsoft株は発表当日に4.19%上昇し、このニュースに対する前向きな市場センチメントを反映しています。

MicrosoftがAIインフラをさらに深化

OpenAIが撤退する一方で、Microsoftは容量を追加しています。3月、Nscaleは英国、ノルウェー、その他の拠点でMicrosoftのNvidia Vera Rubinプラットフォームの展開を支援すると発表しました。ナルヴィクの拡大は、その関係に基づいています。

Microsoftはまた、米国の追加データセンター容量のために、ワイオミング州シャイアンで約3,200エーカーを取得する計画を立てています。ナルヴィク契約は、同サイトでの既存の62億ドルのコミットメントに追加されます。

最新の入手可能なデータによると、38人のウォール街アナリストがMicrosoftを「強気買い」と評価しており、コンセンサスの12ヶ月目標株価は573ドルで、現在の水準から約40%の上昇余地を示唆しています。

Microsoft (MSFT) 株、OpenAIがStargate Norway契約を引き渡したことで上昇、という記事はCoinCentralに最初に掲載されました。