本日のマーケット注目銘柄：AIトレードが火曜日に反発し、Marvell、Micron、Qualcommが上昇

TLDR

• MarvellやMicron、QualcommなどのAIチップ株が火曜日の寄り前取引で上昇
• Applied DigitalがDelta Forge 2 AIデータセンターで15年・52億ドルのリース契約を締結
• GSKが癌治療薬開発会社Nuvalentを106億ドルで買収することに合意
• Vail Resortsはスキーパス販売不振と悪天候を理由に業績見通しを下方修正し下落
• PerrigoはCEOが社内規定に違反する行為を理由に辞任し下落

人工知能関連のチップ株が火曜日の朝に上昇した。先週の市場の反落を受け、投資家が押し目買いを入れた翌日のことだ。

Marvell Technologyは寄り前取引で4.2%上昇し、月曜日の9.6%上昇に続く形となった。この急騰は、同社が今月後半にS&P 500への新規採用銘柄として発表されたことがきっかけだ。

Marvell Technology, Inc., MRVL

Micron Technologyは4%上昇、Sandiskは3.3%高、Qualcommは3%上昇、Western Digitalは2.6%上昇した。これらの動きは、AIハードウェア需要に対する投資家の信頼が依然として揺るぎないことを示している。

AIの上昇相場は、Broadcomが低調な売上高ガイダンスを示した先週に失速していた。月曜日の反発により、買い手がチップ銘柄に戻ってきた。

Qualcommは6月24日のインベスターデーを前に、J.P. Morganがポジティブ・カタリスト監視対象に指定したことで追い風を受けた。アナリストのSamik Chatterjee氏は、Qualcommがカスタムシリコン、AIアクセラレーター、コネクティビティを網羅したデータセンター戦略を打ち出すと見込んでいる。J.P. Morganは目標株価を160ドルから265ドルに引き上げたが、レーティングはNeutral（中立）を据え置いた。

Applied Digital、大手ハイパースケーラーと大型契約を締結

Applied Digitalは、Delta Forge 2データセンターにおいて210メガワットのITロードに関する長期リース契約を締結したと発表し、10%急騰した。この契約は、米国内の投資適格ハイパースケーラーとの15年間のテイク・オア・ペイ契約だ。

この契約により、基本期間の収益は約52億ドルが見込まれる。さらに、最長30年の更新オプションが行使された場合、127億ドルに達する可能性もある。

この契約締結により、Applied Digitalの基本期間における契約済みリース収益の総額は360億ドルに達した。更新分を含めると、860億ドルに達する可能性がある。

Delta Forge 2は同社5番目のデータセンターキャンパスだ。2028年第1四半期の稼働開始が予定されており、AIのトレーニングおよび推論ワークロードをサポートする。

その他の注目銘柄：Nuvalent、Vail Resorts、Perrigo

GSKは癌治療薬開発会社Nuvalentを106億ドルで買収することに合意した。このニュースを受け、Nuvalentの株価は39%急騰した。

Sirius XMは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが同社を6月11日付でS&P MidCap 400に組み入れると発表したことを受け、4%上昇した。指数採用はインデックスに連動するファンドによる株式購入を促すため、株価の押し上げ要因となることが多い。

Vail Resortsは第3四半期の冴えない決算を受け、約5%下落した。売上高は前年同期比6.2%減、スキー場来場者数は15.5%減、1株当たり利益は8.81ドルで市場予想を下回った。同社は通期ガイダンスを下方修正し、純利益は1億2800万ドルから1億6200万ドルを見込んでいる。

Perrigoは社長兼CEO（最高経営責任者）のPatrick Lockwood-Taylor氏が辞任し、3.8%下落した。取締役会は同氏の個人的な行為が社内規定に反するとの判断を下した。

IDEAYA Biosciencesは3億ドル調達を目的とした公募を1株27ドルで実施すると発表し、10%下落した。

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