IRENの株価、MetaがAIクラウドの祭りに乱入し23%急落

TLDR

• IREN株式は今週約23%下落し、木曜日だけで約9%下落した
• MetaがAIクラウドインフラ事業への参入計画を発表した水曜日から売りが始まった
• IRENはKambiz Aghili（元Oracle）をチーフプロダクトオフィサーに、Michael Nudelman（元Google）をチーフデベロップメントオフィサーに任命した
• NudelmanはIRENの5GW電力ポートフォリオの拡大を主導し、AghiliはAIクラウドプラットフォームの製品戦略を統括する
• アナリストは平均目標株価$79.33で「中程度の買い」コンセンサスを維持しており、約108%の上昇余地を示唆している

IREN Limitedの株式は厳しい1週間を過ごした。このAIクラウド・データセンター企業は過去5営業日で約23%下落し、木曜日にはさらに9%の下落を記録した。同社が注目度の高い幹部2名の採用を発表した中でも、株価は依然として下押し圧力にさらされていた。

IREN Limited, IREN

売りはMetaがAIクラウドインフラへの参入計画を明らかにした水曜日に始まった。これがネオクラウド全体の投資家を動揺させ、IRENもその余波を受けた。

水曜日、IRENはKambiz AghiliをチーフプロダクトオフィサーとしてMichael NudelmanをチーフデベロップメントオフィサーとしてそれぞれIRENに任命したと発表した。両名ともサンフランシスコを拠点としている。

AghiliはOracleの出身で、Oracle Cloud InfrastructureのプロダクトVPを務めていた。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudにまたがるマルチクラウドプラットフォームの戦略と開発を統括していた。

Nudelmanはデータセンター開発、エネルギー、金融分野で20年以上の経験を持つ。Google、CyrusOne、Beale Infrastructureで上級職を歴任した。

IRENでは、AghiliがベアメタルのGPUオファリングとマネージドサービスを含む同社のAIクラウドプラットフォームの製品戦略を推進する。Nudelmanの職務は、グローバルなデータセンター開発を主導し、新規・既存市場にわたって同社の5GW電力ポートフォリオを拡大することだ。

共同創業者兼共同CEOのDaniel Robertsは、この採用がIRENの成長モデルにとって不可欠だと述べた。同モデルは大規模な土地と電力を確保し、その上にインフラを構築することに依存している。

今回の採用がIRENの戦略に意味すること

この人事はIRENがAIクラウドビジネスの拡大を急速に進める中で行われた。同社は最近、欧州市場への参入を目的にスペインのデータセンター開発会社を買収した。またオーストラリアでも新たなデータセンターキャンパスを建設中だ。

IRENは垂直統合型のAIクラウドプロバイダーとして、データセンター、GPUクラスター、マネージドサービスの提供に必要なソフトウェアレイヤーを運営している。北米、欧州、アジア太平洋にわたって系統連系された土地と電力資産を保有している。

過去12ヶ月で売上高は100%以上成長しており、同社の時価総額は現在約164億ドルとなっている。

アナリストの見方

ウォール街はIRENのビットコインマイニングからAIクラウドへの転換を「説得力のある戦略的ピボット」と評している。しかし、実行力については全員が完全に納得しているわけではない。

Bernsteinのアナリスト、Gautam Chhuganiは最近、IRENはCoreWeaveやNebiusといったネオクラウドの競合と比べて「規模とエンタープライズビジネスの構築で遅れている」と主張した。

この慎重な見方はコンセンサスにも反映されている。アナリストは現在、過去3ヶ月間の7件の買い評価、2件の中立、1件の売りに基づき、同株に「中程度の買い」レーティングを付けている。

平均目標株価は$79.33で、現在の水準から約108%の上昇余地を示すことになる。

強気な目標株価にもかかわらず、株価は下落が続いている。木曜日のさらなる9%下落の前に過去1週間で9.3%下落しており、週間の下落率は合計約23%となっている。

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