ナイジェリアのフィンテックパラドックス：110億件の取引、システム障害、根強い信頼問題 – CBNレポート

ナイジェリアでは、毎日毎秒、どこかでお金が動いている。

ラゴスの市場商人がスマートフォンをタップする。アブジャの学生が友人と割り勘をする。カノの祖母がポートハーコートで働く息子から送金を受け取る。この文章を読み終えるまでに、さらに数百件の取引が行われている。

昨年、ナイジェリア人は国の即時決済システムを通じて110億回の送金を行った。これは110億ナイラではない。110億回の個別取引であり、それぞれがリアルタイムで行われ、それぞれが即座に決済され、それぞれが世界のほとんどが知らないデジタル金融革命の一部なのだ。

これを視野に入れると、ナイジェリアはわずか2年前に処理した取引の2倍以上を処理している。これを可能にするシステムは2011年に稼働し、アメリカのリアルタイム決済ネットワークよりも何年も前、インドの有名なUPIシステムが数十億規模に拡大する何年も前のことだった。

しかし、アフリカ以外のほとんどの人にナイジェリアのフィンテックについて知っていることを尋ねると、その答えはイノベーションについてではない。詐欺についてだろう。

これが、ナイジェリア中央銀行が新しい報告書で正面から取り組んでいるパラドックスだ。世界がまだあなたを詐欺師の本拠地と考えているとき、どのようにイノベーションをリードするのか?

残酷な皮肉?ナイジェリアに起因するとされるデジタル詐欺の多くは、実際にはナイジェリアを拠点またはプロキシとして使用する外国の犯罪者によって組織されている。最近の法執行機関の作戦では、国境を越えた犯罪ネットワークが、他の場所で計画・実行された犯罪をしばしばナイジェリアのせいにしていることが示されている。

それでも、評判は残った。つい最近まで、ナイジェリアはマネーロンダリングの懸念から金融活動作業部会の「グレーリスト」に残っていたが、その間、同国は静かに世界で最も洗練されたデジタル決済インフラの1つを構築していた。

システムを構築する人々はフラストレーションを感じている

Chidinmaを紹介しよう。彼女は、中央銀行の調査に回答した数十人のフィンテック創業者の複合体である。これは初めての調査だ。

Chidinmaはラゴスで小規模なデジタルレンディングスタートアップを経営している。彼女の会社は、市場商人が銀行に行かずに信用取引にアクセスできるよう支援している。今年の彼女の最大のイノベーションは?90%の精度で不正なローン申請を検出できるAIシステムだ。これにより、彼女の会社は数百万ナイラを節約した。

しかし、規制について尋ねると、彼女は業界の半分と同じように矛盾した答えを出すだろう。

中央銀行がフィンテックリーダーに規制がイノベーションを助けるか妨げるかを尋ねたとき、結果は完全に分かれた:50%が成長を可能にすると答え、50%が制限すると答えた。

「アフリカで最も先進的な規制当局だと思う日もある」とある創業者は研究者に語った。「他の日には、簡単な承認を9か月待っていて、ケニアに移転すべきかと考えている。」

フラストレーションは現実だ。フィンテック企業の3分の1以上が、規制の遅延により新製品を市場に投入するのに1年以上かかると述べている。ほぼ3分の2が、承認プロセスがイノベーションを開始する能力に重大な影響を与えると述べている。

一般の人々が見ていないことがある。ナイジェリアのフィンテック企業は、ほぼ何よりも詐欺と戦うことにお金を使っている。

10社中9社近くが、主に不正取引を検出するために人工知能を使用している。派手なカスタマーサービスチャットボットのためではない。人々が欲しい製品を予測するためではない。犯罪者を捕まえるためだ。

そしてそれは機能している。業界データによると、デジタル決済詐欺による損失は近年51%減少した。しかし、この警戒のコストは高い。

フィンテック経営者の87.5%が、コンプライアンスコストがイノベーション能力に大きな影響を与えると述べている。彼らはルールがあることについて不満を言っているのではなく、それに従うコストがどれだけかかるかに苦労しているのだ。

銀行口座を持てない祖母

Hauwaを紹介しよう。彼女はナイジェリア北部のカツィナの市場で野菜を売っている。彼女は62歳だ。彼女は銀行口座を持ったことがない。

Hauwaは何百万人もの1人だ。ラゴスとアブジャで起こっているすべてのデジタルイノベーションにもかかわらず、ナイジェリア成人の26%はまだ正式な金融サービスにアクセスできない。農村部では、その数は37%に跳ね上がる。Hauwaが住む北部では、成人のほぼ半数、47%が完全に銀行システムの外に残っている。

なぜ?彼女に到達しようとしているフィンテック企業に尋ねると、彼らは本人確認のコストが高すぎて十分に信頼できないという単純な問題を指摘するだろう。

ナイジェリアには国民IDシステムがある。銀行確認番号システムもある。しかし、Hauwaのような人を確認するためにこれらのシステムに接続することは、小規模なフィンテック企業にとって高価であり、システムは重要な瞬間にダウンすることもある。

フィンテック企業の3分の1以上が、これが排除された人々に到達する最大の障害だと述べている。インフラは存在する。それをアクセス可能で手頃な価格にすること?それが課題だ。

複合創業者であるChidinmaに戻ろう。彼女はもはやナイジェリアだけを考えていない。

ナイジェリアのフィンテック企業のほぼ3分の2と同様に、彼女は他のアフリカ諸国への拡大を計画している。おそらく最初はガーナ。その後たぶんケニア。うまくいけば南アフリカ。

しかし、問題がある。すべての国が新しいライセンスを必要とする。新しいコンプライアンス。新しい承認。新しい待機。

「毎回ゼロからやり直すようなものだ」と彼女は説明する。「私たちはナイジェリアで自分たちを証明した。すべてのコンプライアンスインフラがある。詐欺と戦う方法を知っている。しかしガーナの目には、私たちは正当性を証明するのに2年を費やす必要がある別のスタートアップ企業に過ぎない。」

だからこそ、ナイジェリアのフィンテック企業の62.5%が「規制パスポート」と呼ばれるものを支持している。基本的に、ナイジェリアでライセンスを取得しコンプライアンスに準拠していれば、他のアフリカ諸国がそれを認識し、市場への参入を迅速化するシステムだ。

知らないかもしれないことがある。ナイジェリアのフィンテックイノベーションに資金調達するお金のほとんどは、ナイジェリア国外から来ている。

2024年、ナイジェリアのスタートアップ企業は5億2000万ドルを調達した。それは印象的に聞こえるが、そのほとんどが外国のベンチャーキャピタルであることに気づくまでのことで、これによりエコシステムは世界経済ショックに脆弱になる。

アメリカとヨーロッパで金利が上昇したとき、ナイジェリアのフィンテックへの投資は劇的に減少した。拡大を計画していた企業は、代わりにスタッフを削減しなければならなかった。ほぼ準備ができていた製品は棚上げされた。

なぜ彼らは地元で資金を調達しないのか?創業者の3分の1以上が、ナイジェリアの金融システム内で資本を調達することは「困難」または「非常に困難」だと述べている。通貨のボラティリティ、長期投資手段の欠如、規制の不確実性、すべてが寄与している。

解決策は?10社中9社近くが、ナイジェリアのフィンテック企業が地元の資本にアクセスし、外国投資家への依存を減らすのを助けるための専用フィンテック成長ファンドまたは信用保証制度の創設を支持している。

すべてのフラストレーション、遅延、コスト、規制に関する意見の分裂にもかかわらず、中央銀行の調査からの1つの発見が際立っている:

調査されたすべてのフィンテック企業、100%が、規制当局と協力する意思があると述べた。

意思があるだけでなく、熱心だ。4分の3が中央銀行と政策を議論するための定期的なフォーラムを望んでいる。彼らは新しいアイデアを安全にテストするためのサンドボックスを望んでいる。彼らは従わなければならないルールの設計に参加したいと考えている。

「私たちは規制がないことを求めているのではない」とある経営者は中央銀行の研究者に語った。「より良い規制を書くのを手伝うことを求めている。私たちは毎日詐欺に対処している。私たちは排除された人々に到達しようとしている。私たちの経験を活用してほしい。」

次に何が起こるか

ナイジェリア中央銀行の報告書は問題を文書化するだけでなく、解決策を提案している。恒久的なフィンテックエンゲージメントフォーラムの作成からガーナとケニアとの規制パスポートのパイロットまで、10の具体的な政策オプション。

一部はすでに動いている。ナイジェリアは、マネーロンダリング対策システムを何年も強化した後、最近FATFグレーリストから脱出した。詐欺率は低下している。国際的な認識が到着し始めている...ナイジェリアの即時決済システムは、アフリカで初めて「成熟度ランキング」ステータスを達成したと命名されたばかりだ。

しかし、最も困難な作業はまだ先にある。人々がナイジェリアのフィンテックについて考えるとき、犯罪者の少数派によって実行された詐欺ではなく、110億の成功した取引について考えるのに十分な信頼性を構築すること。

冒頭のシーンに戻ろう。お金はまだ動いている。祖母はまだ野菜を売っている。学生はまだ割り勘をしている。商人はまだスマートフォンをタップしている。

毎日毎秒、ナイジェリアのどこかで、アフリカ金融の未来が書かれている。

問題は、次の10億回の取引が通過する前に世界が気づくかどうかだ。

数字で見る

• 110億 – 2024年に処理された取引
• 120% – 2022年からの成長
• 2011 – ナイジェリアがリアルタイム決済を開始した年(米国とインドより前)
• 50-50 – 規制を可能にするものと制限的なものと見なす人々の間の分割
• 87.5% – 主に詐欺検出にAIを使用している企業
• 26% – まだ金融サービスから除外されているナイジェリア成人(ナイジェリア北部では47%)
• 62.5% – 地域拡大を計画している企業
• 100% – 規制当局と協力する意思がある

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