Metaplanet、株式配置とワラントにより5億3,100万ドルを調達しビットコイン蓄積を加速

TLDR:

• Metaplanetは市場価格の2%プレミアムで価格設定された株式の与信枠を通じて、即座に約2億5,500万ドルを調達しました。
• 10%プレミアムの固定権利行使価格ワラントは、完全に行使されれば追加で2億7,600万ドルを調達できる可能性があります。
• ワラントの仕組みは、大規模な株主希薄化を強制する代わりに、株式のボラティリティを収益化します。
• 5億3,100万ドルの仕組みから調達されたすべての資金は、ビットコインの蓄積のみに充てられます。

日本の上場ビットコイン保有企業であるMetaplanetは、最大5億3,100万ドルの新規資金を確保しました。この資金調達は、直接的な株式の与信枠と一連の固定権利行使価格ワラントを組み合わせたものです。

新株は機関投資家に市場価格の2%プレミアムで売却され、約2億5,500万ドルを調達しました。10%プレミアムに設定されたワラントは、行使されれば追加で2億7,600万ドルへのアクセスを可能にします。

これらの手段により、同社は21万BTCの目標に向けて大きく前進する態勢を整えました。

ビットコインを中心に設計された2部構成の資金調達

資金調達の株式与信枠部分は、市場価格の2%プレミアムでグローバルな機関投資家との間で完了しました。

Metaplanetはこの取引を通じて約2億5,500万ドルを調達し、これが資金調達から確定した即時資金となります。

国際的な機関の参加は、MetaplanetのビットコインIII戦略への幅広い関心を反映しています。この取引部分は独立しており、ワラントに関係なく同社の財務に資金をもたらします。

第二の構成要素は、市場価格の10%プレミアムで投資家に発行された固定権利行使価格ワラントです。これらのワラントは、保有者が権利を行使することを選択すれば、Metaplanetに追加で2億7,600万ドルを生み出すことができます。

行使は、同社の株価がワラントの権利行使価格以上で推移する場合に最も可能性が高くなります。それまでの間、Metaplanetは投資家へのワラント販売から得たプレミアム収入を保有します。

CEOのSimon Gerovichはソーシャルメディアで詳細を共有し、総潜在資金が5億3,100万ドルであることを確認しました。彼はワラントを同社の株式のボラティリティを収益化するために設計されたツールと説明しました。実現すれば、完全な資金調達からのすべてのドルはビットコインの蓄積に充てられます。

ワラントの仕組みは株式のボラティリティを捉えてビットコイン購入の資金とする

ワラントメカニズムは、この資金調達と通常の二次株式募集との主な違いです。標準的な株式売却では、企業は新株を発行し、そのプロセスで既存の株主を即座に希薄化します。

Metaplanetのアプローチは、大規模な希薄化を強制することなく、市場の自社株への需要を資金源として活用します。この設計により、資金調達を行いながら株主の認識を管理する上で優位性が得られます。

ワラントを購入する投資家は、将来固定価格で株式を取得するオプションに対して支払っています。Metaplanetはその支払いを前もって受け取り、株式与信枠の収益と共に活用します。

両方の資金プールはビットコイン購入に流れます。Gerovichが発表した時点で、ビットコインは1コインあたり約73,394ドルで価格設定されていました。

Metaplanetは日本で最も著名な企業ビットコイン保有者となり、MicroStrategyとしばしば比較されます。

同社は21万BTCという長期目標に導かれ、ビットコイン戦略備蓄を執拗に構築してきました。この資金調達により、その目標に着実に近づいています。

次に追跡すべきは完全なワラント行使であり、それにより5億3,100万ドル全額がビットコインに投入されます。株価が維持されれば、すべての資金はビットコイン購入に直接流れます。

Metaplanet Raises $531M Through Share Placement and Warrants to Accelerate Bitcoin AccumulationというポストはBlockonomiに最初に掲載されました。