PNB haalt P15,7 miljard op met duurzame obligatie-uitgifte

PHILIPPINE National Bank (PNB) heeft P15,7 miljard opgehaald uit de verkoop van obligaties met dubbele tranches om duurzame initiatieven te financieren.

Dit was meer dan vijf keer de oorspronkelijke doelstelling van de bank van P3 miljard, zo meldde de bank donderdag in een bekendmaking aan de effectenbeurs.

"De uitgifte markeert de succesvolle terugkeer van de bank naar de binnenlandse schuldkapitaalmarkt sinds 2019, waarbij een orderboek werd gegenereerd dat meer dan 5,2 keer overtekend was op de oorspronkelijke doelomvang, dankzij de sterke steun van institutionele en particuliere beleggers," aldus PNB.

"De netto-opbrengsten van de obligaties zullen worden gebruikt om in aanmerking komende projecten te financieren of te herfinancieren onder PNB's Duurzaam Financieringskader, in overeenstemming met de ASEAN Duurzaamheidsobligatie Standaarden, een weerspiegeling van PNB's vastberaden inzet voor duurzame financiering in combinatie met de groeimodus van de bank."

De obligaties werden donderdag uitgegeven, afgewikkeld en genoteerd aan de Philippine Dealing & Exchange Corp.

Uitgesplitst haalde PNB P10,88 miljard op uit driejarige Serie A ASEAN Duurzaamheidsobligaties die werden geprijsd tegen 5,4877% per jaar. Het gaf ook P4,82 miljard uit aan vijfjarige Serie B ASEAN Duurzaamheidsobligaties, die een rentevoet hebben van 5,7764% per jaar.

De effecten werden verkocht met een minimaal investeringsbedrag van P100.000 en daarna in stappen van P50.000.

Dit markeerde de eerste uitgifte van het P50 miljard obligatie- en commercial paper-programma van de bank dat eerder dit jaar werd goedgekeurd.

PNB's investeringsbanktak PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch, en Standard Chartered Bank waren de gezamenlijke hoofdarrangers en bookrunners voor de transactie.

Ondertussen waren PNB, ING Bank en Standard Chartered de verkoopagenten.

PNB zag zijn netto-inkomen in het derde kwartaal met 25,79% stijgen op jaarbasis tot P6 miljard, ondersteund door hogere inkomsten. Dit bracht de winst over negen maanden op P18,51 miljard, een stijging van 22,91% ten opzichte van P15,06 miljard een jaar eerder.

De aandelen daalden donderdag met 10 centavos of 0,2% tot P50,90 per stuk. — Aaron Michael C. Sy