Nieuw spel: Hoe het beleid van de CBN het Nigeriaanse fintech-landschap in 2025 heeft veranderd

De Centrale Bank van Nigeria en andere instanties hebben in 2025 14 beleidswijzigingen doorgevoerd, waardoor de werking van fintech in Afrika's grootste economie fundamenteel is veranderd.

Van strengere regels voor bankagenten tot het eerste Open Banking-raamwerk van het continent, deze regelgeving signaleerde een verschuiving naar strenger toezicht en standaardisatie in een sector die grotendeels met lichtere regelgeving had gewerkt.

Het jaar begon met beleid gericht op de diaspora. Op januari 10 introduceerde CBN de Non-Resident Nigerian Ordinary Account en Non-Resident Nigerian Investment Account regelingen, waardoor Nigerianen in het buitenland buitenlandse inkomsten kunnen overmaken en fondsen kunnen beheren in zowel buitenlandse als lokale valuta.

Deze zet had directe gevolgen voor overboekingsplatforms en grensoverschrijdende betalingsdiensten, met nieuwe infrastructuurvereisten voor het beheren van rekeningen in twee valuta.

Maart bracht het Treasury Management and Revenue System, opgenomen in een circulaire van 28 februari, ter vervanging van Remita voor overheidsinkomsten. Betalingsplatforms die overheidstransacties verwerken, werden geconfronteerd met integratievereisten voor het nieuwe systeem, wat invloed had op alles van belastingbetalingen tot vergunningsverlengingen.

April markeerde een keerpunt. CBN keurde officieel de implementatie van Open Banking goed, waarmee Nigeria het eerste Afrikaanse land werd dat dit deed.

CBN-gouverneur, Olayemi Cardoso

Oorspronkelijk gepland voor augustus 1, verschoof de livegang naar begin 2026. Het raamwerk vereiste gestandaardiseerde API's voor alle banken, maar beperkte de toegang strikt tot door CBN gelicentieerde en gecontroleerde entiteiten.

Dit creëerde zowel kansen als uitsluiting, aangezien niet-gelicentieerde startups die financiële producten ontwikkelen geen directe toegang konden krijgen tot bankgegevens zonder samen te werken met gelicentieerde instellingen.

En ja, Technext's Ifeoluwa schreef hier een uitgebreide uitleg over: Hoe CBN's Open Banking-systeem Nigeriaanse fintechs zal beïnvloeden: Alles wat je moet weten

De toezichthouder versoepelde in april ook de documentatie voor grensoverschrijdende betalingen via Circulaire TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Voor PAPSS-transacties kunnen particulieren nu tot $2.000 en bedrijven tot $5.000 verzenden met alleen basis KYC- en AML-documentatie. Volledige forex-documentatie blijft verplicht boven deze drempels, maar het vereenvoudigde papierwerk vermindert de frictie voor kleine intra-Afrikaanse overmakingen.

Nieuwe CBN-beleidsmaatregelen die fintech-activiteiten beïnvloedden

Augustus introduceerde geografische beperkingen die bankagenten hard troffen. Alle POS-terminals moeten nu binnen een straal van 10 meter van geregistreerde adressen opereren, met verplichte geo-tagging.

De deadline voor naleving op oktober 31 betekende dat terminals die buiten goedgekeurde locaties opereerden, gedeactiveerd konden worden. CBN rechtvaardigde dit door te wijzen op fraudegegevens uit 2023 waaruit bleek dat POS-kanalen 26,37% van alle fraudegevallen uitmaakten.

Hierover schreef Ifeoluwa over de 5 grote veranderingen.

In dezelfde maand pakte de Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) misbruik bij digitale kredietverstrekking aan.

Uitgebracht in juli en van kracht in augustus, introduceerden de Digital, Electronic, Online, or Non-Traditional Consumer Lending Regulations boetes tussen ₦50 miljoen en ₦100 miljoen, of 1% van de jaaromzet voor bedrijven die gedragsregels overtreden.

Individuele overtreders riskeren boetes tot ₦50 miljoen, terwijl bedrijfsdirecteuren sancties riskeren voor maximaal vijf jaar. Het raamwerk verving eerdere handhavingsmethoden zoals kantoorinvallen en app-verwijderingen door gestandaardiseerde straffen.

Technext's Bankole rapporteerde hierover.

Registratievereisten brengen hoge kosten met zich mee. Licentieaanvragen kosten ₦100.000, met goedkeuringskosten van ₦1 miljoen voor mobiele geldoperators en bestaande digitale kredietverstrekkers.

De 461 geregistreerde kredietverstrekkers vanaf begin augustus kunnen slechts twee apps per goedkeuring dekken, waarbij extra apps ₦500.000 per stuk kosten en het eigendom beperkt is tot vijf.

Initiële goedkeuringen verlopen na drie jaar, waarna verlenging vereist is tegen 31 maart van het volgende jaar, en daarna elke 36 maanden. Jaarlijkse heffingen van ₦500.000 worden toegepast op alle operators.

De regelgeving werd uitgebreid naar beltegoed-leningen, waardoor MTN's fintech-inkomstenstroom van ₦83,19 miljard onder FCCPC-toezicht kwam.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Alleen microfinancieringsbanken kregen vrijstelling, hoewel ze nog steeds ontheffingen nodig hadden. Kredietverstrekkers kregen nieuwe verplichtingen: beperking van reclame, beëindiging van ongevraagde marketing, transparantie over alle kosten, en goedkeuring van leningen alleen voor kredietwaardige leners.

FCCPC kreeg de bevoegdheid om rentetarieven te monitoren en ervoor te zorgen dat deze niet uitbuitend waren. Operators hadden 90 dagen om te voldoen aan auditvereisten, halfjaarlijkse rapportage, jaarlijkse aangiftes, en documentproductie binnen 48 uur op verzoek.

Oktober bracht de meest ontwrichtende verandering tot nu toe. Uitgebreide richtlijnen voor bankagenten, uitgebracht op 6 oktober, bevatten een exclusiviteitsclausule die op 1 april 2026 van kracht wordt.

POS-agenten kunnen nu slechts met één hoofdagent en één superagent tegelijk werken, waarmee een einde komt aan het multi-provider model waarop veel agenten vertrouwden voor inkomensdiversificatie.

Joshua schreef hierover hier.

Transactielimieten beperken individuele klanten nu tot ₦100.000 dagelijks en ₦500.000 wekelijks, met dagelijkse limieten voor agenten van ₦1,2 miljoen.

Superagenten kunnen niet direct bankagentdiensten aanbieden, en kwalificatiecriteria zijn aangescherpt om iedereen uit te sluiten met een problematische BVN, recente slechte leningen, of een geschiedenis van financiële misdrijven.

Straffen omvatten blacklisting en directe regelgevende inspecties.

De toezichthouder richtte zich in november op marketingpraktijken. Een circulaire uitgegeven op 27 november verbood vergelijkende, superlatieve of de-marketing uitspraken in advertenties.

Nog belangrijker is dat het alle op stimulansen gebaseerde marketing verbood, inclusief spin-to-win uitdagingen, prijstrekkingen en gamified elementen. De regels gelden voor banken, Payment Service Banks en Other Financial Institutions, waardoor digital-first bedrijven hun sociale mediastrategieën moeten herzien die sterk afhankelijk zijn van virale campagnes en gebruikersacquisitiewedstrijden.

December bracht herziene contante opnamebeleid dat op 1 januari 2026 van kracht wordt. Hoewel CBN alle stortingslimieten verwijderde en wekelijkse opnamelimieten verhoogde tot ₦500.000 voor particulieren en ₦5 miljoen voor bedrijven, blijven de kosten voor overmatige opnames 3% voor particulieren en 5% voor bedrijven.

Dagelijkse geldautomaat-limieten blijven op ₦100.000. De wijzigingen kunnen de afhankelijkheid van POS-agenten voor contante toegang verminderen, wat mogelijk transactievolumes vermindert voor bankagentnetwerken die al te maken hebben met exclusiviteits- en locatiebeperkingen.

Stijgende nalevingskosten terwijl CBN toezicht verscherpt

Infrastructuurvereisten escaleerden gedurende 2025.

Het ISO 20022-migratiemandaat vereist dat betalingsdienstaanbieders systemen upgraden naar de nieuwe berichtenstandaard, waarbij niet-naleving risico's met zich meebrengt zoals boetes, opschorting of intrekking van licenties.

Het conceptdocument van mei over geautomatiseerde AML-oplossingen vereiste realtime monitoring en directe waarschuwingen voor hoogrisicotransacties, waaronder grensoverschrijdende stromen, grote contante stortingen en crypto-gerelateerde activiteiten.

Kredietverstrekkers, betalingsstartups en banken moeten nu geautomatiseerde flaggingsystemen onderhouden, wat de nalevingskosten aanzienlijk verhoogt.

Conceptrichtlijnen voor geautoriseerde push-betalingsfraude introduceerden een extra laag van verplichtingen. Slachtoffers moeten binnen 72 uur rapporteren, waarna banken en fintechs 16 werkdagen hebben om te onderzoeken en terug te betalen. De verkorte tijdlijn zet druk op fraudedetectie- en oplossingssystemen.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ifeoluwa schreef hier opnieuw over.

De Corporate Affairs Commission voegde in december toe aan de regelgevingsstapel, door te dreigen POS-operators die zich niet bij de commissie hebben geregistreerd op de zwarte lijst te zetten en te rapporteren. In combinatie met CBN's geo-tagging en exclusiviteitsregels staat bankagentschap voor een nalevingsparcours dat kleinere operators mogelijk moeilijk kunnen navigeren.

International Money Transfer Operator-regelgeving, herzien in 2024 en gehandhaafd in 2025, stelde het minimale werkkapitaal vast op $1 miljoen voor buitenlandse IMTO's. Opmerkelijk is dat banken en fintech-entiteiten geen IMTO-licenties direct kunnen verkrijgen en alleen als agenten kunnen opereren, waardoor de controle over grensoverschrijdende geldverplaatsing wordt geconsolideerd.

De regelgevingsdichtheid van 2025 markeert een duidelijk keerpunt. Nigeriaanse digitale financiën verschuiven van groei-tegen-elke-prijs naar standaardisatie, consumentenbescherming en fraudepreventie.

De vraag richting 2026 is of kleinere spelers de nalevingskosten kunnen absorberen of dat consolidatie onvermijdelijk wordt, waarbij alleen goed gekapitaliseerde platforms het nieuwe normaal overleven.