Nvidia overweegt uitbreiding van H200-productie na Chinese stormloop

Nvidia overweegt een plan om de productie van zijn H200-chips uit te breiden nadat Chinese kopers de vraag ver boven wat het bedrijf momenteel kan produceren hebben gestuwd. Volgens Reuters heeft het bedrijf klanten in China verteld dat het manieren onderzoekt om capaciteit toe te voegen omdat bestellingen de huidige limieten hebben overschreden.

De push begon nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat de overheid Nvidia zou toestaan de H200 naar China te exporteren zolang het bedrijf een vergoeding van 25% betaalt op die verkopen. Die regel maakte de H200 tot de chip die elk groot Chinees bedrijf nu wil bemachtigen.

Chinese bedrijven reageerden snel op het nieuws. Bedrijven zoals Alibaba en ByteDance namen deze week contact op met Nvidia om grote partijen te vragen en informeerden naar details over hoe snel ze deze kunnen krijgen.

Nvidia zou ook hebben gezegd dat het werkt aan "het beheren van onze toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat gelicentieerde verkopen van de H200 aan geautoriseerde klanten in China geen invloed zullen hebben op ons vermogen om klanten in de Verenigde Staten te bevoorraden."

Maar Chinese goedkeuring ontbreekt nog steeds. Drie personen die op de hoogte zijn van de situatie zeiden dat functionarissen in Beijing woensdag spoedvergaderingen hielden om te beslissen of de chip überhaupt in het land zal worden toegelaten.

China weegt goedkeuringen en druk van de vraag

Chinese kopers zijn gestrest omdat de voorraden krap zijn. Reuters meldde dat er momenteel slechts zeer kleine hoeveelheden H200-chips worden gemaakt.

Nvidia is druk bezig met het bouwen van zijn Blackwell-lijn en het voorbereiden van zijn Rubin-lijn, wat middelen heeft weggetrokken van de H200. China wil antwoorden, en Nvidia heeft klanten geïnformeerd over de huidige voorraadniveaus, hoewel het hen geen hard getal gaf.

De H200 begon vorig jaar met massaal gebruik. Het is de snelste chip in de oudere Hopper-familie en wordt gebouwd door TSMC met behulp van zijn 4nm-proces. TSMC gaf geen commentaar op hoeveel capaciteit aan Nvidia is toegewezen, maar verwees terug naar opmerkingen van zijn voorzitter C.C. Wei over de stijgende AI-vraag en hoe het bedrijf de productie op lange termijn plant.

Chinese bedrijven willen de H200 omdat het de sterkste chip is die ze legaal kunnen kopen. Het levert ongeveer zes keer de prestaties van de H20, een chip die Nvidia eind 2023 voor China ontwierp met beperkingen om aan Amerikaanse regels te voldoen.

China stimuleert tegelijkertijd zijn eigen chipecosysteem. Binnenlandse bedrijven hebben het prestatieniveau van de H200 niet bereikt, en die kloof heeft zorgen gewekt dat het toelaten van de H200 in het land de lokale vooruitgang zou kunnen vertragen.

Nori Chiou, investeringsdirecteur bij White Oak Capital Partners, zei dat de rekenkracht van de H200 "ongeveer 2-3 keer die van de meest geavanceerde in eigen land geproduceerde versnellers" is.

Hij voegde eraan toe dat cloudproviders en zakelijke gebruikers enorme bestellingen plaatsen en bij de overheid lobbyen om de beperkingen te versoepelen. De vraag in China is veel groter dan wat de lokale productie kan dekken.

Functionarissen bespraken ook het koppelen van H200-importen aan aankopen van binnenlandse chips. Twee personen die op de hoogte zijn van de gesprekken zeiden dat het idee is om kopers te verplichten een bepaalde hoeveelheid lokale chips te kopen voor elke H200 die ze importeren.

Nvidia onderzoekt nieuwe capaciteit terwijl spanningen in de industrie toenemen

Elke capaciteitsverhoging is lastig voor Nvidia. Het bedrijf schakelt over naar Rubin en concurreert met bedrijven zoals Google voor beperkte high-end productieplaatsen bij TSMC.

Zelfs als Nvidia meer H200-eenheden wil, moet het vechten voor ruimte op dezelfde productielijnen die iedereen anders wil.

China probeert ook zijn eigen chipcapaciteiten te verbeteren via SMIC. De Kirin 9030-chip, gebruikt in Huawei's Mate 80-telefoons, is gebouwd met SMIC's bijgewerkte 7nm-proces. Onderzoeksbureau TechInsights zei dat de chip SMIC's N+3-proces gebruikt, wat een geschaalde uitbreiding is van zijn N+2-node.

Maar het zei ook dat het N+3-proces nog ver achterloopt op de 5nm-technologie die door TSMC en Samsung wordt gebruikt. China plaatste TechInsights zelfs in oktober op zijn lijst van onbetrouwbare entiteiten nadat het bedrijf rapporten over de vooruitgang van Huawei en SMIC had gepubliceerd.

Ontvang tot $30.050 aan handelsbeloningen wanneer je je vandaag aanmeldt bij Bybit