Nowa gra: Jak polityki CBN przekształciły nigeryjski krajobraz fintech w 2025 roku

Bank Centralny Nigerii i inne agencje wprowadziły 14 zmian w polityce w 2025 roku, fundamentalnie zmieniając sposób działania fintechu w największej gospodarce Afryki.

Od bardziej rygorystycznych zasad bankowości agencyjnej po pierwszy na kontynencie framework Open Banking, regulacje te sygnalizowały przejście w kierunku ściślejszego nadzoru i standaryzacji w sektorze, który dotychczas działał przy lżejszej regulacji.

Rok rozpoczął się od polityki skierowanej do diaspory. 10 stycznia CBN wprowadził schematy Zwykłego Konta dla Nigeryjczyków Nierezydentów oraz Inwestycyjnego Konta dla Nigeryjczyków Nierezydentów, umożliwiając Nigeryjczykom za granicą przekazywanie zagranicznych zarobków i zarządzanie funduszami zarówno w walucie obcej, jak i lokalnej.

Ruch ten bezpośrednio wpłynął na platformy przekazów pieniężnych i usługi płatności transgranicznych, tworząc nowe wymagania infrastrukturalne do obsługi kont dwuwalutowych.

Marzec przyniósł System Zarządzania Skarbem i Przychodami, zawarty w okólniku z 28 lutego, który zastąpił Remita w zakresie pobierania przychodów rządowych. Platformy płatnicze przetwarzające transakcje rządowe stanęły przed wymogami integracji z nowym systemem, co wpłynęło na wszystko, od płatności podatkowych po odnowienia licencji.

Kwiecień był przełomowym momentem. CBN oficjalnie zatwierdził wdrożenie Open Banking, czyniąc Nigerię pierwszym krajem afrykańskim, który to zrobił.

Gubernator CBN, Olayemi Cardoso

Pierwotnie zaplanowana na 1 sierpnia data uruchomienia została przesunięta na początek 2026 roku. Framework nakazywał standaryzację API we wszystkich bankach, ale ograniczał dostęp wyłącznie do podmiotów licencjonowanych i nadzorowanych przez CBN.

Stworzyło to zarówno możliwości, jak i wykluczenie, ponieważ nielicencjonowane startupy budujące produkty finansowe nie mogły bezpośrednio uzyskać dostępu do danych bankowych bez partnerstwa z licencjonowanymi instytucjami.

I tak, Ifeoluwa z Technext napisał kompleksowe wyjaśnienie na ten temat: Jak system Open Banking CBN wpłynie na nigeryjskie fintechy: Wszystko, co musisz wiedzieć

Regulator uprościł również dokumentację płatności transgranicznych w kwietniu poprzez Okólnik TED/FEM/PUB/FPC/001/006. W przypadku transakcji PAPSS osoby fizyczne mogą teraz wysyłać do 2000 USD, a firmy do 5000 USD, używając tylko podstawowej dokumentacji KYC i AML. Pełna dokumentacja walutowa pozostaje obowiązkowa powyżej tych progów, ale uproszczona dokumentacja zmniejsza tarcia dla małych przekazów wewnątrzafrykańskich.

Nowe polityki CBN, które wpłynęły na działalność fintechu

Sierpień wprowadził ograniczenia geograficzne, które mocno uderzyły w operatorów bankowości agencyjnej. Wszystkie terminale POS muszą teraz działać w promieniu 10 metrów od zarejestrowanych adresów, z obowiązkowym geotagowaniem.

Termin zgodności 31 października oznaczał, że terminale działające poza zatwierdzonymi lokalizacjami ryzykowały dezaktywację. CBN uzasadnił to wskazując na dane o oszustwach z 2023 roku, pokazujące, że kanały POS odpowiadały za 26,37% wszystkich incydentów oszustw.

Na ten temat Ifeoluwa napisał o 5 dużych zmianach.

W tym samym miesiącu Federalna Komisja Konkurencji i Ochrony Konsumentów (FCCPC) zajęła się nadużyciami w cyfrowym pożyczaniu.

Wydane w lipcu i wchodzące w życie w sierpniu, Przepisy dotyczące Cyfrowego, Elektronicznego, Online lub Nietradycyjnego Pożyczania Konsumenckiego wprowadziły grzywny między 50 milionów a 100 milionów ₦, lub 1% rocznego obrotu dla firm naruszających zasady postępowania.

Indywidualni naruszyciele mogą otrzymać kary do 50 milionów ₦, a dyrektorom firm grożą sankcje do pięciu lat. Framework zastąpił wcześniejsze metody egzekwowania prawa, takie jak naloty na biura i usuwanie aplikacji, standaryzowanymi karami.

Bankole z Technext poinformował o tym.

Wymogi rejestracyjne wiążą się z wysokimi kosztami. Wnioski o licencję kosztują 100 000 ₦, a opłaty za zatwierdzenie wynoszą 1 milion ₦ dla operatorów mobilnych pieniędzy i istniejących cyfrowych pożyczkodawców.

461 zarejestrowanych pożyczkodawców na początku sierpnia może obejmować tylko dwie aplikacje na jedno zatwierdzenie, przy czym dodatkowe aplikacje kosztują 500 000 ₦ każda, a własność jest ograniczona do pięciu.

Początkowe zatwierdzenia wygasają po trzech latach, wymagając odnowienia do 31 marca następnego roku, a następnie co 36 miesięcy. Roczne opłaty w wysokości 500 000 ₦ są stosowane wobec wszystkich operatorów.

Regulacje rozszerzyły się na pożyczki na czas antenowy, wprowadzając strumień przychodów fintechu MTN w wysokości 83,19 miliarda ₦ pod nadzór FCCPC.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Tylko banki mikrofinansowe uzyskały zwolnienie, choć nadal potrzebowały odstępstw. Pożyczkodawcy stanęli przed nowymi obowiązkami: ograniczeniem reklam, zakończeniem niezamówionego marketingu, przejrzystością wszystkich opłat i zatwierdzaniem pożyczek tylko dla wiarygodnych kredytowo pożyczkobiorców.

FCCPC uzyskała uprawnienia do monitorowania stóp procentowych i zapewnienia, że nie są one wyzyskujące. Operatorzy mieli 90 dni na dostosowanie się do wymogów audytowych, raportowania półrocznego, składania rocznych zeznań i 48-godzinnego dostarczania dokumentów na żądanie.

Październik przyniósł najbardziej destrukcyjną zmianę. Kompleksowe wytyczne dotyczące bankowości agencyjnej wydane 6 października zawierały klauzulę wyłączności wchodzącą w życie 1 kwietnia 2026 roku.

Agenci POS mogą teraz współpracować tylko z jednym głównym i jednym super agentem jednocześnie, kończąc model wielu dostawców, na którym wielu agentów polegało w celu dywersyfikacji dochodów.

Joshua napisał o tym tutaj.

Limity transakcji ograniczają teraz indywidualnych klientów do 100 000 ₦ dziennie i 500 000 ₦ tygodniowo, z dziennymi limitami agentów na poziomie 1,2 miliona ₦.

Super agenci nie mogą bezpośrednio świadczyć usług bankowości agencyjnej, a kryteria kwalifikacyjne zostały zaostrzone, aby wykluczyć osoby z problematycznym BVN, niedawnymi złymi kredytami lub historią przestępstw finansowych.

Kary obejmują wpisanie na czarną listę i bezpośrednie inspekcje regulacyjne.

Regulator skupił się na praktykach marketingowych w listopadzie. Okólnik wydany 27 listopada zakazał porównawczych, superlatywnych lub demarketingowych stwierdzeń w reklamach.

Co ważniejsze, zakazał wszelkiego marketingu opartego na zachętach, w tym wyzwań typu "zakręć i wygraj", losowań nagród i elementów gamifikacji. Zasady te dotyczą banków, Banków Usług Płatniczych i Innych Instytucji Finansowych, zmuszając firmy cyfrowe do przebudowy strategii mediów społecznościowych, które w dużej mierze opierają się na kampaniach wirusowych i konkursach pozyskiwania użytkowników.

Grudzień przyniósł zrewidowane polityki wypłat gotówkowych obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku. Podczas gdy CBN usunął wszystkie limity depozytów i zwiększył tygodniowe limity wypłat do 500 000 ₦ dla osób fizycznych i 5 milionów ₦ dla firm, opłaty za nadmierne wypłaty pozostają na poziomie 3% dla osób fizycznych i 5% dla firm.

Dzienne limity bankomatów pozostają na poziomie 100 000 ₦. Zmiany te mogą zmniejszyć zależność od agentów POS w dostępie do gotówki, potencjalnie zmniejszając wolumeny transakcji dla sieci bankowości agencyjnej, które już stoją w obliczu ograniczeń wyłączności i lokalizacji.

Rosnące koszty zgodności w miarę zaostrzania nadzoru przez CBN

Wymagania infrastrukturalne eskalowały przez cały 2025 rok.

Mandat migracji ISO 20022 wymaga od dostawców usług płatniczych aktualizacji systemów do nowego standardu komunikacji, przy czym niezgodność grozi grzywnami, zawieszeniem lub cofnięciem licencji.

Majowy projekt ekspozycji dotyczący zautomatyzowanych rozwiązań AML nakazał monitorowanie w czasie rzeczywistym i natychmiastowe alerty dla transakcji wysokiego ryzyka, w tym przepływów transgranicznych, dużych depozytów gotówkowych i działalności związanej z kryptowalutami.

Pożyczkodawcy, startupy płatnicze i banki muszą teraz utrzymywać zautomatyzowane systemy flagowania, znacznie podnosząc koszty zgodności.

Projekt wytycznych dotyczących autoryzowanych oszustw płatności push wprowadził kolejną warstwę obowiązków. Ofiary muszą zgłosić w ciągu 72 godzin, po czym banki i fintechy mają 16 dni roboczych na zbadanie i zwrot. Skompresowany harmonogram wywiera presję na systemy wykrywania i rozwiązywania oszustw.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ifeoluwa ponownie napisał o tym tutaj.

Komisja Spraw Korporacyjnych dodała do spiętrzenia regulacyjnego w grudniu, grożąc wpisaniem na czarną listę i zgłoszeniem operatorów POS, którzy nie zarejestrowali się w komisji. W połączeniu z geotagowaniem CBN i zasadami wyłączności, bankowość agencyjna stoi przed labiryntem zgodności, przez który mniejsi operatorzy mogą mieć trudności z nawigacją.

Regulacje Operatorów Międzynarodowych Transferów Pieniężnych, zrewidowane w 2024 roku i egzekwowane w 2025 roku, ustaliły minimalny kapitał operacyjny na 1 milion USD dla zagranicznych IMTO. Co istotne, banki i podmioty fintech nie mogą bezpośrednio uzyskać licencji IMTO i mogą działać tylko jako agenci, konsolidując kontrolę nad transgranicznym przepływem pieniędzy.

Gęstość regulacyjna 2025 roku wyznacza wyraźny punkt przegięcia. Nigeryjskie finanse cyfrowe przechodzą od wzrostu za wszelką cenę w kierunku standaryzacji, ochrony konsumentów i zapobiegania oszustwom.

Pytanie na 2026 rok brzmi, czy mniejsi gracze mogą wchłonąć koszty zgodności, czy też konsolidacja staje się nieunikniona, gdy tylko dobrze skapitalizowane platformy przetrwają nową normalność.