Savvy Wealth Lansează Savvy Intelligence pentru a Alimenta Evoluția Consilierii AI-Native, Conduse de Oameni

Savvy Wealth, un consilier de investiții înregistrat (RIA) nativ AI pentru consultanți financiari independenți, a dezvăluit Savvy Intelligence, un nou produs AI agentic în cadrul platformei integrate vertical a Savvy. Savvy Intelligence oferă consilierilor o vizualizare completă și actualizată continuu a tuturor datelor clienților, inclusiv investiții, planuri financiare și informații fiscale, într-un mediu unificat, alimentat de AI, marcând un nou capitol în reinventarea de către Savvy a consilierii financiare centrate pe om.

Citiți mai mult despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Baran Ozkan, co-fondator & CEO al Flagright

Savvy Intelligence este un sistem de înregistrare la nivel de gospodărie, eliminând necesitatea reconcilierii manuale sau a schimbării sistemelor, oferind astfel consilierilor o vizualizare unificată în timp real a vieții financiare a fiecărui client. În timp ce RIA-urile tradiționale se bazează pe stive tehnologice deconectate, Savvy a fost construit de la prima zi ca o soluție nativă AI, integrată, oferind celor aproape 135 de consilieri ai săi contextul, claritatea și efectul de levier necesare pentru a furniza consiliere cu adevărat personalizată la scară. Savvy Intelligence consolidează acest angajament, facilitând mai mult ca oricând găsirea și acționarea pe baza datelor relevante ale clienților, totul într-un singur loc.

„Următoarea generație de consiliere financiară nu va fi determinată de firmele cu cele mai mari bugete AI; va fi câștigată de consilierii cu date care oferă contextul ce alimentează AI-ul lor, transformând perspectiva în rezultate acționabile și în timp real pentru clienți," a declarat Ritik Malhotra, Fondator și CEO al Savvy Wealth.

Savvy Intelligence servește drept mediu central de operare pentru agenții AI Savvy, toți valorificând același strat de date integrat pentru a amplifica valoarea platformei. Primul său agent, Agentul de Planificare Financiară, oferă consilierilor o vizualizare la nivel de gospodărie care furnizează contextul vieților financiare ale clienților. Modelează scenarii de schimbare a vieții în timp real, evidențiază compromisurile și produce rezultate auditabile, gata pentru client, în câteva minute. Consilierii pot rula mii de scenarii „ce s-ar întâmpla dacă"—extragând automat din portofolii, date fiscale și ipoteze de planificare—cu rezultatele afișate pe un canvas interactiv live, creând planuri financiare flexibile, personalizate, care se adaptează continuu pe măsură ce evenimentele de viață se schimbă.

„Savvy a crezut întotdeauna în importanța plasării oamenilor în centrul relației consilier-client și, pe măsură ce construim noi tehnologii și agenți, ne concentrăm pe consolidarea angajamentului nostru de a elibera consilierii pentru a fi mai prezenți pentru persoanele și familiile pe care le deservesc," a adăugat Malhotra. „În loc să înlocuiască consilierii, tehnologia de inteligență artificială precum Savvy Intelligence va permite consilierilor să evolueze în 'dirijori' sau 'editori', depășind ceea ce este posibil cu tehnologia moștenită pentru a gestiona sarcini tehnice prin agenți AI specializați—precum planificarea financiară—petrecând în același timp mai mult timp cu clienții lor și dezvoltându-și afacerile."

Platforma Savvy permite consilierilor individuali și echipelor de consultanță să opereze cu efectul de levier al unei întreprinderi, gestionând sarcini de analiză, monitorizare și administrative pentru a deservi mai multe familii fără a sacrifica calitatea. Soluțiile sale sunt alimentate de platforma integrată Savvy, inclusiv Savvy Wealth Investment Management, Savvy Tax și Savvy Financial Planning. Prin unificarea și automatizarea muncii intensive în date în domeniul fiscal, de planificare și investiții într-o singură experiență digitală, consilierii pot furniza servicii holistice la nivel de family office la scară, extinzând capacitățile rezervate anterior clienților cu patrimoniu net ultra-ridicat către un set mult mai larg de gospodării.

Consilierii care au făcut tranziția la Savvy experimentează o schimbare imediată în modul în care își petrec timpul și deservesc clienții.

„Clienții mei m-au angajat pentru a-i ajuta să ia decizii financiare mai bune, nu pentru a mă urmări reconciliind date," a declarat Ed Wildermuth, Senior Financial Planner și co-lider al Mosaic Wealth Advisors, o practică de peste 250 de milioane de dolari care s-a alăturat Savvy din Commonwealth în noiembrie. „Savvy Intelligence gestionează munca operațională, astfel încât pot apărea la fiecare conversație cu clienții pregătit, prezent și concentrat pe ceea ce contează cu adevărat pentru ei."

Lansarea vine într-un moment de impuls semnificativ pentru firmă. Savvy gestionează acum aproape 6 miliarde de dolari în active ale clienților—de 5 ori mai mult decât gestiona acum un an. Odată cu introducerea Savvy Intelligence și a Agentului de Planificare Financiară, firma a stabilit o foaie de parcurs pentru agenți AI suplimentari, inclusiv un Agent Fiscal pentru strategia fiscală pe tot parcursul anului, un Monitor de Relații pentru a urmări implicarea clienților și a permite servicii proactive pentru clienți, și un Agent de Management al Investițiilor pentru inteligență de portofoliu în timp real și fluxuri de lucru avansate pentru planificarea family office și multigenerațională. Aceste capacități vor permite consilierilor săi să deservească clienți mai complecși, să perceapă onorarii justificabile și să construiască afaceri cu valoare reală de capital.

Savvy estimează că consilierii petrec aproximativ 70% din timpul lor pe muncă care nu este orientată spre client—introducere de date, sarcini de conformitate, documente de custodie—și că eliminarea acestei poveri schimbă economia gestionării unei practici de consultanță. Savvy Intelligence este conceput pentru a absorbi această muncă, oferind unui singur consilier efectul de levier operațional al unei echipe complete. Consilierii care colaborează cu Savvy participă, de asemenea, la creșterea capitalului platformei, aliniind direct succesul lor cu creșterea firmei.

Descoperiți mai multe Perspective Fintech : Plăți în Timp Real și Redefinirea Lichidității Globale

[Pentru a ne împărtăși perspectivele dumneavoastră, vă rugăm să scrieți la [email protected] ]