Cum plănuiește GTCO să concureze cu fintech-urile prin 200.000 de terminale PoS

HabariPay, filiala fintech a unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Nigeria, a procesat plăți în valoare de 80,9 trilioane ₦ (59,04 miliarde $) în 2025, aproape de trei ori valoarea gestionată în anul precedent.

Acum, compania dorește să capitalizeze această creștere prin implementarea a 200.000 de terminale Point-of-Sale (PoS) la nivel național, urmând să crească de zece ori valoarea tranzacțiilor procesate prin terminalele sale în 2026, conform raportului anual al GTCO. 

Această expansiune are loc în timp ce cele mai mari bănci din Nigeria se întrec pentru a construi infrastructura pentru comercianți, dominată anterior de fintech-uri precum Moniepoint, OPay și PalmPay. După ce au observat cum aceste fintech-uri și-au transformat rețelele PoS în motoare pentru plăți și achiziția de clienți, creditorii investesc acum masiv în afacerile cu comercianți prin filialele lor fintech pentru a captura o cotă mai mare din plățile comercianților. 

„Ne propunem să implementăm 200.000 de terminale POS la nivel național, extinzând accesul pe ultima milă și facilitând incluziunea financiară pentru microîntreprinderi și IMM-uri”, a declarat GTCO în raportul său anual.  

Grupul nu a dezvăluit câte terminale PoS operează în prezent HabariPay. Cu toate acestea, terminalele PoS ale GTCO au procesat 41,4 milioane de tranzacții în 2025, iar valoarea acestor tranzacții a crescut cu 168,34% până la 1,2 trilioane ₦ (875,79 milioane $). 

Grupul încadrează serviciile PoS sub umbrela HabariPay. 

GTCO a menționat că strategia de achiziție de comercianți a HabariPay pentru 2026 vizează o valoare totală lunară a plăților de 1 trilion ₦ (729,83 milioane $), prin aprofundarea penetrării în rândul IMM-urilor, corporațiilor, platformelor fintech și instituțiilor, prin produse de finanțare integrată și o integrare mai strânsă cu ecosistemul GTCO.

Dacă acest obiectiv este atins, valoarea anuală a tranzacțiilor procesate prin terminalele sale ar urca la 12 trilioane ₦ (8,76 miliarde $), o creștere de 900% față de totalul din 2025. 

Lansarea face parte din strategia HabariPay pentru 2026 de a-și consolida prezența în rândul micilor afaceri, de a se extinde în Africa de Vest și de a-și cementa poziția ca afacere de plăți, 

GTCO a lansat Habari în 2018 ca o super-aplicație, înainte de a o repoziționa în 2022 sub numele de HabariPay, o filială fintech dedicată, concentrată pe plățile digitale. Prin platforma sa principală, Squad, compania combină gateway-uri de plată, instrumente de e-commerce și o afacere PoS.

Astăzi, afacerea generează venituri din comisioanele comercianților, marjele de plată a facturilor, vânzarea de credit telefonic și servicii SMS în masă.

Conform raportului anual al GTCO, HabariPay și-a consolidat rețeaua de comercianți în rândul IMM-urilor, corporațiilor și fintech-urilor, sprijinind în același timp expansiunea PoS a GTBank prin decontări mai rapide, implementarea optimizată a terminalelor și sisteme automate de chargeback în 2025. 

Rezultatul a fost procesarea de plăți în valoare de 80,9 trilioane ₦ (59,04 miliarde $) și un profit după impozitare de 9,74 miliarde ₦ (7,11 milioane $), făcând din HabariPay cel mai profitabil fintech deținut de o bancă din Nigeria.

Băncile împrumută strategia fintech-urilor

Timp de ani de zile, băncile s-au concentrat pe clienții retail și bankingul corporativ, în timp ce fintech-urile independente au construit rețele extinse de comercianți. Companii precum Moniepoint, OPay și PalmPay au transformat terminalele PoS într-unul dintre cele mai valoroase canale de distribuție financiară din țară, deservind milioane de mici afaceri. 

Terminalele PoS au procesat 10,51 trilioane ₦ (7,67 miliarde $) în primul trimestru al anului 2025, o creștere de 301,67% față de T1 2024, conform Sistemului Interbancar de Decontare din Nigeria (NIBSS).  Până în martie 2025, existau peste 5,90 milioane de terminale PoS active/implementate în țară, fintech-urile fiind clar în frunte.

Moniepoint afirmă că are peste un milion de terminale active care procesează tranzacții de peste 10 trilioane ₦ (7,31 miliarde $) în fiecare lună. OPay declară că peste un milion de afaceri depind de serviciile sale pentru comercianți.

În loc să concureze pentru clienții retail, aceste fintech-uri au construit afaceri de infrastructură de plată în jurul comercianților. Fiecare tranzacție generează taxe, depozite, informații despre clienți și, în final, oportunități de a vinde produse de creditare, economisire și alte produse financiare. 

Băncile din Nigeria urmăresc acum o strategie similară pentru a-și dezvolta filialele fintech.

Hydrogen, lansat de Access Holdings în 2022, și-a aproape dublat volumul tranzacțiilor de plată la 2,8 miliarde în 2025, în timp ce valoarea tranzacțiilor a crescut la 85,9 trilioane ₦ (62,69 miliarde $), conform raportului anual al grupului. 

Compania și-a extins afacerea de plăți către companii din sectorul petrolului și gazelor, instituții guvernamentale și mari retailer-i, consolidându-și în același timp capacitățile de achiziție PoS pentru a ajuta instituțiile financiare și afacerile să proceseze plățile cu cardul mai eficient. De asemenea, și-a extins platforma de facturare electronică pentru a ajuta organizațiile să genereze, reconcileze și deconteze facturile într-un singur flux de lucru digital. 

Spre deosebire de HabariPay, Hydrogen al Access a înregistrat un profit după impozitare (PAT) de doar 1,65 miliarde ₦ (1,20 milioane $) în 2025. Acest decalaj de profit oferă GTCO mai mult spațiu pentru a-și extinde agresiv amprenta asupra comercianților, finanțând în același timp investițiile viitoare în infrastructura de plăți.

În februarie 2025, GTBank a eliminat taxele de procesare pentru toate terminalele sale PoS, transformând achiziția de comercianți într-o prioritate strategică, mai degrabă decât într-o sursă directă de venit.

„Taxele zero pentru POS sunt necesare strategiei noastre. Majoritatea micilor afaceri din Nigeria, IMM-urile, multe dintre ele nu își pot permite taxele, așa că pentru a dezvolta această afacere, vom continua. Taxa zero pentru POS este pe viață. Nu este o promoție. Va continua atât timp cât există această organizație”, a declarat Segun Agbaje, Director Executiv de Grup, în timpul Adunării Generale Anuale a GTCO din aprilie 2026. 

Taxa zero de procesare se aplică comercianților care mențin o cifră de afaceri lunară minimă de 7,5 milioane ₦ (5.474 $). 

Această abordare reflectă strategia adoptată de multe fintech-uri în primii ani de expansiune, când au sacrificat taxele pe termen scurt pentru a construi rapid rețele de comercianți capabile să genereze volume de plăți și oportunități de cross-selling.

Dincolo de achiziția de comercianți, HabariPay dorește ca infrastructura sa de switching să reprezinte 70% din volumele industriei, investind în detecția fraudelor bazată pe AI, decontări în timp real și securitate cibernetică.

Dincolo de Nigeria, fintech-ul GTCO își consolidează operațiunile în Ghana și explorează oportunități suplimentare în Africa de Vest prin servicii de plăți transfrontaliere.

Dacă strategia PoS a HabariPay atinge targetul anual de plăți de 12 trilioane ₦ (8,76 miliarde $), va fi încă în urma liderilor stabiliți precum Moniepoint. Dar o lansare reușită ar demonstra că cele mai mari bănci din Nigeria nu mai sunt mulțumite să concureze doar pentru clienții retail, ci doresc să dețină infrastructura de plăți care alimentează comerțul comercianților. 

Scala reală necesită trecerea dincolo de integrările superficiale către o execuție robustă. Am filtrat zgomotul din Moonshot 2026, optimizând conferința strict pentru conexiuni de înaltă calitate între fondatorii de startup-uri, operatorii financiari globali, liderii enterprise și indivizii care reconfigurează cadrele tehnice ale Africii.
Obțineți 20% reducere la biletele Early Bird pentru o perioadă limitată.