Акции Oracle (ORCL): падают после сообщений о задержках в строительстве дата-центра OpenAI — компания дает отпор

TLDR

• Oracle опровергла задержки с центром обработки данных OpenAI, заявив, что все этапы идут по плану

• В отчетах упоминались ограничения по рабочей силе и материалам, но Oracle утверждает, что прогресс стабилен

• Акции Oracle упали, поскольку инвесторы отреагировали на неопределенность вокруг сроков ИИ

• OpenAI расширяет партнерские отношения в области чипов, поскольку будущий спрос на вычислительные мощности продолжает расти

• Изменение сроков инфраструктуры ИИ подчеркивает давление на поставщиков облачных услуг

Акции Oracle (ORCL) закрылись на уровне 189.97 долларов, что представляет собой снижение на 4.47% на момент закрытия, поскольку новые отчеты вызвали вопросы о сроках для облачных площадок, связанных с OpenAI.

Oracle Corporation, ORCL

Компания оспорила эти утверждения и настаивала на том, что ее обязательства остаются стабильными и соответствуют более ранним планам. Реакция рынка оставалась твердой, однако обсуждение подчеркнуло растущее давление вокруг требований к крупномасштабной инфраструктуре.

Oracle отвечает на отчет о сроках центра обработки данных OpenAI

Oracle опровергла отчет, в котором предполагалось, что развертывание ее центра обработки данных для OpenAI может сдвинуться с 2027 на 2028 год. Компания заявила, что установила график с OpenAI и продолжает следовать каждому согласованному этапу. Более того, Oracle подчеркнула, что не видит внутренних задержек, которые угрожают ее контрактным целям.

В отчете упоминались ограничения в рабочей силе и материалах, однако Oracle сохранила свою позицию о том, что прогресс остается стабильным. Облачное подразделение играет растущую роль в доходах, и руководство продолжает подчеркивать операционный фокус. Таким образом, компания сигнализировала о уверенности по мере расширения перехода к более крупным облачным рабочим нагрузкам.

Подразделение облачной инфраструктуры Oracle по-прежнему меньше, чем у других крупных поставщиков, но продолжает заключать заметные партнерства. Отношения с OpenAI остаются новыми для фирмы, и она стремится укрепить эту связь. Однако акции все равно закрылись ниже, поскольку участники рынка отреагировали на неопределенность.

Более широкие планы по мощностям вокруг партнерства с OpenAI

OpenAI продолжает обеспечивать дополнительные договоренности с поставщиками чипов и оборудования, поскольку ожидает роста потребностей в мощностях. Nvidia раскрыла письмо о намерениях в сентябре о поставке не менее 10 гигаватт оборудования для будущего развертывания. Кроме того, первая фаза может начаться во второй половине 2026 года, если планирование будет соблюдено.

NVIDIA и OpenAI выпустили заявление, указывающее на согласованность направления партнерства, однако окончательная сделка остается в ожидании. Позже Nvidia отметила в заявке, что окончательные соглашения не гарантированы. Это обновление добавило больше вопросов вокруг долгосрочных потребностей в поставках для передовых вычислительных систем.

OpenAI также исследует дизайн пользовательских чипов, что расширяет ее отношения с поставщиками. Компания работает с Broadcom над этим проектом в рамках условий, объявленных ранее. Broadcom заявила, что ожидаемый график охватывает период с 2027 по 2029 год, и не прогнозирует значительной активности в 2026 году.

Рыночный контекст и перспективы отрасли

Oracle вступает в эту фазу как давно зарекомендовавшая себя компания по разработке программного обеспечения, которая глубже погружается в облачные операции. Фирма построила свою репутацию на продуктах баз данных, однако облачная инфраструктура теперь составляет значительную долю доходов. Кроме того, этот сдвиг соответствует растущему спросу на крупномасштабные вычислительные платформы.

Планы OpenAI сигнализируют о масштабе будущих требований, и многие поставщики позиционируют себя для этого роста. Однако изменяющиеся сроки и развивающиеся соглашения продолжают формировать ожидания по всему сектору. Конкурентный ландшафт остается интенсивным, поскольку все больше компаний стремятся к передовым рабочим нагрузкам.

Ответ Oracle был направлен на то, чтобы успокоить опасения, однако вопросы о координации и сроках сохраняются по всем крупным проектам. Компания утверждает, что остается на правильном пути, но более широкая среда по-прежнему влияет на реакцию рынка. В целом, ситуация отражает постоянное давление на планирование мощностей в расширяющемся пространстве инфраструктуры ИИ.

Пост Oracle (ORCL) Stock: Slides After Reported OpenAI Data Center Delays—Company Pushes Back впервые появился на CoinCentral.