Hyatt завершает продажу недвижимого портфеля Playa компании Tortuga за 2,0 миллиарда $

Продажа недвижимости завершает полностью облегченную сделку Playa

ЧИКАГО–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation («Компания») (NYSE: H) сегодня объявила о завершении продажи портфеля недвижимости, ранее приобретенного у Playa Hotels & Resorts N.V. («Playa»), компании Tortuga Resorts («Tortuga»), ведущей платформе по управлению недвижимостью и активами, специализирующейся на роскошном пляжном гостеприимстве в Мексике и Карибском бассейне, примерно за 2 000 000 000 $. Hyatt может получить до 143 000 000 $ дополнительного дохода при достижении определенных операционных показателей и сохранила привилегированный капитал в размере 200 000 000 $ в Tortuga в рамках сделки.

Портфель недвижимости изначально включал 15 объектов с системой «все включено», расположенных в Мексике, Доминиканской Республике и Ямайке. Как было объявлено ранее, Hyatt продала один из этих объектов отдельному покупателю 18 сентября 2025 года за 22 000 000 $. Между завершением этой более ранней продажи и сделкой с Tortuga, Hyatt продала весь портфель недвижимости Playa на общую сумму 2 000 000 000 $. Одновременно с продажей недвижимости Hyatt и Tortuga заключили 50-летние соглашения об управлении 13 из 14 объектов в портфеле на условиях, соответствующих существующим соглашениям об управлении объектами «все включено» Hyatt. Оставшийся объект является предметом отдельного договорного соглашения.

«Это завершение является кульминацией преобразующей сделки для Inclusive Collection от Hyatt», — сказал Хавьер Агила, президент Inclusive Collection, Hyatt. «С помощью этой сделки мы обеспечили долгосрочные соглашения об управлении портфелем исключительных курортов, которые отражают нашу приверженность совершенству. Мы глубоко благодарны командам, которые сделали эту сделку возможной. На протяжении всего процесса мы наблюдали сильное культурное соответствие, основанное на заботе между Playa и Hyatt, что стало ключом к достижению этой вехи и поможет нам предоставлять еще более запоминающиеся впечатления «все включено» для гостей».

«Завершение этой сделки знаменует определяющий момент, устанавливая Tortuga как масштабную, ведущую платформу в роскошном пляжном гостеприимстве в Мексике и Карибском бассейне», — сказал Лео Шлезингер, генеральный директор Tortuga. «Мы рады углубить наше партнерство с Hyatt и тесно сотрудничать с нашими партнерами по бренду, командами объектов и инвесторами для открытия новых возможностей роста. Вместе мы будем использовать наш охват и возможности для создания незабываемых впечатлений для гостей и сообществ, которым мы служим, и обеспечивать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».

Продажа Tortuga демонстрирует приверженность Hyatt своей модели облегченного бизнеса и предоставлению ценности акционерам. Выручка от продажи недвижимости будет использована для погашения отложенного срочного кредита, который финансировал часть приобретения Playa, и Hyatt ожидает, что проформа чистого кредитного плеча останется на уровне, необходимом для поддержания инвестиционного кредитного профиля.

В связи со сделкой BDT & MSD Partners выступила в качестве ведущего финансового консультанта Hyatt, Berkadia — в качестве консультанта по недвижимости, а Latham & Watkins LLP — в качестве юридического консультанта. Goldman Sachs & Co. LLC выступила эксклюзивным финансовым консультантом Tortuga, а Simpson Thacher & Bartlett LLP — юридическим консультантом.

В результате ущерба от урагана Мелисса в октябре 2025 года семь объектов Hyatt на Ямайке, как ожидается, останутся закрытыми до четвертого квартала 2026 года. Все гости и коллеги были безопасно эвакуированы, и жертв не было; однако многие коллеги понесли значительный ущерб имуществу. Финансовая помощь была предоставлена коллегам на Ямайке через Hyatt Care Fund, пожертвования от коллег Hyatt и прямую финансовую поддержку от Hyatt. Обратитесь к форме 8-K Компании, поданной сегодня, для получения обновленной информации об оценочных финансовых последствиях на 2025 год из-за ущерба, связанного с ураганом Мелисса.

Термин «Hyatt» используется в этом пресс-релизе для удобства для обозначения Hyatt Hotels Corporation и/или одного или нескольких ее филиалов.

О Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation со штаб-квартирой в Чикаго является ведущей глобальной гостиничной компанией, руководствующейся своей целью — заботиться о людях, чтобы они могли быть лучшими. По состоянию на 30 сентября 2025 года портфель Компании включал более 1 450 отелей и объектов «все включено» в 82 странах на шести континентах. Предложение Компании включает бренды в Luxury Portfolio, включая Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets и The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio, включая Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels и Me and All Hotels; Inclusive Collection, включая Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® и Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio, включая Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® и Hyatt®; и Essentials Portfolio, включая Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select и UrCove. Дочерние компании Компании управляют программой лояльности World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, услугами управления направлениями Amstar® DMC и технологическими услугами Trisept Solutions®. Для получения дополнительной информации посетите www.hyatt.com.

О Tortuga Resorts

Tortuga Resorts — это гостиничная платформа, ориентированная на разработку и эксплуатацию премиальных пляжных направлений в Карибском бассейне и Латинской Америке. Основываясь на приверженности аутентичному, культурно вдохновленному опыту, Tortuga создает курорты, которые отражают характер, природную красоту и традиции каждого места. Сформированная KSL Capital Partners, LLC и Rodina, платформа отдает приоритет исключительному сервису, ответственному росту и долгосрочному управлению направлениями через прочное местное партнерство и устойчивое развитие. Узнать больше: Tortuga-Resorts.com.

Прогнозные заявления

Прогнозные заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти заявления включают заявления о планах, стратегиях, перспективах Компании, ожиданиях относительно чистого кредитного плеча и кредитных рейтингов, перспективных или будущих событиях и включают известные и неизвестные риски, которые трудно предсказать. В результате фактические результаты, показатели или достижения Компании могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в этих прогнозных заявлениях. В некоторых случаях вы можете идентифицировать прогнозные заявления по использованию таких слов, как «может», «мог бы», «ожидать», «намереваться», «планировать», «искать», «предвидеть», «полагать», «оценивать», «предсказывать», «потенциальный», «продолжать», «вероятно», «будет», «бы» и вариации этих терминов и подобных выражений, или отрицание этих терминов или подобных выражений. Такие прогнозные заявления обязательно основаны на оценках и предположениях, которые, хотя и считаются разумными Компанией и руководством Компании, по своей сути являются неопределенными. Факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты существенно отличаются от текущих ожиданий, включают, но не ограничиваются: общую экономическую неопределенность на ключевых мировых рынках и ухудшение глобальных экономических условий или низкие уровни экономического роста; темпы и темп экономического восстановления после экономических спадов; глобальные ограничения цепочки поставок и перебои, рост затрат на строительную рабочую силу и материалы, а также увеличение затрат из-за инфляции или других факторов, которые могут не полностью компенсироваться увеличением доходов в нашем бизнесе; риски, влияющие на сегменты роскошного, курортного и всевключающего размещения; уровни расходов в бизнес-, досуговом и групповом сегментах, а также потребительская уверенность; снижение загруженности и средней дневной ставки; ограниченная видимость в отношении будущих бронирований; потеря ключевого персонала; внутренние и международные политические и геополитические условия, включая политические или гражданские беспорядки или изменения в торговой политике; влияние глобальных тарифных политик или правил; военные действия или страх перед ними, включая будущие террористические атаки, которые влияют на путешествия; несчастные случаи, связанные с путешествиями; природные или техногенные катастрофы, погодные и климатические события, такие как ураганы, землетрясения, цунами, торнадо, засухи, наводнения, лесные пожары, разливы нефти, ядерные инциденты и глобальные вспышки пандемий или инфекционных заболеваний, или страх перед такими вспышками; наша способность успешно достигать определенных уровней операционной прибыли в отелях, которые имеют тесты производительности или гарантии в пользу наших владельцев; влияние ремонта и реконструкции отелей; риски, связанные с нашими планами распределения капитала, программой выкупа акций и выплатами дивидендов, включая сокращение, устранение или приостановку деятельности по выкупу или выплаты дивидендов; сезонный и циклический характер бизнеса недвижимости и гостеприимства; изменения в договоренностях о распределении, например, через интернет-посредников в сфере путешествий; изменения во вкусах и предпочтениях наших клиентов; отношения с коллегами и профсоюзами и изменения в трудовом законодательстве; финансовое состояние и наши отношения с владельцами, франчайзи и партнерами по гостиничному венчуру; возможная неспособность владельцев, франчайзи или партнеров по развитию получить доступ к капиталу, необходимому для финансирования текущих операций или реализации наших планов роста; риски, связанные с потенциальными приобретениями и продажами, и наша способность успешно интегрировать завершенные приобретения с существующими операциями или реализовать ожидаемые синергии; неспособность успешно завершить предложенные сделки, включая неспособность удовлетворить условия закрытия или получить необходимые одобрения; наша способность успешно завершить продажи определенных активов недвижимости в целевые сроки и по ожидаемым ценам; наша способность поддерживать эффективный внутренний контроль над финансовой отчетностью и процедурами контроля и раскрытия информации; снижение стоимости наших активов недвижимости; непредвиденные прекращения наших соглашений об управлении и гостиничных услугах или франчайзинговых соглашений; изменения в федеральном, государственном, местном или иностранном налоговом законодательстве; увеличение процентных ставок, заработной платы и других операционных расходов; колебания валютных курсов или валютные реструктуризации; риски, связанные с внедрением новых концепций бренда, включая отсутствие принятия новых брендов или инноваций; общая волатильность рынков капитала и наша способность получить доступ к таким рынкам; изменения в конкурентной среде в нашей отрасли, консолидация отрасли и рынки, где мы работаем; наша способность успешно развивать программу лояльности World of Hyatt и управлять платной программой членства Unlimited Vacation Club; киберинциденты и сбои информационных технологий; результаты юридических или административных разбирательств; и нарушения правил или законов, связанных с нашим бизнесом франчайзинга и лицензирования и нашими международными операциями; и другие риски, обсуждаемые в документах Компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая наши годовые отчеты по форме 10-K и квартальные отчеты по форме 10-Q, которые доступны в Комиссии. Все прогнозные заявления, относящиеся к Компании или лицам, действующим от нашего имени, прямо квалифицируются в полном объеме предупреждающими заявлениями, изложенными выше. Мы предупреждаем вас не полагаться чрезмерно на какие-либо прогнозные заявления, которые делаются только на дату этого пресс-релиза. Мы не берем на себя и не принимаем никаких обязательств публично обновлять какие-либо из этих прогнозных заявлений, чтобы отразить фактические результаты, новую информацию или будущие события, изменения в предположениях или изменения в других факторах, влияющих на прогнозные заявления, за исключением случаев, требуемых применимым законодательством. Если мы обновим одно или несколько прогнозных заявлений, не следует делать вывод, что мы будем делать дополнительные обновления в отношении этих или других прогнозных заявлений.

HHC-FIN

Контакты

Контакт для СМИ Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

Контакты для инвесторов Hyatt:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

Контакт для СМИ Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449