Експлойт Kelp DAO викликає кризу довіри до DeFi

Версія цієї статті з'явилася в розсилці The Decentralised 21 квітня. Підпишіться тут.

Настрій у крипторинку похмурий.

Експлойт Kelp DAO-LayerZero цих вихідних на суму $293 мільйони став 10-м за величиною в базі даних DefiLlama. Минулорічне пограбування Bybit було майже в п'ять разів більшим.

І все ж він спровокував кризу довіри, яка може перевершити похмурість 2022 року, коли люди справді боялися, що крипто може не пережити серію банкрутств на мільярди доларів, які потягнули Bitcoin до $16 000.

То що може бути гірше за смерть? Чому настрій такий поганий? Зрештою, Bitcoin за минулий тиждень виріс.

По всьому X, галузевому місцю для спілкування, крипторозробники та інвестори публікують дописи з приголомшеним тоном людей, які вважають, що виявили брехню — що компроміси, притаманні децентралізованій технології, не варті клопоту, і, в будь-якому разі, технологія не є такою вже децентралізованою, коли справа доходить до діла.

Криптоінвестор Джон Ву підсумував це так (пунктуація додана для зручності читання): «Чоловіче, я знаю, що DeFi (Децентралізовані фінанси) ще не повністю закінчився, але відчувається, що закінчився. І не в тому звичайному сенсі апатії та нульової волатильності мертвого графіка ведмежого ринку — а в тому сенсі: "Не знаю, можливо, атомарна компонованість довільних фінансових інструментів, захищених унікальними активами, була помилкою"».

Серафім Чекер із Solana Foundation висловився лаконічніше: «Відчувається як момент Lehman для DeFi (Децентралізовані фінанси)», — написав він, натякаючи на Lehman Brothers, великий американський інвестиційний банк, що збанкрутував у 2008 році, спровокувавши фінансову кризу, яка призвела до Великої рецесії.

Тепер розробникам DeFi (Децентралізовані фінанси) потрібно покращити профіль ризику технології, написав інвестор Саймон Дедіч, який назвав безпеку «одним із найбільш недофінансованих і найменш захопливих напрямків для роботи».

«Співвідношення ризику та прибутковості DeFi (Децентралізовані фінанси) просто вже недостатньо привабливе», — написав він. «DeFi (Децентралізовані фінанси) насправді мав усунути ризик посередника та зробити фінанси більш безпечними, дозволяючи вам контролювати власні активи. Але здається, що ми досягли прямо протилежного».

Злам, звісно, вплинув на Kelp DAO, але він також призвів до накопичення безнадійних боргів на Aave. Стільки користувачів покинули Aave — депозити впали майже на 40% за останні сім днів — що він втратив звання «найбільшого протоколу DeFi (Децентралізовані фінанси)», поступившись ним Lido.

Хакер або хакери викрали понад 116 000 rsETH і ледь не заволоділи ще 40 000 вартістю $92 мільйони. Але їх заблокував Kelp DAO, який призупинив відповідні смарт-контракти в останній момент.

Хакер обміняв викрадену криптовалюту на децентралізованих біржах і позичив під неї на кредитних протоколах, таких як Aave, використовуючи Ethereum та Arbitrum.

Kelp DAO була не єдиною організацією, що вжила заходів. Aave заморозив резерви rsETH. І в майже безпрецедентному кроці рада безпеки Arbitrum з 12 членів заморозила близько 31 000 Ether вартістю $72 мільйони, що перебували на блокчейні.

Гріфф Грін, член ради безпеки, сказав, що він та його колеги не приймали це рішення легковажно.

Засновник Arbitrum Стівен Голдфедер назвав його «одним із найскладніших рішень, будь-коли прийнятих в історії управління Arbitrum».

«Цей процес був надзвичайно розподіленим і скоординованим незалежними учасниками», — написав він. «У світі, де існують ради безпеки, рада Arbitrum є зразком майстерності».

Дослідник безпеки Тейлор Монахан привітав цей крок.

Але криптоадвокат Гебріел Шапіро зазначив, що заморожування коштів для скасування зламу ставить під сумнів саму концепцію DeFi (Децентралізовані фінанси), яка мала забезпечити однорангові фінанси та усунути посередників із повноваженнями цензурувати транзакції — хороші чи погані.

Рішення Arbitrum відкриває цілий новий ящик Пандори, на думку засновника Curve Finance Михайла Єгорова.

«Багато хто, мабуть, переосмислить, чи безпечно використовувати Arbitrum після цього», — написав він. «А також якщо вони можуть заморозити будь-кого — важко стверджувати, що деякі регуляції TradFi не застосовні до самого ланцюга. Це не нейтральна інфраструктура».

Він запропонував провести галузеву нараду для вироблення найкращих практик захисту протоколів DeFi (Децентралізовані фінанси).

Псевдонімний співробітник Yuga Labs, який, влучно в цей момент, відомий як «Quit», сказав, що рішення простіше, ніж заморозки та ради безпеки. Рішення полягає в тому, щоб перестати бути дегеном, що шукає екзотичні, багатошарові активи, що приносять дохід.

«Довіра до DeFi (Децентралізовані фінанси) зараз на рекордно низькому рівні», — написав Quit. «Нам потрібно повернутися до основ. Немає жодних причин, чому той, хто хоче внести ETH, щоб позичити USDC, має бути вразливим до зараження від мосту для рідко рестейкнутого rsKxyzstETH».

Топ-новини DeFi (Децентралізовані фінанси) тижня

Цього тижня в управлінні DeFi (Децентралізовані фінанси)

ГОЛОСУВАННЯ: Morpho голосує за надання стимулів на Tempo

ПРОПОЗИЦІЯ: Aave DAO обговорює призупинення токенів у зв'язку зі зламом Kelp DAO

ПРОПОЗИЦІЯ: Lido DAO обговорює пропозицію щодо підвищення прозорості та послідовності в оцінці операторів вузлів

Алекс Гілберт — кореспондент DL News з DeFi (Децентралізовані фінанси), що базується в Нью-Йорку. Ви можете зв'язатися з ним за адресою [email protected].