Акції Tesla (TSLA) зростають — але це не пов'язано з електромобілями

TLDR

• Акції Tesla зросли на 1,5% до $412,42 у понеділок після того, як президент Трамп оголосив про меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, покращивши загальні настрої на ринку.
• Ціни на сиру нафту впали на 5% до приблизно $83 за барель після укладення угоди, яка включає припинення вогню, пом'якшення санкцій проти Ірану та відкриття Ормузької протоки.
• Останні квартальні доходи Tesla перевищили прогнози EPS ($0,41 проти прогнозованих $0,39), хоча виручка у $22,39 млрд виявилася дещо нижчою за консенсусний показник у $22,96 млрд.
• Увага інвесторів зосереджена на амбіціях Tesla у сфері ШІ, роботаксі та гуманоїдних роботів, а не на продажах електромобілів, які впали на 23% рік до року у квітні.
• Аналітики мають консенсусний рейтинг «Hold» щодо TSLA із середнім ціновим орієнтиром $404,37; Волл-стріт прогнозує EPS близько $7 до 2029 року.

Акції Tesla (TSLA) розпочали тиждень на позитивній ноті, зрісши на 1,5% до $412,42 у понеділок вранці, оскільки ринки відреагували на новини про мирну угоду між США та Іраном.

Tesla, Inc., TSLA

Президент Трамп оголосив про меморандум про взаєморозуміння, який фактично покладе край конфлікту, що розпочався три місяці тому. Угода передбачає припинення вогню, пом'якшення іноземних санкцій проти Ірану, припинення морської блокади з боку США та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Ядерна програма Ірану увійде в 60-денне переговорне вікно.

Ф'ючерси S&P 500 зросли на 1,4%, а ф'ючерси на промисловий індекс Dow Jones набрали 1% на цих новинах.

Ціни на нафту різко впали після оголошення. Міжнародний еталонний сорт нафти подешевшав на 5% до приблизно $83 за барель, порівняно з максимумами вище $115 за барель у квітні.

Нижчі ціни на нафту історично знижують привабливість електромобілів порівняно з автомобілями на бензині. Але іранський конфлікт усе одно мало вплинув на продажі електромобілів у США — нові продажі електромобілів фактично впали на 23% рік до року у квітні. Більшим стримуючим фактором для галузі стало скасування федерального податкового кредиту на придбання у розмірі $7 500 минулого вересня.

Продажі вживаних електромобілів дещо зміцнилися, зрісши на 17% рік до року, хоча Tesla суттєво не виграє від цього ринку.

Увага інвесторів на ШІ, а не на автомобілях

Волл-стріт наразі не дуже стежить за показниками продажів електромобілів. Бичачий кейс Tesla будується навколо автономності, гуманоїдної робототехніки та ШІ — і цей наратив продовжує триматися.

Tesla запустила свій сервіс роботаксі приблизно рік тому в Остіні, штат Техас. Відтоді сервіс розширився до чотирьох міст.

На фронті робототехніки Tesla нещодавно зупинила виробництво Model S та Model X на своєму заводі у Фремонті, Каліфорнія, щоб перепрофілювати потужності на масове виробництво гуманоїдного робота. Компанія також припинила випуск Model Y, щоб зосередитися на тому ж напрямку.

Останні квартальні результати Tesla перевищили очікування щодо EPS. Компанія показала $0,41 на акцію проти прогнозованих $0,39. Виручка склала $22,39 млрд, що на 15,8% більше рік до року, але дещо нижче $22,96 млрд, яких очікували аналітики.

Погляди аналітиків та інституційна активність

Tesla не нарощувала річний EPS з 2022 року. Аналітики прогнозують EPS у $1,19 на поточний рік і вбачають, що акція перевищить свій пік 2022 року приблизно в $4 на акцію до 2029 року — з оцінками близько $7.

Консенсусний рейтинг аналітиків щодо TSLA становить «Hold» із середнім ціновим орієнтиром $404,37. З 44 аналітиків, які відстежують акцію, 22 мають рейтинг «Buy», 17 — «Hold» та 5 — «Sell».

Продаж акцій інсайдерами

Директор Кетлін Вілсон-Томпсон продала 26 409 акцій 30 квітня за середньою ціною $378,11. Фінансовий директор Вайбхав Танеджа продав 3 000 акцій 13 травня за $450,00, причому продаж пов'язаний із утриманням податку при передачі пайових нагород.

Інсайдери продали в сукупності 57 824 акції на суму приблизно $21,6 млн за останні 90 днів.

TSLA відкрилася на позначці $406,43 у понеділок, з діапазоном за 52 тижні від $288,77 до $498,83 та ринковою капіталізацією приблизно $1,53 трлн.

Публікація Tesla (TSLA) Stock Is Up — But It Has Nothing to Do With EVs вперше з'явилася на CoinCentral.