Акції Alphabet (GOOGL): Google використовує власні прийоми Nvidia проти неї

TLDR

• Google надав фінансову гарантію на 3,2 мільярда доларів для центру обробки даних ШІ Lake Mariner у Нью-Йорку, який використовуватиме TPU для забезпечення робочих навантажень Anthropic.
• Google використовує власні прийоми Nvidia — фінансові гарантії та кругове фінансування — щоб залучати клієнтів для своїх власних чипів ШІ.
• У травні Google оголосив плани щодо прямого продажу TPU клієнтам і представив свій перший чип, спеціалізований для інференсу.
• Google уклав угоду на 5 мільярдів доларів із Blackstone для запуску нової компанії хмарних послуг, яка безпосередньо конкурує з CoreWeave та Nebius, що підтримуються Nvidia.
• Google також підтримує проєкт центру обробки даних ШІ вартістю 7 мільярдів доларів поблизу Батон-Руж під назвою River Bend, а також гарантію на 1,4 мільярда доларів у Колорадо-Сіті, штат Техас.

Акції Alphabet (GOOGL) зросли на 1,17% після повідомлень про те, що Google агресивно розширює свій бізнес із власними чипами ШІ, безпосередньо атакуючи домінування Nvidia (NVDA) на ринку центрів обробки даних.

Alphabet Inc., GOOGL

TPU Google були створені для внутрішнього використання ще у 2013 році, коли головний науковець Джефф Дін підрахував і зрозумів, що Google доведеться подвоїти всю свою обчислювальну інфраструктуру лише для того, щоб масштабно обробляти ШІ-модель розпізнавання мови. Відповіддю стало власне кремнієве рішення.

Тепер ці чипи є центральним елементом зовнішньої комерційної експансії.

На Lake Mariner на південному березі озера Онтаріо Google поставив на карту 3,2 мільярда доларів через фінансову гарантію для проєкту центру обробки даних ШІ. Об'єкт, розроблений TeraWulf і FluidStack, надаватиме Anthropic обчислювальні ресурси тисяч TPU Google в оренду.

Це той самий хід, який Nvidia робить роками: використовувати потужність балансового звіту, щоб допомагати центрам обробки даних залучати дешевший борг, а потім спостерігати, як надходять замовлення на чипи.

Google не зупиняється на цьому. Компанія також підтримує проєкт Anthropic вартістю 7 мільярдів доларів під назвою River Bend поблизу Батон-Руж, штат Луїзіана, і надає гарантії на 1,4 мільярда доларів для оренди обчислювальних ресурсів ШІ в Колорадо-Сіті, штат Техас.

Google переходить до прямих продажів

У травні Google пішов ще далі. Компанія оголосила про плани вперше продавати TPU безпосередньо клієнтам і представила свій перший чип, спеціалізований для інференсу, — продукт, який безпосередньо конкуруватиме з новим Groq 3 LPU від Nvidia.

Марк Ломайєр, віцепрезидент з інфраструктури ШІ та обчислень Google Cloud, зазначив, що інференс-чип залучив клієнтів, які раніше навіть не розглядали TPU.

Citadel Securities є одним із них. Компанія стверджує, що може виконувати ключові робочі навантаження на 30% дешевше і до чотирьох разів швидше, використовуючи TPU.

Google також уклав угоду на 5 мільярдів доларів із Blackstone для створення нової компанії хмарних послуг, щоб безпосередньо конкурувати з CoreWeave та Nebius — обома платформами, що підтримуються Nvidia і працюють виключно на апаратному забезпеченні Nvidia.

Дженсен дає відсіч

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг не мовчить про це. У квітні він заявив, що Anthropic є єдиним реальним зовнішнім клієнтом TPU Google, і запропонував Google продемонструвати цінову перевагу.

Проте аналітики спостерігають. Стейсі Расгон із Bernstein зазначив, що Google стає «більш опортуністичним і більш агресивним» у монетизації своїх можливостей із чипами порівняно з кількома роками тому.

Всередині компанії цей рух очолює Амін Вахдат, якого у грудні підвищили до керівника розбудовою ШІ-інфраструктури Google. Він безпосередньо підпорядковується керівнику Google Cloud Томасу Куріану та генеральному директору Сундару Пічаї. Люди, які з ним працювали, кажуть, що він невтомно домагається підвищення продуктивності, постійно спонукаючи інженерів покращувати функції чипів на 10%.

Цього місяця Google також оголосив плани залучити 85 мільярдів доларів акціонерного капіталу, переважно для фінансування ШІ-інфраструктури.

Публікація Alphabet (GOOGL) Stock: Google Is Using Nvidia's Own Moves Against It вперше з'явилася на CoinCentral.