Tại sao các ngân hàng Nam Phi đang trở thành công ty viễn thông

Các ngân hàng Nam Phi không còn chỉ cạnh tranh về tiền gửi, cho vay và thanh toán nữa. Ngày càng nhiều, họ đang tranh giành một thứ ít nhìn thấy hơn nhưng có giá trị hơn: cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vận hành cuộc sống hàng ngày của khách hàng.

Trong thập kỷ qua, các tổ chức cho vay bao gồm FNB, Capitec, Standard Bank và Nedbank đã âm thầm xây dựng các doanh nghiệp nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO). Absa hiện đang chuẩn bị gia nhập họ, đẩy nhanh sự chuyển dịch đang định hình lại ý nghĩa của việc trở thành một ngân hàng trong thị trường tài chính bão hòa của Nam Phi.

Sự mở rộng này đánh dấu một sự thay đổi chiến lược đáng kể. Các ngân hàng lớn nhất Nam Phi ngày càng coi kết nối là cách để chiếm được phần lớn hơn trong cuộc sống kỹ thuật số hàng ngày của khách hàng, sử dụng dịch vụ di động để thu hút người dùng, tăng cường tương tác và tạo ra các luồng doanh thu mới trong thị trường ngân hàng đang chậm lại.

Với thị trường MVNO của Nam Phi được dự báo sẽ tăng hơn gấp ba lần từ 4,4 triệu SIM đang hoạt động vào năm 2025 lên 14,4 triệu vào năm 2030, chủ yếu được thúc đẩy bởi các MVNO ngân hàng, thí nghiệm ngân hàng dẫn dắt bởi hệ sinh thái của đất nước có thể cung cấp một bản thiết kế sớm cho cách các ngân hàng trên khắp châu Phi tăng cường lòng trung thành của khách hàng và phát triển vượt ra ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống.

Sự thay đổi này đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Tại sao các ngân hàng đột nhiên hành xử như các công ty viễn thông?

Cuộc sống kỹ thuật số

Đối với FNB Connect, MVNO của ngân hàng, viễn thông đã vượt xa việc bán thời gian phát sóng và các gói dữ liệu. "FNB Connect đã phát triển từ một MVNO định hướng giá trị tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp quyền truy cập kết nối thành một trình điều khiển giá trị đáng tin cậy, lấy khách hàng làm trung tâm, đổi mới trong hệ sinh thái rộng lớn hơn của FNB," Sashin Sookroo, CEO của FNB Connect, cho biết với TechCabal.

Ngày nay, ngân hàng coi MVNO của mình là nền tảng tương tác khách hàng, một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và đóng góp vào doanh thu ngoài lãi suất. Sookroo cho biết kết nối hiện nằm ở trung tâm của cách ngân hàng thu hút và giữ chân khách hàng.

"FNB Connect đóng vai trò kép trong hệ sinh thái: là kênh thu hút khách hàng, thu hút những khách hàng tìm kiếm quyền truy cập giá cả phải chăng vào các thiết bị mới nhất và lợi ích ngân hàng tích hợp, đồng thời là công cụ tăng cường mối quan hệ," ông nói.

Theo Sookroo, mức tiêu thụ dữ liệu của FNB trên mạng của mình đã tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, với khách hàng sử dụng hơn 40 petabyte trong giai đoạn này. Doanh số bán thiết bị vượt 600 triệu rand ($36 triệu). Quan trọng hơn, ông tiết lộ rằng những khách hàng sử dụng cả dịch vụ ngân hàng và viễn thông có độ gắn kết cao hơn đáng kể.

"Khách hàng đa sản phẩm có tỷ lệ giữ chân cao hơn, ít có xu hướng chuyển đổi hơn và giá trị vòng đời cao hơn," Sookroo phát biểu.

Trên toàn ngành, một mô hình tương tự đang nổi lên cho thấy kết nối không còn là tính năng bổ sung nữa. Nó đang trở thành cơ sở hạ tầng được tích hợp cho chính hoạt động ngân hàng.

Cơ sở hạ tầng ngân hàng

Kế hoạch gia nhập thị trường MVNO của Absa là minh chứng cho thấy lĩnh vực này đã thay đổi xa đến đâu. Mặc dù ngân hàng chưa công bố ngày ra mắt, nhưng động thái của họ sẽ hoàn tất vòng tròn trong số các ngân hàng bán lẻ lớn của Nam Phi.

Nick Nkosi, Giám đốc Điều hành Giao dịch và Tiền gửi trong Ngân hàng Cá nhân và Tư nhân tại Absa, cho biết với TechCabal rằng tổ chức cho vay đang tích cực đánh giá cách kết nối phù hợp với chiến lược hệ sinh thái rộng lớn hơn của mình.

"Là một phần trong Dịch vụ Gia tăng Giá trị rộng lớn hơn của chúng tôi, chúng tôi đang đánh giá các mô hình trong không gian MVNO để hiểu cách điều này có thể nâng cao đề xuất giá trị của chúng tôi và tăng cường trải nghiệm ngân hàng hàng ngày cho khách hàng của chúng tôi," ông nói.

Lý do rất đơn giản: khi ngân hàng chuyển sang các kênh ưu tiên di động, kết nối trở nên không thể tách rời khỏi trải nghiệm sản phẩm. Kiểm soát lớp đó tạo ra nhiều tương tác khách hàng thường xuyên hơn và mở ra các kênh phân phối bổ sung cho các dịch vụ tài chính.

FNB cũng có suy nghĩ tương tự. Sookroo cho biết ngân hàng ngày càng coi mình là một nền tảng hơn là một tổ chức tài chính truyền thống. "FNB được nhúng vào các tương tác kỹ thuật số hàng ngày của khách hàng, kết hợp các dịch vụ tài chính, viễn thông, bán lẻ và thương mại kỹ thuật số," ông nói. Mô hình này cho phép ngân hàng "sản xuất, tổng hợp và phân phối giá trị trên các hệ sinh thái."

Nedbank đang theo đuổi một hướng tương tự.

Dayalan Govender, giám đốc điều hành về sản phẩm, thiết kế và đổi mới tại Nedbank, cho biết với TechCabal rằng kết nối hiện được coi là phần mở rộng của hệ sinh thái của mình hơn là một luồng doanh thu độc lập. 

"Chúng tôi nhận ra chi phí dữ liệu cao ở Nam Phi là một nhu cầu cấp thiết cần giải quyết cho khách hàng của mình," Govender nói. "Bằng cách tích hợp kết nối với hệ sinh thái rộng lớn hơn của chúng tôi, bao gồm phần thưởng Greenbacks và các kênh ngân hàng kỹ thuật số, chúng tôi đang nâng cao giá trị hàng ngày cho khách hàng đồng thời tăng cường mối quan hệ và hỗ trợ cuộc sống kỹ thuật số của họ."

Ông nói thêm rằng sự cạnh tranh trong không gian MVNO sẽ không chỉ được xác định bởi giá cả. "Sự khác biệt sẽ đến từ việc cung cấp một hệ sinh thái toàn diện, tích hợp kết nối các dịch vụ tài chính và phi tài chính, thay vì cạnh tranh thuần túy về giá di động hoặc các dịch vụ độc lập," ông nói với TechCabal.

Standard Bank cũng đã định vị lại kết nối như một cơ sở hạ tầng cốt lõi.

Kartik Mistry, giám đốc điều hành của Standard Bank Connect, cho biết với TechCabal rằng ngân hàng không còn coi kết nối là sản phẩm ngoại vi nữa. "Cách khách hàng tương tác với các dịch vụ tài chính đã thay đổi về cơ bản," ông nói. "Ngày nay, ngân hàng ngày càng trở nên kỹ thuật số, và ngân hàng kỹ thuật số phụ thuộc vào kết nối đáng tin cậy."

Mistry cho biết ngân hàng, viễn thông và các dịch vụ kỹ thuật số đang hội tụ thành một trải nghiệm khách hàng duy nhất. "Chúng tôi thấy sự hội tụ tự nhiên giữa ngân hàng, kết nối và các dịch vụ kỹ thuật số, khi khách hàng ngày càng mong đợi các trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch, tích hợp," ông nói.

Tổng hợp lại, các vị trí của các ngân hàng chỉ ra một sự chuyển dịch rộng lớn hơn: họ không còn chỉ cạnh tranh với nhau nữa, mà còn đang đối đầu với các nhà khai thác viễn thông, nhà bán lẻ và các nền tảng kỹ thuật số để kiểm soát sự chú ý của khách hàng.

Lợi thế cấu trúc

Africa Analysis, một công ty nghiên cứu thị trường đã thực hiện một báo cáo toàn diện về các MVNO ở Nam Phi, cho biết các ngân hàng có lợi thế cấu trúc khiến họ có vị thế đặc biệt tốt để thành công trong viễn thông. 

"Điều đầu tiên là họ có thương hiệu và họ có cơ sở khách hàng," Andre Willis, giám đốc điều hành tại Africa Analysis, nói với TechCabal. "Quan trọng hơn, họ hiểu cơ sở khách hàng đó vì họ đã có lịch sử tài chính của khách hàng trong hồ sơ."

Willis cho biết thành công của MVNO phụ thuộc vào bốn trụ cột: thương hiệu, cơ sở khách hàng, phân phối và vận hành khách hàng. "Các ngân hàng đáp ứng cả bốn tiêu chí," ông nói.

Ngược lại, các nhà bán lẻ thường thiếu hụt về cơ sở hạ tầng dịch vụ. "Nếu bạn có vấn đề với tài khoản ngân hàng của mình, bạn biết chính xác ai cần gọi," Willis nói. "Các nhà bán lẻ không phải lúc nào cũng có khả năng hỗ trợ khách hàng tương tự, điều này mang lại cho các ngân hàng lợi thế đáng kể trong thị trường MVNO."

Lợi thế đó mở rộng sang việc đóng gói sản phẩm. Các ngân hàng có thể kết hợp tài trợ thiết bị cầm tay, hệ thống phần thưởng và kết nối liên kết tín dụng trong một gói duy nhất, được hỗ trợ bởi dữ liệu tài chính của khách hàng và các mô hình rủi ro nội bộ. Các nhà khai thác viễn thông có thể đáp ứng các yếu tố của điều này về giá cả hoặc phần thưởng, nhưng họ thiếu cơ sở hạ tầng tín dụng và hiểu biết về hành vi cho phép các ngân hàng bảo lãnh thiết bị một cách liền mạch và điều chỉnh các gói theo quy mô.

Dữ liệu như tiền tệ

Sự trỗi dậy của các MVNO ngân hàng cũng phản ánh sự thay đổi trong cách người tiêu dùng sử dụng dịch vụ di động. Các cuộc gọi thoại đã được thay thế phần lớn bởi các nền tảng nhắn tin dựa trên internet như WhatsApp, khiến dữ liệu trở thành đầu vào cốt lõi của giao tiếp kỹ thuật số. Các ngân hàng ngày càng sử dụng dữ liệu như một cơ chế khách hàng thân thiết. "Dữ liệu đã thực sự trở thành tiền tệ của kết nối," Willis phát biểu.

Thay vì giảm giá dịch vụ, các ngân hàng đang thưởng cho khách hàng bằng dữ liệu để thúc đẩy tương tác trên các hệ sinh thái của họ. Chiến lược này tăng cường khả năng giữ chân trong khi tăng mức sử dụng các sản phẩm ngân hàng, tín dụng và đầu tư. "Các ngân hàng Nam Phi không còn hài lòng với việc ngồi trong ví của khách hàng nữa. Họ đang cạnh tranh để trở thành hệ sinh thái kỹ thuật số bao quanh họ," Willis nói.