Tại sao một công ty fintech Nam Phi chọn Vương quốc Anh trước phần còn lại của châu Phi

Float, một startup thanh toán Nam Phi, đang mang sản phẩm trả góp liên kết thẻ được phát triển trong nước đến một trong những thị trường fintech tinh vi nhất thế giới, với niềm tin rằng đổi mới sáng tạo xây dựng cho châu Phi có thể cạnh tranh toàn cầu.

Công ty thanh toán có trụ sở tại Johannesburg, cho phép người mua hàng chia nhỏ các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng hiện có thành các kỳ trả góp không lãi suất, đã mở rộng sang Vương quốc Anh (UK). Thay vì coi Anh là một thị trường để học hỏi, Float tin rằng những hạn chế khi xây dựng tại Nam Phi đã mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trong một trong những hệ sinh thái fintech tinh vi nhất thế giới.

Động thái này phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong lĩnh vực fintech châu Phi, trong đó cơ sở hạ tầng thanh toán và mô hình kinh doanh nội địa đang được xuất khẩu sang các thị trường phát triển thay vì chỉ nhập khẩu từ đó.

“Chúng tôi nghĩ đây là câu chuyện rộng lớn hơn chỉ riêng Float,” nhà sáng lập và giám đốc điều hành (CEO) Alex Forsyth-Thompson chia sẻ với TechCabal trong một cuộc phỏng vấn. “Nam Phi đã xây dựng năng lực thanh toán và fintech đẳng cấp thế giới thực sự. Xét về mặt tương đối, Nam Phi có tính cạnh tranh ngang bằng, nếu không muốn nói là hơn cả UK.”

Được thành lập vào năm 2021, Float là nền tảng trả góp liên kết thẻ cho phép người tiêu dùng chuyển đổi các khoản mua hàng bằng thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard hiện có thành các kỳ trả góp hàng tháng không lãi suất và phí, lên đến 24 tháng. Không giống như các nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau (BNPL) truyền thống, Float không phát hành tín dụng mới hoặc yêu cầu khách hàng vay thêm khoản nợ khác. Thay vào đó, nó hoạt động trong hạn mức thẻ tín dụng hiện có của khách hàng, với các thương gia trả phí cho Float cho dịch vụ này.

Công ty cho biết đã ký hợp đồng với hơn 2.200 thương gia tại Nam Phi, bao gồm Samsung, iStore, The North Face, Cycle Lab và Tiger Wheel & Tyre. Theo Forsyth-Thompson, Float cũng đã huy động được hơn 280 triệu Rand Nam Phi ($17,1 triệu) từ vốn chủ sở hữu và nợ từ các nhà đầu tư bao gồm Standard Bank, Invenfin, Platform Investment Partners và Saad Investment Holdings.

Ông cho biết việc mở rộng của công ty sang Anh được hỗ trợ bởi Chương trình Doanh nhân Toàn cầu của Chính phủ UK, một sáng kiến nhằm thu hút các công ty quốc tế tăng trưởng cao vào quốc gia này.

Lựa chọn Anh thay vì một thị trường châu Phi khác của Float có vẻ đáng ngạc nhiên vào thời điểm nhiều công ty fintech đang theo đuổi mở rộng lục địa. Các công ty fintech như Moniepoint, Mukuru và Yellow Card đã steadily mở rộng dấu chân của họ khắp châu Phi. Chiến lược khu vực đó đã trở thành kịch bản mặc định cho nhiều startup tìm kiếm quy mô, khiến quyết định của Float trong việc thâm nhập UK trước khi theo đuổi mở rộng rộng rãi hơn tại châu Phi trở thành một sự khác biệt đáng chú ý so với thông lệ. 

Nhưng Forsyth-Thompson lập luận rằng công nghệ của công ty phụ thuộc vào các thị trường có hệ sinh thái thẻ tín dụng trưởng thành. “UK có hơn 55 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành, với hơn £70 tỷ ($93,8 triệu) số dư thẻ tín dụng đang chịu lãi suất,” ông nói. “Đồng thời, có khoảng £250 tỷ ($335 triệu) chưa được sử dụng trên các thẻ này. Những người mua sắm này không cần thêm tín dụng; họ cần thêm thời gian.”

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp BNPL như Klarna và Clearpay, Float tin rằng họ phục vụ một phân khúc thị trường khác. “Tương tự như các đối thủ BNPL châu Phi, Klarna và Clearpay tập trung vào việc phát hành các khoản vay mới cho người mua hàng tại quầy thanh toán,” Forsyth-Thompson nói. “Chúng tôi phục vụ những người đã có thẻ tín dụng còn hạn mức, không muốn vay thêm khoản mới, và không muốn có thêm quy trình đăng ký hay tải ứng dụng nào cản trở giữa họ và quầy thanh toán.”

Sự khác biệt này cũng định hình vị thế quy định của Float. Là một công ty hoạt động dựa trên các hạn mức tín dụng do ngân hàng phát hành hiện có thay vì mở rộng các khoản vay mới, nó tận dụng các đánh giá tín dụng đã được ngân hàng hoàn thành trong khi cho phép người tiêu dùng trải dài các khoản thanh toán trong thời gian dài hơn. Việc xây dựng công nghệ cho nhiều thị trường cũng đặt ra những thách thức riêng.

Mặc dù nền tảng đã chạy trên các mạng lưới thẻ toàn cầu, Float phải thiết kế lại cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nhiều lãnh thổ và môi trường xử lý thanh toán.

“Nền tảng công nghệ của chúng tôi đòi hỏi quá trình xây dựng đáng kể để cho phép chúng tôi vận hành kiến trúc đa lãnh thổ và đáp ứng việc xử lý thanh toán ở các thị trường khác nhau,” Forsyth-Thompson nói. “Giờ đây khi quá trình xây dựng này đã hoàn tất, chúng tôi có thể mở rộng thị trường và bộ sản phẩm với tốc độ nhanh hơn.”

Có lẽ bài học lớn nhất từ sự mở rộng của Float là môi trường hoạt động khó khăn của châu Phi có thể trở thành lợi thế chứ không phải handicap. Thị trường fintech Nam Phi đông đúc với các ngân hàng, nhà cung cấp thanh toán và phương thức thanh toán thay thế cạnh tranh giành giật thương gia, buộc các startup phải trở nên hiệu quả từ lâu trước khi họ cân nhắc tăng trưởng quốc tế.

“Bởi vì chúng tôi có những minh chứng mạnh mẽ với các thương hiệu toàn cầu tại Nam Phi, cũng như kinh nghiệm vận hành tuyệt vời, việc thương gia tại UK chấp nhận dịch vụ đã diễn ra nhanh hơn so với những ngày đầu của chúng tôi tại Nam Phi,” Forsyth-Thompson nói. “Việc xây dựng tại đây trong một môi trường ý thức về chi phí và bị hạn chế vốn hóa ra lại là sự chuẩn bị rất tốt cho một thị trường trưởng thành và cạnh tranh như UK.”

Quy mô thực sự đòi hỏi phải vượt qua các tích hợp bề mặt để hướng tới thực thi vững chắc. Chúng tôi đã lọc bỏ nhiễu khỏi Moonshot 2026, tối ưu hóa hội nghị nghiêm ngặt cho các kết nối chất lượng cao giữa các nhà sáng lập startup, các nhà vận hành tài chính toàn cầu, lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân đang tái cấu trúc khung kỹ thuật của châu Phi.
Giảm 20% vé Early Bird trong thời gian có hạn.