Bitcoin Well 在具有里程碑意義的 1 億美元 Bitcoin 財政部產品中獲得首筆 1250 萬美元

TLDR

• Bitcoin Well 在其 C$1 億加元國庫發行的首輪融資中籌集了 C$12.49 百萬加元
• Bitcoin Well 在戰略性國庫輪融資首發中獲得 C$12.49 百萬加元和 37+ BTC
• 國庫提升：Bitcoin Well 在首輪融資中籌集了 C$12.49 百萬加元和 37 BTC
• Bitcoin Well 目標籌集 C$1 億加元，以 C$12.49 百萬加元啟動並進行董事會大規模改組
• Bitcoin Well 完成國庫發行首輪 C$12.49 百萬加元融資，目標獲取 5,000 Bitcoin

Bitcoin Well 在其私募發行的首輪融資中籌集了超過 C$12.49 百萬加元。該公司啟動了這項戰略計劃，旨在通過出售單位籌集高達 US$1 億美元（5,000 Bitcoin）。每個單位包含一股普通股和一個有效期為兩年的購買權證。

Bitcoin Well 啟動目標為 C$1 億加元的國庫發行

Bitcoin Well 正在分多輪執行此次發行，首輪已於 2025 年 9 月 24 日完成。公司以每單位 C$0.102 加元的價格發行了超過 1.22 億個單位，獲得了法定貨幣和 37.31 Bitcoin 的總收益。估值使用了同一天的 CME CF Bitcoin 參考匯率和 USD-CAD 匯率。

這些單位授予在每個結算日後兩年內以 C$0.1875 加元購買額外股份的權利。Bitcoin Well 構建此次發行旨在擴大其 Bitcoin 國庫並加強其運營金融服務業務。通過此次交易，Bitcoin Well 將其國庫從 11 個 Bitcoin 擴大到了超過 75 個 Bitcoin。

根據需求，Bitcoin Well 可能會將總發行額再增加 US$5 千萬美元。如果擴大規模，最高總收益可能達到 US$1.5 億美元。公司將利用這些收益進行 Bitcoin 收購、營運資金和一般營運目的。

投資者協議和公司治理發展

Bitcoin Well 計劃與 Zermatt Consulting LLC 和 Adam O'Brien 敲定投資者權利協議，但需獲得 TSXV 和股東的批准。Zermatt 將提名兩名董事會成員，而 Adam O'Brien 可提名四名。兩者將共同提名一名董事。

在發行後的下一次股東大會上，董事會將從四名成員擴大到七名成員。每個參與實體還將簽訂投票支持協議，以批准關鍵治理變更。這些包括投資者權利協議和對股份結構的擬議修改。

新的資本結構將引入次級投票股和多重投票股。次級投票股每股將擁有一票投票權，而多重投票股將擁有 300 票或其他獲批准的數量。此變更僅在升級至高級交易所後生效。

投票協議和監管合規

發行中的所有投資者將簽署投票信託協議，授予 Adam O'Brien 在 24 個月內任命董事的權利。公司可能以單位形式支付中介費，但首輪未支付任何費用。此次發行沒有最低資本要求。

所有證券從每個結算日起受到四個月零一天的持有期限制。Bitcoin Well 確認此次發行仍需獲得監管批准，包括 TSXV 的接受。公司將在 2025 年 12 月 31 日前郵寄股東通函，概述所需的批准。

Bitcoin Well 確保遵守 MI 61-101 關於關聯方交易的規則。Adam O'Brien 及其關聯方的投票將被排除在少數股東決策之外。通過此次發行，Bitcoin Well 旨在鞏固其作為非託管 Bitcoin 金融領導者的地位。

這篇文章《Bitcoin Well 在具有里程碑意義的 $1 億美元 Bitcoin 國庫發行中獲得首筆 $12.5 百萬美元》首次發表於 CoinCentral。