長江存儲提前量產? 記憶體雙雄.群聯摔跌停

市場傳出，中國NAND廠商長江存儲預計將2027年的量產目標時序提前，對此相關供應鏈業者認為仍無法滿足市場供給緊俏態勢。儘管產業前景仍然樂觀，受美科技股重挫連帶影響，今（2）日台灣記憶體族群表現承壓，包括華邦電、華東、群聯、南亞科皆亮燈跌停！

AI時代的推理需求，讓NAND產業迎來新一波「超級循環」。中國科技媒體報導，中國快閃記憶體製造大廠長江存儲，原定於2027年的量產目標有望提前，在2026下半年正式啟動。不過長期深耕快閃記憶體領域的產業界人士皆指出，若只有單一供應商新增產能無法緩解整體產業供給緊張與價格上行壓力。
群聯執行長 潘健成：「缺口很大，那長存的三期的新廠主要規劃是DRAM跟部分NAND，這個產出基本上不可能能夠額外多滿足這個200個艾位元組。樂見說呢，全球的六家NAND廠都可以快速的增加產能。」
創見業務副總 陳柏壽：「畢竟就是一個廠商而已，如果其他上游廠商也都可以願意去做擴產的動作的話，這樣翻轉的機會才會比較大，所以今年我想應該就是會是一個缺貨漲價的情形走下去。」
業者分析，過去全球NAND供給成長，是以每年約30%高速擴張。依目前供應鏈規劃與資本支出方向推估，成長年增率約10%~15%，擴張速度相較保守，單一廠商提前新增產能實質影響較為有限。產業專家分析，全球NAND需求旺將為台廠迎來契機。
台經院產經資料庫總監 劉佩真：「這種價穩量增的一個市場前景，也成為在台廠控制晶片跟封測供應鏈成長的一個契機。透過這個協助原廠，那麼去優化高層數的一個堆疊它的一個技術，那麼並承接外溢的，這個企業級的SSD的一個訂單。」
儘管產業前景依舊樂觀，不過2日台股受到美科技股拖累，記憶體族群表現明顯承壓，華邦電、群聯、南亞科、力積電均亮燈跌停，旺宏則下跌逾9%，對於後市展望，產業專家指出，台廠仍有望憑藉技術整合優勢進一步提升產業獲利。（記者洪芷茵、林家弘／採訪報導）