GTCO anuncia la finalización de una recaudación de capital de N10 mil millones

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), empresa matriz de GTBank, ha recaudado N10 mil millones a través de una colocación privada de sus acciones. Esto es según un anuncio de asignación publicado el miércoles.

Según los detalles proporcionados por Quest Advisory Services Limited, la casa emisora de la transacción, la colocación se realizó de acuerdo con un memorando de colocación emitido por GTCO con fecha 24 de diciembre de 2025. La oferta privada atrajo a un solo inversor que tomó la oferta completa.

Los detalles mostraron que GTCO emitió 125 millones de acciones ordinarias a N80 por acción, con la transacción totalmente suscrita (100%). Esto significa que todas las acciones solicitadas fueron totalmente asignadas.

De acuerdo con los términos contenidos en la colocación, las acciones recién emitidas serán acreditadas en la cuenta del Central Securities Clearing System (CSCS) del inversor por DataMax Registrars Limited, el registrador de la compañía para la oferta.

El 31 de diciembre de 2025, GTCO anunció que había obtenido aprobaciones regulatorias del Banco Central de Nigeria (CBN) y la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) para recaudar N10 mil millones a través de una colocación privada de sus acciones ordinarias.

Para las empresas, las colocaciones privadas se utilizan para recaudar capital en un corto tiempo de inversores institucionales o específicos. Es una medida utilizada por las empresas para evitar los procesos más largos asociados con las ofertas públicas. Para GTCO, la recaudación de capital se espera que fortalezca su balance y respalde otras partes de sus operaciones.

Si bien el grupo no divulgó la identidad del inversor, los expertos señalaron que los fondos podrían desplegarse hacia la expansión de capital en sus subsidiarias no bancarias o mejorar su trayectoria de crecimiento digital y regional.

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GTCO aclara la recaudación de capital

En el anuncio de diciembre, el grupo aclaró que la recaudación de capital no está impulsada por un déficit financiero en su subsidiaria bancaria, GTBank.

Recuerde que GTBank ya había cumplido con el requisito de capital mínimo del CBN para bancos comerciales con autorización internacional cuando aumentó su base de capital a N504 mil millones en agosto de 2025. 

La compañía señaló que la colocación privada se está llevando a cabo de conformidad con una resolución de accionistas aprobada en la Junta General Anual de la Compañía celebrada el 9 de mayo de 2024. Entonces, los accionistas autorizaron a la Junta a establecer un programa de recaudación de capital de hasta $750 millones a través de diversos instrumentos financieros.

"Esta colocación privada por la suma de N10 mil millones, por lo tanto, solo se está recaudando de conformidad con la Sección 7.1 de las Directrices para la Licencia y Regulación de Compañías Holding Financieras (FHC) en Nigeria con respecto al cómputo del capital de las FHC", dijo en diciembre.

Para el primer semestre que finalizó el 30 de junio de 2025, GTCO reportó una ganancia antes de impuestos (PBT) de N601 mil millones, una disminución de N1 billón registrado un año antes. Además, la ganancia después de impuestos (PAT) se ubicó en N449.01 mil millones, en comparación con N905.57 mil millones en el primer semestre de 2024.

Un contribuyente principal a las ganancias del grupo son los ingresos por intereses. La compañía vio crecer sus ingresos por intereses en un 71% interanual a N812.36 mil millones. Además, contribuyó con el 76% a las ganancias brutas, en comparación con el 44% en el primer semestre de 2024.

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