Mengapa bank-bank Afrika Selatan mulai menjadi perusahaan telekomunikasi

Bank-bank di Afrika Selatan tidak lagi hanya bersaing untuk merebut deposito, pinjaman, dan pembayaran. Semakin hari, mereka memperebutkan sesuatu yang kurang terlihat namun jauh lebih berharga: infrastruktur digital yang menggerakkan kehidupan sehari-hari nasabah.

Selama satu dekade terakhir, para pemberi pinjaman termasuk FNB, Capitec, Standard Bank, dan Nedbank secara diam-diam telah membangun bisnis mobile virtual network operator (MVNO). Absa kini bersiap untuk bergabung, mempercepat pergeseran yang mengubah makna menjadi bank di pasar keuangan Afrika Selatan yang sudah jenuh.

Ekspansi ini menandai pergeseran strategi yang signifikan. Bank-bank terbesar Afrika Selatan semakin memandang konektivitas sebagai cara untuk memenangkan porsi lebih besar dalam kehidupan digital harian nasabah, menggunakan layanan mobile untuk memperoleh pengguna, memperdalam keterlibatan, dan menciptakan aliran pendapatan baru di pasar perbankan yang melambat.

Dengan pasar MVNO Afrika Selatan yang diproyeksikan lebih dari tiga kali lipat dari 4,4 juta SIM aktif pada 2025 menjadi 14,4 juta pada 2030, yang sebagian besar didorong oleh MVNO perbankan, eksperimen negara ini dengan perbankan berbasis ekosistem dapat menjadi cetak biru awal bagi bank-bank di seluruh Afrika untuk memperdalam loyalitas nasabah dan berkembang melampaui layanan keuangan tradisional.

Pergeseran ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa bank-bank tiba-tiba berperilaku seperti perusahaan telekomunikasi?

Kehidupan digital

Bagi FNB Connect, MVNO milik bank tersebut, telekomunikasi telah berkembang jauh melampaui sekadar menjual pulsa dan paket data. "FNB Connect telah berkembang dari MVNO berbasis nilai yang berfokus sepenuhnya pada penyediaan akses konektivitas menjadi penggerak nilai yang tepercaya dan berpusat pada pelanggan yang berinovasi dalam ekosistem FNB yang lebih luas," kata Sashin Sookroo, CEO FNB Connect, kepada TechCabal.

Saat ini, bank memandang MVNO-nya sebagai platform keterlibatan pelanggan, bisnis berbasis data, dan kontributor pendapatan non-bunga. Sookroo mengatakan konektivitas kini berada di pusat cara bank menarik dan mempertahankan nasabah.

"FNB Connect memainkan peran ganda dalam ekosistem: sebagai saluran akuisisi pelanggan yang menarik nasabah yang mencari akses terjangkau ke perangkat terbaru dan manfaat perbankan terintegrasi, serta sebagai alat pendalaman hubungan," ujarnya.

Menurut Sookroo, konsumsi data FNB di jaringannya tumbuh 98% secara tahunan antara Juli 2025 dan Mei 2026, dengan nasabah menggunakan lebih dari 40 petabyte selama periode tersebut. Penjualan perangkat melebihi R600 juta ($36 juta). Yang lebih penting, ia mengungkapkan bahwa nasabah yang menggunakan layanan perbankan dan telekomunikasi secara bersamaan jauh lebih setia.

"Nasabah multi-produk menunjukkan retensi yang lebih tinggi, kecenderungan berpindah yang lebih rendah, dan nilai seumur hidup yang lebih besar," ujar Sookroo.

Di seluruh industri, pola serupa mulai muncul yang menunjukkan bahwa konektivitas bukan lagi sekadar layanan tambahan. Ia kini menjadi infrastruktur tertanam bagi perbankan itu sendiri.

Infrastruktur perbankan

Rencana masuknya Absa ke pasar MVNO menjadi bukti seberapa jauh sektor ini telah bergeser. Meskipun bank belum mengumumkan tanggal peluncuran, langkahnya akan secara efektif melengkapi lingkaran di antara bank-bank ritel utama Afrika Selatan.

Nick Nkosi, Managing Executive untuk Transaksi dan Deposito di Personal and Private Banking Absa, mengatakan kepada TechCabal bahwa pemberi pinjaman ini sedang aktif mengevaluasi bagaimana konektivitas masuk ke dalam strategi ekosistem yang lebih luas.

"Sebagai bagian dari Layanan Bernilai Tambah kami yang lebih luas, kami sedang menilai model-model di ruang MVNO untuk memahami bagaimana hal ini dapat meningkatkan proposisi nilai kami dan memperkuat pengalaman perbankan sehari-hari bagi nasabah kami," ujarnya.

Alasannya sederhana: seiring perbankan beralih ke saluran mobile-first, konektivitas menjadi tidak terpisahkan dari pengalaman produk. Mengendalikan lapisan tersebut menciptakan interaksi nasabah yang lebih sering dan membuka saluran distribusi tambahan untuk layanan keuangan.

FNB menggemakan pemikiran ini. Sookroo mengatakan bank semakin memandang dirinya sebagai platform daripada lembaga keuangan tradisional. "FNB tertanam dalam interaksi digital sehari-hari nasabah, memadukan layanan keuangan, telekomunikasi, ritel, dan perdagangan digital," ujarnya. Model ini memungkinkan bank "untuk memproduksi, mengagregasi, dan mendistribusikan nilai di seluruh ekosistem."

Nedbank mengejar arah yang serupa.

Dayalan Govender, managing executive untuk produk, desain, dan inovasi di Nedbank, mengatakan kepada TechCabal bahwa konektivitas kini dipandang sebagai perluasan ekosistemnya, bukan aliran pendapatan yang berdiri sendiri. 

"Kami menyadari tingginya biaya data di Afrika Selatan sebagai kebutuhan kritis yang harus diatasi bagi klien kami," kata Govender. "Dengan mengintegrasikan konektivitas ke dalam ekosistem kami yang lebih luas, termasuk hadiah Greenbacks dan saluran perbankan digital, kami meningkatkan nilai sehari-hari bagi klien sekaligus memperdalam hubungan dan mendukung kehidupan digital mereka."

Ia menambahkan bahwa persaingan di ruang MVNO tidak akan ditentukan oleh harga semata. "Diferensiasi akan datang dari menawarkan ekosistem holistik dan terintegrasi yang menghubungkan layanan keuangan dan non-keuangan, bukan bersaing semata-mata pada harga mobile atau penawaran yang berdiri sendiri," katanya kepada TechCabal.

Standard Bank juga telah memposisikan ulang konektivitas sebagai infrastruktur inti.

Kartik Mistry, kepala eksekutif Standard Bank Connect, mengatakan kepada TechCabal bahwa bank tidak lagi memperlakukan konektivitas sebagai produk periferal. "Cara nasabah berinteraksi dengan layanan keuangan telah berubah secara mendasar," ujarnya. "Saat ini, perbankan semakin digital, dan perbankan digital bergantung pada konektivitas yang andal."

Mistry mengatakan perbankan, telekomunikasi, dan layanan digital sedang menyatu menjadi satu pengalaman nasabah. "Kami melihat konvergensi alami antara perbankan, konektivitas, dan layanan digital, karena nasabah semakin mengharapkan pengalaman digital yang mulus dan terintegrasi," ujarnya.

Secara keseluruhan, posisi bank-bank ini menunjukkan pergeseran yang lebih luas: mereka tidak lagi hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga menghadapi operator telekomunikasi, peritel, dan platform digital dalam memperebutkan perhatian nasabah.

Keunggulan struktural

Africa Analysis, perusahaan riset pemasaran yang telah membuat laporan ekstensif tentang MVNO Afrika Selatan, mengatakan bahwa bank memiliki keunggulan struktural yang menjadikan mereka sangat berposisi baik untuk sukses di bidang telekomunikasi. 

"Hal pertama adalah mereka memiliki merek dan mereka memiliki basis pelanggan," kata Andre Willis, managing director di Africa Analysis, kepada TechCabal. "Yang lebih penting, mereka memahami basis pelanggan tersebut karena mereka sudah memiliki riwayat keuangan nasabah dalam arsip."

Willis mengatakan kesuksesan MVNO bergantung pada empat pilar: merek, basis pelanggan, distribusi, dan operasi pelanggan. "Bank memenuhi keempat kotak tersebut," ujarnya.

Sebaliknya, peritel biasanya kurang dalam infrastruktur layanan. "Jika Anda memiliki masalah dengan rekening bank Anda, Anda tahu persis siapa yang harus dihubungi," kata Willis. "Peritel tidak selalu memiliki kemampuan dukungan pelanggan yang sama, yang memberi bank keunggulan signifikan di pasar MVNO."

Keunggulan tersebut meluas ke bundling produk. Bank dapat menggabungkan pembiayaan handset, sistem hadiah, dan konektivitas terkait kredit dalam satu penawaran, yang didukung oleh data keuangan nasabah dan model risiko internal. Operator telekomunikasi dapat menyamai beberapa elemen ini dalam hal harga atau hadiah, namun mereka tidak memiliki infrastruktur kredit dan wawasan perilaku yang memungkinkan bank secara mulus menjamin perangkat dan menyesuaikan paket dalam skala besar.

Data sebagai mata uang

Munculnya MVNO perbankan juga mencerminkan pergeseran dalam cara konsumen menggunakan layanan mobile. Panggilan suara sebagian besar telah digantikan oleh platform pesan berbasis internet seperti WhatsApp, menjadikan data sebagai input utama komunikasi digital. Bank semakin menggunakan data sebagai mekanisme loyalitas. "Data secara efektif telah menjadi mata uang konektivitas," ujar Willis.

Daripada mendiskon layanan, bank memberikan hadiah data kepada nasabah untuk mendorong keterlibatan di seluruh ekosistem mereka. Strategi ini memperkuat retensi sekaligus meningkatkan penggunaan produk perbankan, kredit, dan investasi. "Bank-bank Afrika Selatan tidak lagi puas berada di dalam dompet nasabah. Mereka bersaing untuk menjadi ekosistem digital yang mengelilingi mereka," kata Willis.