AbbVie（NYSE:ABBV）は、ヘルスケア業界で最も過小評価された成長企業の一つとして静かに存在感を高めている。CEOのロバート・A・マイケルはQ1後に投資家に対し、「我々は素晴らしいAbbVie（NYSE:ABBV）は、ヘルスケア業界で最も過小評価された成長企業の一つとして静かに存在感を高めている。CEOのロバート・A・マイケルはQ1後に投資家に対し、「我々は素晴らしい

アbbVie株はこの日に300ドルに達する

出典：247 Wall St.

2026/06/17 01:30

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この記事はAbbVie株が今後この日に300ドルに達するという内容で、最初に24/7 Wall St.に掲載されました。

AbbVie（NYSE:ABBV）は、ヘルスケア業界で最も過小評価された成長企業の一つとして静かに存在感を高めています。CEOのロバート・A・マイケル氏はQ1後に投資家へ、「2026年は素晴らしいスタートを切ることができ、第1四半期の業績は我々の予想を上回りました」と述べました。

数字がその言葉を裏付けています。免疫学部門の売上高は72.9億ドルに達し、Skyriziは30.9%増、Rinvoqは23.3%増となりました。しかし株価はわずか221.59ドルで取引されており、年初来で1.43%下落しています。AbbVieは2030年までに300ドルに達することができるでしょうか？

現在AbbVieの株価が伸び悩んでいる理由

乖離は明確です。2026年第1四半期の売上高が前年比+12.4%に加速しているにもかかわらず、過去1週間で株価は0.66%下落しています。

純利益は前年比45.96%減少しましたが、これは主に7億4,400万ドルの取得済み研究開発費の計上によるもので、EPSを0.41ドル押し下げました。市場はこれらの費用をパイプライン投資ではなく、繰り返し発生する損失として扱っています。

さらにHumiraのバイオシミラーによる構造的な売上減少（売上高は38.6%減の6億8,800万ドル）とImbruvicaの24.7%減を加えると、投資家が割引価格で評価し続ける銘柄となっています。ベータ値がわずか0.309であることから、低ボラティリティのディフェンシブ銘柄として取引されています。

ウォール街は14%の上昇余地を見込む。私はそれが慎重すぎると思う

コンセンサス目標株価は253.55ドルで、約14.4%の上昇余地を示唆しています。レーティングの内訳は、強い買い8件、買い16件、保有8件、売りゼロです。当社のベースケース247Factorモデルは245.35ドル（10.72%の上昇余地）に落ち着き、楽観ケースは258.62ドル、弱気ケースは219.27ドルです。ベースケースの信頼度は90%です。

強気センチメントは75%に達していますが、IPR&Dのノイズにより利益成長が過小評価されています。これらの費用を除くと、経営陣はすでに通期ガイダンスを14.08ドルから14.28ドルに引き上げています。アナリストと当社のモデルは1年間のウィンドウを基準としています。300ドルは複数年にわたる問題です。

1株300ドルへの道筋

現在の株価221.59ドルから300ドルに達するには、35.4%の上昇が必要です。予想EPSが12.78ドルの場合、300ドルの株価は予想PERの23倍を意味します。当社のベースケース245.35ドルはすでに22倍を示唆しており、大胆な目標達成にはさらに約2倍のマルチプル拡大が必要となるに過ぎません。

当社モデルの調整係数は1.103で、ヘルスケアセクターのモメンタムとアナリストの75%強気コンセンサスによって引き上げられていますが、メガキャップによる抑制がかかっています。

Skyriziは前四半期に50.1億ドルを突破し、依然として30%超の成長を続けています。Qulipta は53.6%増です。マイケル氏は投資家に対し、「パイプラインの進捗と堅固なビジネスファンダメンタルズにより、AbbVieは長期的に力強い成長を遂げる位置にあります」と述べました。当社の5年強気ケースでは、2030年6月までに301ドルに達すると試算しています。主なリスクは、次世代医薬品が吸収できる速度を超えた、既存のオンコロジー事業の急速な落ち込みです。

2026年6月16日付けの「AbbVie（ABBV）株：300ドルへの道筋」というタイトルのインフォグラフィック。濃紺の背景に財務データが提示されています。主要指標として、ベースケース予測（1年）245.35ドル、大胆な目標300.00ドルが含まれます。現在の株価は221.59ドルで、300.00ドルに達するには35.4%の上昇が必要です。300ドル目標における評価は、予想EPSが12.78ドル、想定PERが23倍となっています。センチメント＆価格シナリオでは、Redditセンチメントスコアが68（強気）、強気ケース（1年）が258.62ドル、弱気ケース（1年）が219.27ドルとなっています。財務的強さとして、免疫学部門の売上高が72.9億ドル（前年比+16.4%）、Skyrizi成長率+30.9%、Rinvoq+23.3%、Qulipta+53.6%が挙げられています。逆風としては、純利益（2026年第1四半期）6億9,500万ドル（前年比-45.96%）、Humira売上高6億8,800万ドル（-38.6%）、Imbruvica売上高5億5,600万ドル（-24.7%）があります。アナリストコンセンサスの目標株価は253.55ドルで、強い買い8件、買い16件、保有8件、売り0件で、75%強気センチメントを示しています。5年予測（ベースケース、2031年6月）は319.96ドルです。

24/7 Wall St.

現在のAbbVie株価と収益力の比較

予想EPS12.78ドルに対して221.59ドルという株価では、ABBVは予想PERの17倍で取引されています。売上高が+12.4%成長し、営業利益率が32%を超えるビジネスとしては、割安に見えます。

株価は52週レンジの176ドルから239.13ドルの間に位置し、現在は高値から約6%下落しています。ABBVは過去10年間で457.85%、過去5年間で131.55%のリターンを上げています。約4年間で300ドルへの35%の上昇は、その歴史的なペースの範囲内に十分収まります。

300ドルは現実的か？私の見解

300ドルに達するには35.4%の上昇が必要であり、12ヶ月の短期ではなく、複数年のタイムラインであれば現実的です。

3つのことが順調に進む必要があります。SkyriziとRinvoqが20%超の成長を継続すること、IPR&D費用のノイズが薄れて報告EPSが調整後EPSに収束すること、そして神経科学事業が+26%の成長軌道を維持することです。次世代医薬品が吸収できる速度を超えてHumiraとImbruvicaの売上高が急減した場合、これは頓挫する可能性があります。AbbVieが2030年に300ドルに達する方法の青写真を概説しました。

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この記事はAbbVie株が今後この日に300ドルに達するという内容で、最初に24/7 Wall St.に掲載されました。

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