中国の需要急増を受け、NvidiaがH200の生産拡大を検討

Nvidiaは、中国のバイヤーが需要を現在の生産能力をはるかに超えて押し上げたため、H200チップの生産拡大計画を検討しています。Reutersによると、同社は中国の顧客に対し、注文が現在の限界を超えているため、生産能力を増やす方法を研究していると伝えました。

この動きは、米国のドナルド・トランプ大統領が、Nvidiaが販売に対して25%の手数料を支払う限り、H200を中国に輸出することを政府が許可すると述べた後に始まりました。この規則により、H200は現在、中国の主要企業が確保したいと考えている唯一のチップとなりました。

中国企業はこのニュースにすぐに飛びつきました。アリババやバイトダンスなどの企業は今週、Nvidiaに連絡して大口注文を依頼し、いつ入手できるかの詳細を問い合わせました。

Nvidiaはまた、「中国の認可された顧客へのH200の認可販売が、米国の顧客への供給能力に影響を与えないよう、サプライチェーンを管理している」とも述べたとされています。

しかし、中国の承認はまだ得られていません。状況を把握している3人によると、北京の当局者は水曜日に緊急会議を開き、このチップを国内に許可するかどうかを決定するために協議しました。

中国は承認と需要圧力を検討

中国のバイヤーは供給が逼迫しているため、ストレスを感じています。Reutersは、現在H200チップが非常に少量しか製造されていないと報じています。

Nvidiaは、Blackwellラインの構築とRubinラインの準備に忙しく、H200からリソースを引き離しています。中国は回答を求めており、Nvidiaは顧客に現在の供給レベルについて説明していますが、具体的な数字は提示していません。

H200は昨年から大量使用が始まりました。これは古いHopperファミリーで最速のチップであり、TSMCの4nmプロセスを使用して製造されています。TSMCはNvidiaにどれだけの生産能力が割り当てられているかについてコメントしませんでしたが、C.C. Wei会長のAI需要の増加と同社の長期的な生産計画に関するコメントを引用しました。

中国企業がH200を求める理由は、合法的に購入できる最強のチップだからです。2023年後半に米国の規制に適合するよう制限を設けて中国向けに設計されたチップH20の約6倍のパフォーマンスを提供します。

中国は同時に独自のチップエコシステムを推進しています。国内企業はH200レベルのパフォーマンスに達しておらず、そのギャップがH200の国内流入が地元の進歩を遅らせる可能性があるという懸念を引き起こしています。

ホワイトオークキャピタルパートナーズの投資ディレクター、ノリ・チウ氏は、H200の計算能力は「国内で生産される最先端のアクセラレーターの約2〜3倍」だと述べました。

彼はさらに、クラウドプロバイダーと企業ユーザーが大量の注文を行い、政府に制限緩和を働きかけていると付け加えました。中国の需要は地元の生産でカバーできる量をはるかに超えています。

当局者はまた、H200の輸入を国産チップの購入と結びつけることについても議論しました。協議を知る2人によると、アイデアは輸入するH200ごとに一定量の国産チップを購入することを買い手に要求するというものです。

業界の緊張が高まる中、Nvidiaは新たな生産能力を検討

Nvidiaにとって、生産能力の増加は難しい課題です。同社はRubinへの移行を進めており、GoogleなどのTSMCの限られたハイエンド製造枠をめぐって競争しています。

NvidiaがH200ユニットを増やしたいと考えても、他の企業も欲しがっている同じ生産ラインの枠を争わなければなりません。

中国もSMICを通じて独自のチップ能力を強化しようとしています。ファーウェイのMate 80フォンに使用されているKirin 9030チップは、SMICの更新された7nmプロセスで製造されています。調査会社TechInsightsによると、このチップはSMICのN+3プロセスを使用しており、これはN+2ノードのスケールされた拡張版です。

しかし、同社はまた、N+3プロセスはTSMCとサムスンが使用する5nm技術にはまだ遠く及ばないとも述べています。中国は、TechInsightsがファーウェイとSMICの進捗に関するレポートを発表した後、10月に同社を信頼できない事業体リストに掲載しました。

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