ヘッジファンドのベテラン、ダン・アイブス氏曰く、終末的な市場不安の中、ある株式セクターに「黄金の機会」が出現

ヘッジファンドのベテラン、ダン・アイブス氏は、ある株式市場セクターにおける「終末」への恐怖が、絶好の買い機会を引き起こしたと考えています。

CNBCの新しいインタビューで、アイブス氏は、AI支出の加速がテクノロジー全体に乗数効果をもたらし、打撃を受けていたソフトウェア株に恩恵をもたらすと主張しています。

「支出は、年初に人々が考えていたよりもさらに加速するでしょう。ですから、特にソフトウェアで見られる終末への恐怖を見ると、これらのテクノロジー銘柄の一部は、大げさすぎると思います。これは乗数です。つまり、番組で何度もお伝えしてきたように、設備投資に1ドル使うごとに、テクノロジーインフラやエネルギーなどの残りの部分で本質的に8から10の乗数効果があります。これは、勝者にとって絶好の買い機会である、深い調整の瞬間だという私たちの見解を裏付けています。」

アイブス氏はまた、市場がソフトウェアセクター全体を構造的に壊れたものとして誤って扱っており、SalesforceやServiceNowのようなAIの主要な受益者を見落としていると述べています。

「見てください、Adobeは潜在的な敗者でしょうか？UiPathのようなソフトウェア銘柄や、その他の純粋なプレイ銘柄はどうでしょうか？そうです。しかし、Salesforce Service Nowはどうでしょうか？いいえ。Salesforce Service Nowは、AI革命における中核的な役割を果たすと思います。ユースケースにおいて、今日それを示しているのは実際にはPalunteerだけだからです。今、ウォール街はテクノロジー全体で見られる波及効果を誤って計算していると思います。

そして、ここで見られるのは、明らかに大規模な混乱です。私のキャリアの中で、これまでに見た中で最も乖離した見方だと言えます。特にソフトウェアの売却において、セクターを構造的に壊れたセクターのように扱っています。」

生成画像：Midjourney

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