Ações da SK Hynix sobem com plano oficial de listagem nos EUA de 29 mil milhões de dólares

TLDR

• A SK Hynix planeia angariar até 29,4 mil milhões de dólares (45,45 biliões de KRW) através de uma listagem de ADR nos EUA, uma das maiores de sempre
• A oferta é liderada pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan
• Espera-se que a negociação comece por volta de 10 de julho, pendente da conclusão da revisão regulatória até 3 de julho
• As receitas financiarão capacidade de produção adicional para semicondutores relacionados com IA
• A SK Hynix detém uma quota de 57% do mercado global de HBM por receita no quarto trimestre de 2025

A SK Hynix (HXSCL) está a avançar para listar American Depositary Receipts numa bolsa norte-americana, visando até 29,4 mil milhões de dólares, o que poderá classificar-se entre as cinco maiores vendas de ações da história.

O fabricante de chips sul-coreano apresentou uma divulgação regulatória na quarta-feira, delineando planos para emitir ADRs no valor de 45,45 biliões de KRW. As ações DRC cotadas em Frankfurt subiram 1,4% após o anúncio, depois de terem subido até 2% no início da sessão.

A empresa disse que o montante final angariado poderá mudar após a conclusão do processo de bookbuilding. Os analistas tinham estimado anteriormente que a oferta poderia atingir cerca de 26 mil milhões de dólares.

A SK Hynix sinalizou pela primeira vez os planos para uma listagem nos EUA em março. O movimento visa expandir a capacidade de produção e alargar a sua base de investidores globais.

A oferta está a ser subscrita por quatro grandes bancos de Wall Street: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.

De acordo com a estrutura descrita na documentação, a SK Hynix planeia emitir novas ações na Coreia do Sul e depositá-las no Korea Securities Depository, que servirá como os títulos subjacentes aos ADRs.

A revisão regulatória poderá concluir-se até 3 de julho, o que permitiria o início da negociação logo a 10 de julho.

Se concluído na dimensão proposta, o negócio ficaria ao lado do IPO da Saudi Aramco em 2019 entre as maiores captações de capital alguma vez registadas, de acordo com dados da Bloomberg.

Resultados recordes a apoiar o movimento

A listagem surge na sequência de um trimestre de resultados históricos. A SK Hynix reportou um lucro operacional no primeiro trimestre de 37,61 biliões de KRW (25,4 mil milhões de dólares), superando as estimativas dos analistas de 35,7 biliões de KRW.

As receitas quase triplicaram em termos homólogos para 52,58 biliões de KRW, impulsionadas em grande parte pela procura crescente de chips de memória de alta largura de banda.

Dominância no mercado de HBM

A SK Hynix é um fornecedor-chave de chips HBM utilizados nos processadores de IA da Nvidia. De acordo com a Counterpoint Research, a empresa detinha uma quota de 57% do mercado global de HBM por receita no quarto trimestre de 2025.

Isso coloca-a bem à frente das rivais Micron Technology (MU) e Samsung Electronics no espaço HBM.

A empresa afirmou que as receitas provenientes da oferta de ADR serão destinadas ao financiamento de capacidade de produção adicional para satisfazer a procura contínua de semicondutores relacionados com IA.

A quota de mercado de HBM de 57% da SK Hynix e os resultados recordes do primeiro trimestre tornam esta uma das listagens mais acompanhadas do ano.

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