Cổ phiếu Palo Alto Networks (PANW) có nên mua trước khi công bố lợi nhuận hôm nay?

TLDR

• PANW công bố kết quả quý 3 vào thứ Ba, với Wall Street kỳ vọng doanh thu 2,9 tỷ USD (tăng 29%) và EPS điều chỉnh 80 cent, không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.
• Palo Alto đã mua lại công ty bảo mật danh tính CyberArk với giá ~25 tỷ USD, thương vụ hoàn tất vào tháng 2; quá trình tích hợp vẫn đang tiếp diễn.
• Các AI Agent đang tạo ra các bề mặt tấn công mới, và quản trị danh tính là phần quan trọng trong chiến lược bảo mật AI của Palo Alto.
• Cổ phiếu PANW mở cửa ở mức 300,48 USD vào thứ Ba, gần mức cao nhất 52 tuần là 302,95 USD, với vốn hóa thị trường 245 tỷ USD.
• Tỷ lệ sở hữu tổ chức đạt 79,82%, với JPMorgan và Baird đều nâng mục tiêu giá lên 300 USD.

Cổ phiếu Palo Alto Networks (PANW) mở cửa ở mức 300,48 USD vào thứ Ba, gần chạm mức cao nhất 52 tuần là 302,95 USD, khi công ty chuẩn bị công bố kết quả quý 3 sau giờ đóng cửa.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Wall Street kỳ vọng doanh thu đạt 2,9 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh được dự báo ở mức 80 cent, không đổi so với năm ngoái, do chi phí mua lại và pha loãng từ thương vụ CyberArk ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Vốn hóa thị trường của công ty đạt 245 tỷ USD. Đường trung bình động 50 ngày là 195,20 USD và 200 ngày là 184,31 USD — nghĩa là cổ phiếu đã vượt xa cả hai mức này.

PANW đã thực hiện năm thương vụ mua lại liên quan đến AI trong năm qua. Lớn nhất là CyberArk, một công ty bảo mật danh tính được mua lại trong thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu định giá khoảng 25 tỷ USD. Thương vụ sáp nhập đó đã hoàn tất vào tháng 2.

Thương vụ CyberArk đặt Palo Alto vào vị thế thuận lợi cho điều mà nhiều người coi là cuộc chiến bảo mật tiếp theo: bảo vệ các AI Agent trên mạng doanh nghiệp.

Các AI Agent cần truy cập vào Email, tệp tin, trình duyệt và các công cụ khác để hoạt động hữu ích. Quyền truy cập đó cũng biến chúng thành mục tiêu. Nếu không có quản lý danh tính phù hợp, chúng trở thành con đường mới cho kẻ tấn công — thông qua các kỹ thuật như prompt injection.

Tại sao danh tính AI Agent đột nhiên trở thành chủ đề nóng

Kết quả kinh doanh gần đây của Okta đã cho thị trường thấy trước những gì có thể xảy ra. Cổ phiếu của hãng tăng 30% vào ngày sau khi công bố kết quả, chủ yếu nhờ sự hào hứng xung quanh phần mềm danh tính AI Agent của họ.

CyberArk có các công cụ tương tự, được công bố vào cuối năm ngoái. Palo Alto có kế hoạch tích hợp chúng vào nền tảng bảo mật rộng hơn của mình — điều này có thể tạo ra phản ứng tương tự nếu kết quả hoặc hướng dẫn gây ấn tượng vào thứ Ba.

CrowdStrike (CRWD), đối thủ cạnh tranh gần nhất của Palo Alto, cũng đang xây dựng bộ giải pháp bảo mật AI, vì vậy áp lực cạnh tranh không hề giảm bớt.

Về phía các nhà phân tích, tâm lý nhìn chung khá tích cực. JPMorgan nâng mục tiêu giá lên 300 USD từ 200 USD và duy trì xếp hạng overweight. Robert W. Baird nâng mục tiêu lên 300 USD từ 265 USD, tiếp tục đánh giá outperform. Mục tiêu đồng thuận của tất cả các nhà phân tích là 238,23 USD, mặc dù con số này thấp hơn giá hiện tại.

Trong số 46 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này, 35 người có xếp hạng Mua, hai người có xếp hạng Mua Mạnh, tám người ở mức Giữ và một người có xếp hạng Bán.

Nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua thêm

Tỷ lệ sở hữu tổ chức ở mức 79,82%. Norges Bank mở vị thế mới trong quý 4 trị giá 1,4 tỷ USD. Vanguard tăng tỷ lệ sở hữu thêm 4,1%, nâng tổng số lên hơn 67,9 triệu cổ phiếu với giá trị 12,5 tỷ USD.

Cercano Management gần như tăng gấp đôi vị thế trong quý 4, mua thêm 94.740 cổ phiếu để nâng tổng số lên 190.830 cổ phiếu, trị giá khoảng 35,15 triệu USD.

Hoạt động của người nội bộ nghiêng về phía bán. Trong 90 ngày qua, người nội bộ đã bán 93.660 cổ phiếu với tổng giá trị 21,3 triệu USD. EVP Dipak Golechha đã bán 5.000 cổ phiếu vào tháng 4 với giá 160,42 USD mỗi cổ phiếu. Giám đốc James Goetz đã bán 22.684 cổ phiếu vào tháng 3 với giá 164,41 USD.

Palo Alto cũng hoàn tất việc mua lại Portkey, một nhà cung cấp cổng AI, giúp củng cố nền tảng Prisma AIRS của mình.

The post Is Palo Alto Networks (PANW) Stock a Buy Ahead of Earnings Today? appeared first on CoinCentral.