Tại sao cổ phiếu Cerebras (CBRS) đặt cược vào Amazon và OpenAI — chứ không phải Nvidia

TLDR

• CEO Cerebras Andrew Feldman xác nhận tại hội nghị Bloomberg Tech rằng công ty đang hợp tác trên toàn hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI — với tất cả mọi người ngoại trừ Nvidia.
• Công nghệ của công ty đang được triển khai cùng với các chip nội bộ của Amazon Web Services như một phần trong thỏa thuận với Amazon (AMZN).
• Cerebras cũng đã ký kết một thỏa thuận cung cấp riêng biệt với OpenAI.
• Feldman mô tả các thỏa thuận với Amazon và OpenAI là đến trong "90 ngày khá suôn sẻ" trước khi công ty niêm yết công khai.
• Cerebras cho biết họ kết hợp chip của mình với các linh kiện từ các nhà cung cấp khác để đáp ứng các phần khác nhau trong stack điện toán AI.

CEO của Cerebras Systems (CBRS) Andrew Feldman đã gây chú ý vào thứ Tư khi ông xác nhận tại hội nghị Bloomberg Tech ở San Francisco rằng công ty của ông đang xây dựng quan hệ đối tác trên toàn không gian cơ sở hạ tầng AI — nhưng không có kế hoạch hợp tác với Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc., CBRS

Những bình luận này thu hút sự chú ý khi Nvidia vẫn là người chơi thống trị trong lĩnh vực chip AI. Cerebras có vẻ đang tạo ra con đường riêng bằng cách hợp tác với hầu hết tất cả những bên khác trong chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu.

Cerebras chưa cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về biến động giá cổ phiếu của mình liên quan đến các thông báo hợp tác này, nhưng các thỏa thuận của công ty đã đặt họ vào trung tâm của quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang tăng trưởng nhanh chóng.

Quan hệ đối tác lớn đầu tiên được ghi nhận là với Amazon (AMZN). Theo thỏa thuận đó, chip của Cerebras sẽ được triển khai bên trong các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services cùng với silicon được phát triển nội bộ của AWS. Đây là một sự tin tưởng đáng chú ý — AWS thường không mở trung tâm dữ liệu của mình cho các nhà cung cấp chip bên ngoài nếu không có lý do chính đáng.

Yếu tố OpenAI

Thỏa thuận thứ hai liên quan đến OpenAI. Cerebras đã ký kết thỏa thuận cung cấp với nhà phát triển ChatGPT, càng củng cố thêm vị thế của họ như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho hệ sinh thái của Nvidia.

Feldman mô tả cả hai thỏa thuận với Amazon và OpenAI là đến trong khoảng thời gian mà ông gọi là "90 ngày khá suôn sẻ" trước thềm IPO của công ty. Mốc thời gian đó cho thấy cả hai thỏa thuận được hoàn tất liên tiếp nhau trước khi công ty niêm yết — một vị thế thuận lợi để niêm yết.

Cách tiếp cận của công ty là kết hợp chip của mình với các linh kiện từ các nhà cung cấp khác, tùy thuộc vào yêu cầu của từng phần trong khối lượng công việc AI. Chiến lược mô-đun này có vẻ đang được các công ty điện toán đám mây và AI lớn đón nhận.

Nvidia có chỗ đứng hay không?

Nvidia đáng chú ý vắng mặt trong danh sách đối tác của Feldman. Bình luận của CEO rất thẳng thắn: Cerebras đang hợp tác với cộng đồng phần cứng AI rộng lớn hơn, nhưng Nvidia không nằm trong bức tranh đó, ít nhất là cho đến nay.

Điều này định vị Cerebras như một lựa chọn thay thế trong hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI. Thay vì cạnh tranh trực tiếp, công ty đang xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác cố ý tránh xa các sản phẩm của Nvidia.

Liệu chiến lược đó có duy trì được ở quy mô lớn hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhưng các thỏa thuận với Amazon và OpenAI mang lại cho Cerebras uy tín thương mại thực sự khi bước vào giai đoạn nhu cầu tính toán AI tăng vọt.

Bình luận của Feldman tại hội nghị Bloomberg Tech vào thứ Tư là tín hiệu công khai rõ ràng nhất cho đến nay về ranh giới mà Cerebras đặt ra — và nơi họ nhìn thấy cơ hội tốt nhất.

Bài đăng Tại sao cổ phiếu Cerebras (CBRS) đang đặt cược vào Amazon và OpenAI — chứ không phải Nvidia xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.