Bitcoin Well 在具有里程碑意义的 1 亿美元比特币国库产品中获得首批 1250 万美元

摘要

• Bitcoin Well在其1亿加元国库发行的首批融资中筹集了1249万加元
• Bitcoin Well在战略性国库融资首轮中获得1249万加元和37多个BTC
• 国库提升：Bitcoin Well在首轮融资中筹集1249万加元和37个BTC
• Bitcoin Well目标筹集1亿加元，以1249万加元启动并进行董事会大改组
• Bitcoin Well完成国库发行首批1249万加元融资，目标获取5,000个Bitcoin

Bitcoin Well在其私募发行的首批融资中筹集了超过1249万加元。该公司启动了这一战略计划，通过销售单位来筹集高达1亿美元（5,000个Bitcoin）。每个单位包括一股普通股和一份两年期限的购买权证。

Bitcoin Well启动目标1亿加元的国库发行

Bitcoin Well正在分多批执行此次发行，首批已于2025年9月24日完成。公司以每单位0.102加元的价格发行了超过1.22亿个单位，获得了法定货币和37.31个Bitcoin的总收益。估值采用了同一天的CME CF Bitcoin参考汇率和美元-加元汇率。

这些单位授予在每个截止日期后两年内以0.1875加元购买额外股份的权利。Bitcoin Well设计此次发行旨在扩大其Bitcoin国库并加强其运营金融服务业务。通过此交易，Bitcoin Well将其国库从11个Bitcoin扩大到超过75个。

根据需求，Bitcoin Well可能会将总发行额再增加5000万美元。如果扩大规模，最高总收益可达1.5亿美元。公司将利用这些收益进行Bitcoin收购、营运资金和一般运营目的。

投资者协议和公司治理发展

Bitcoin Well计划与Zermatt Consulting LLC和Adam O'Brien敲定投资者权利协议，但需获得TSXV和股东的批准。Zermatt将提名两名董事会成员，而Adam O'Brien可提名四名。两者将共同提名一名董事。

在发行后的下一次股东大会上，董事会将从四名成员扩大到七名。每个参与实体还将签订投票支持协议，以批准关键治理变更。这些包括投资者权利协议和对股份结构的拟议修改。

新的资本结构将引入次级投票股和多重投票股。次级投票股每股拥有一票投票权，而多重投票股将拥有300票或其他获批准的数量。这一变更仅在升级至高级交易所后生效。

投票协议和监管合规

发行的所有投资者将签署投票信托协议，授予Adam O'Brien在24个月内任命董事的权利。公司可能以单位形式支付中介费，但首批融资未支付任何费用。此次发行没有最低资本要求。

所有证券从每个截止日期起受到四个月零一天的持有期限制。Bitcoin Well确认此次发行仍需获得监管批准，包括TSXV的接受。公司将在2025年12月31日前邮寄股东通函，概述所需的批准。

Bitcoin Well确保遵守MI 61-101关于关联方交易的规则。Adam O'Brien及其附属公司的投票将被排除在少数股东决策之外。通过此次发行，Bitcoin Well旨在巩固其作为非托管Bitcoin金融领导者的地位。

这篇文章《Bitcoin Well在具有里程碑意义的1亿美元Bitcoin国库发行中获得首批1250万美元》首次发表于CoinCentral。