Kraken 考虑以3.85亿美元估值收购Aave 15%股份，DeFi布局持续扩大

TLDR

Kraken 正在就以 3.85 亿美元的估值收购 Aave Group 15% 的股份展开谈判，这家加密货币交易所正通过拟议的战略投资扩大其在去中心化金融领域的布局。

据知情人士透露，此次潜在交易将涉及 Kraken 投入 35,000 个 ETH，以换取 250,000 枚 AAVE 代币及 Aave Group 15% 的普通股权。该交易估值约为 7,100 万美元，Kraken 还在探索对部分投资进行银团安排。

由 Payward Inc. 运营的 Kraken 尚未公开证实此次谈判，Aave 截至发稿时也未作出回应。此次讨论正值 Kraken 加快收购和投资活动之际，该公司同时也在为潜在的公开上市做准备。

Kraken 通过 Payward 扩展投资策略

据熟悉 Kraken 计划的人士透露，拟议中的 Aave 投资预计将是 Payward 资产管理公司更广泛战略的一部分。该举措旨在让公司在 DeFi 及其核心交易所业务以外的其他投资机会中发挥更积极的作用。

Kraken 已在拓展现货加密货币交易以外的业务。今年四月，Payward 同意以最高 5.5 亿美元收购加密货币衍生品交易所 Bitnomial，从而增添了受监管的美国衍生品基础设施，包括在 CFTC 监管下的经纪、清算和交易所业务。

该公司还与约 200 亿美元估值的融资活动挂钩，正在可能 IPO 之前构建更广泛的金融服务平台。持有 Aave 的股份将使 Kraken 更接近链上借贷基础设施，这是去中心化金融中规模最大的领域之一。

Aave 是最大的 DeFi 借贷协议，允许用户在无需传统中介的情况下借出和借入加密资产。存款人向流动性池提供代币并赚取收益，而借款人则通过抵押资产来获取由智能合约管理的贷款。

Aave 在 KelpDAO 风波后重建

Aave 在今年四月与 KelpDAO 的 rsETH 跨链桥相关的重大危机后正在重建。据报道，与朝鲜 Lazarus 黑客组织有关联的攻击者铸造了约 2.92 亿美元无支撑的 rsETH，并将这些代币用作包括 Aave 在内的各 DeFi 平台的抵押品。

在抵押品变得一文不值后，该事件使 Aave 面临估计 1.9 亿至 2.3 亿美元的坏账。Aave 自身的智能合约并未遭到黑客攻击，但此事件引发了大规模提款，用户纷纷降低对相互关联的 DeFi 风险的敞口。

据报道，在提款潮期间，超过 80 亿美元离开了该协议，对存款和贷款活动造成压力。此次事件引发了外界对抵押品标准、跨链桥风险以及单一协议问题如何影响整个 DeFi 借贷市场的广泛关注。

Aave 创始人 Stani Kulechov 随后表示，该协议正在制定新的风险框架，并等待治理审查。市场参与者一直在关注改进后的风控措施能否帮助恢复存款，并增强机构对该借贷平台的信心。

渣打银行看好 Aave 长期增长

Kraken 的谈判消息紧随渣打银行发布的一份看好 Aave 的研究报告。该银行近期首次开始对 Aave 进行覆盖研究，设定 2030 年底目标价为 3,500 美元，并表示该协议有望受益于 DeFi 的重新增长以及代币化现实世界资产的普及。

渣打银行数字资产研究主管 Geoff Kendrick 表示，随着代币化资产向链上迁移，Aave 具备捕获借贷需求的有利地位。该银行预计，到 2030 年，在 DeFi 中积极使用的资产将大幅增长，从而为借贷协议创造更多潜在需求。

Aave 的 Horizon 平台被视为潜在的增长驱动力之一。Horizon 专为以代币化现实世界资产为支撑的许可借贷市场而设计，旨在吸引需要以合规方式进入链上金融的机构。

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