Securitize Mengamankan Jalur $400 Juta Menuju Pencatatan NYSE di Bawah SECZ

TLDR

• Securitize memperkirakan $400 juta dari merger CEPT sebelum pencatatan di NYSE

• Saham SECZ diperkirakan mulai diperdagangkan di NYSE mulai 2 Juli

  

• Pemungutan suara pemegang saham CEPT pada 29 Juni tetap menjadi langkah kunci berikutnya

• Penebusan rendah membantu menjaga modal untuk pencatatan Securitize

• Securitize membawa $4 miliar aset yang ditokenisasi menuju pasar publik

Securitize memperkirakan kombinasi bisnis yang direncanakan akan menghasilkan sekitar $400 juta dalam bentuk hasil kotor. Kesepakatan ini dapat ditutup pada 1 Juli setelah pemungutan suara pemegang saham pada 29 Juni. Saham kemudian akan mulai diperdagangkan di NYSE dengan ticker SECZ pada 2 Juli.

Penebusan Rendah Mendukung Hasil $400 Juta

Cantor Equity Partners II melaporkan bahwa kurang dari 30% pemegang saham Kelas A mengajukan penebusan. Lebih banyak modal akan tetap tersedia ketika perusahaan-perusahaan menyelesaikan transaksi yang diusulkan. Estimasi hasil mencakup pembiayaan investasi swasta terkait tetapi tidak termasuk biaya transaksi.

Securitize berencana menggunakan transaksi ini untuk memperkuat posisinya dalam pasar aset yang ditokenisasi yang terus berkembang. Perusahaan saat ini mengelola lebih dari $4 miliar dalam aset dunia nyata yang ditokenisasi. Platformnya mendukung dana yang dikembangkan bersama beberapa manajer aset global terkemuka.

Pemegang saham CEPT harus menyetujui kombinasi bisnis ini dalam rapat khusus pada 29 Juni. Kedua perusahaan juga harus memenuhi atau melepaskan persyaratan penutupan yang tersisa. Para pihak saat ini memperkirakan penyelesaian transaksi dua hari setelah pemungutan suara.

Pencatatan SECZ Membawa Platform Tokenisasi ke NYSE

Setelah selesai, bisnis gabungan akan beroperasi secara publik dengan nama Securitize Corp. Saham biasanya akan mulai diperdagangkan di NYSE dengan ticker SECZ pada 2 Juli. Pencatatan ini akan menempatkan penyedia tokenisasi utama langsung di pasar ekuitas publik.

Securitize menyediakan infrastruktur yang diatur untuk penerbitan, pengelolaan, transfer, dan perdagangan produk keuangan yang ditokenisasi. Mitranya mencakup BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR, dan VanEck. Hubungan-hubungan ini menghubungkan manajer aset mapan dengan infrastruktur keuangan berbasis blockchain.

Perusahaan mengoperasikan beberapa afiliasi yang diatur di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Bisnis Amerika-nya mencakup broker-dealer terdaftar, agen transfer, penasihat investasi, dan administrator dana. Afiliasi Eropanya beroperasi di bawah Rezim Pilot DLT Uni Eropa.

Kombinasi Bisnis Dibangun atas Perjanjian 2025

Securitize dan CEPT mengumumkan perjanjian kombinasi bisnis definitif mereka pada 28 Oktober 2025. CEPT beroperasi sebagai perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang didukung oleh afiliasi Cantor Fitzgerald. Perjanjian tersebut menguraikan rencana bagi perusahaan gabungan untuk mengamankan pencatatan di NYSE.

Sejak saat itu, kedua pihak telah menyiapkan pengajuan regulasi dan dokumen transaksi untuk ditinjau oleh pemegang saham. Materi-materi ini mencakup laporan regulasi CEPT dan pernyataan pendaftaran Securitize kepada Securities and Exchange Commission. Pengajuan tersebut menjelaskan syarat transaksi, struktur, pengaturan pembiayaan, dan risiko terkait.

Citigroup berperan sebagai penasihat keuangan dan pasar modal bagi Securitize sepanjang transaksi berlangsung. Cantor Fitzgerald menasihati CEPT, sementara kedua firma juga mengelola penempatan swasta terkait. Beberapa firma hukum memberikan dukungan hukum bagi perusahaan-perusahaan dan agen penempatan.

Securitize memasuki pencatatan yang diusulkan dengan pengalaman tokenisasi lebih dari delapan tahun. Perusahaan menggabungkan penerbitan aset, layanan transfer, administrasi dana, dan perdagangan sekunder dalam satu struktur yang diatur. Pencatatan SECZ akan menghubungkan operasi tokenisasinya dengan akses pasar publik yang lebih luas.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.