セレブラス（CBRS）株がアマゾンとOpenAIに賭け、エヌビディアには賭けない理由

TLDR

• CerebrasのCEO Andrew FeldmanがBloomberg Techカンファレンスで、同社がNvidiaを除くAIインフラエコシステム全体でパートナーシップを構築していることを認めた。
• 同社の技術は、Amazon（AMZN）との契約の一環として、Amazon Web ServicesのインハウスチップとともにAWSデータセンターに展開されている。
• CerebrasはOpenAIとも別途サプライ契約を締結した。
• Feldmanは、AmazonおよびOpenAIとの契約は、同社の上場日時に先立つ「非常に好調な90日間」の中で成立したと述べた。
• Cerebrasは、AIコンピューティングスタックのさまざまな部分をカバーするために、自社チップと他サプライヤーのコンポーネントを組み合わせていると述べている。

Cerebras Systems（CBRS）のCEO Andrew Feldmanは水曜日、サンフランシスコで開催されたBloomberg Techカンファレンスで、同社がAIインフラ分野全体でパートナーシップを構築しているが、Nvidia（NVDA）とは協業する予定がないことを認め、注目を集めた。

Cerebras Systems Inc., CBRS

NvidiaがAIチップ市場で依然として支配的なプレイヤーであることから、この発言は注目を浴びた。Cerebrasは、データセンターのサプライチェーンにおいてNvidiaを除く実質的にすべての企業と協力することで、独自のポジションを確立しようとしているようだ。

Cerebrasは、これらのパートナーシップ発表に対する株価の動きについて具体的な詳細を明らかにしていないが、同社の契約は急成長するAIインフラ構築の中心に同社を位置づけている。

記録に残る最初の主要パートナーシップはAmazon（AMZN）との契約だ。この契約のもと、CerebrasのチップはAWSが独自に開発したシリコンとともにAmazon Web Servicesのデータセンターに展開される。これは注目すべき信頼の証だ——AWSは強力な理由がない限り、通常は外部のチップベンダーにデータセンターを開放しない。

OpenAIという要素

2つ目の契約はOpenAIに関するものだ。CerebrasはChatGPTの開発元とサプライ契約を締結し、Nvidiaのエコシステムへの信頼できる代替としての地位をさらに強固にした。

FeldmanはAmazonおよびOpenAIとの両契約について、同社のIPOに向けた「非常に好調な90日間」の中で成立したと述べた。このタイムラインは、両契約が上場前に相次いで締結されたことを示唆しており、上場に向けて強固な立場にあったといえる。

同社のアプローチは、AIワークロードの各部分が必要とするものに応じて、自社チップと他サプライヤーのコンポーネントを組み合わせることだ。このモジュール型戦略は、主要なクラウドおよびAIプレイヤーの間で支持を得ているようだ。

Nvidiaがどこにフィットするのか——しないのか

NvidiaはFeldmanのパートナーシップリストから明らかに欠けていた。CEOのコメントは直接的だった：Cerebrasはより広いAIハードウェアコミュニティと協力しているが、少なくとも現時点ではNvidiaはその構図に含まれていない。

これにより、CerebrasはAIインフラにおける代替エコシステムとしての立場を確立している。真っ向から競争するのではなく、同社はNvidiaの製品を意図的に回避するパートナーシップのネットワークを構築している。

その戦略が大規模に持続するかどうかはまだわからない。しかし、AmazonおよびOpenAIとの契約は、AIコンピューティングへの需要が急増する時期に向けて、Cerebrasに真の商業的信頼性を与えている。

水曜日のBloomberg TechカンファレンスでのFeldmanのコメントは、Cerebrasがどこに線引きをし、どこに最大のチャンスを見出しているかについて、これまでで最も明確な公的シグナルを示している。

The post Why Cerebras (CBRS) Stock Is Betting on Amazon and OpenAI — and Not Nvidia appeared first on CoinCentral.